當(dāng)前我國能源電力行業(yè)國際化步伐加快，通過廣泛國際能源合作，影響力不斷提升。未來需要繼續(xù)深刻把握國際能源的變化趨勢(shì)、合作模式、風(fēng)險(xiǎn)管控、市場(chǎng)機(jī)制等方面的規(guī)律和認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步發(fā)揮在全球能源治理中的作用和價(jià)值。國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所聚焦國際能源政策、能源國際政治、全球能源治理、跨國電力聯(lián)網(wǎng)及國際能源投資等方向開展系統(tǒng)研究，提出了跨國電力聯(lián)網(wǎng)潛力、能源電力政策交互影響、能源電力海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控等分析模型。本專欄圍繞能源治理、地緣政治、氣候變化、能源安全、一帶一路等，結(jié)合相關(guān)成果和研究思考與讀者進(jìn)行交流分享。
文章導(dǎo)讀：中東地區(qū)長期成為世界能源地緣政治的焦點(diǎn)地區(qū)。當(dāng)前中東地緣政治格局處于深刻變動(dòng)進(jìn)程中，具體表現(xiàn)在域外大國間及區(qū)內(nèi)大國間影響力對(duì)比變化及各種力量的分化組合。中東地緣政治格局演變將對(duì)我國的能源安全產(chǎn)生重要影響。國際能源價(jià)格方面，短期內(nèi)中東地緣政治沖突導(dǎo)致石油供應(yīng)大幅減少的可能性較低，頁巖油產(chǎn)量增加也可抵消可能出現(xiàn)的中東石油供應(yīng)量下降，基本不會(huì)出現(xiàn)油價(jià)大幅上漲的情況。中期或出現(xiàn)頁巖油增加的供應(yīng)量無法抵消地緣政治沖突導(dǎo)致的中東常規(guī)石油減少的供應(yīng)量之狀況，導(dǎo)致國際油價(jià)較大幅度上漲。國際能源投資方面，中東地緣政治格局演變導(dǎo)致多國進(jìn)一步開放油氣領(lǐng)域外部投資限制，我應(yīng)抓住機(jī)遇擴(kuò)大在中東的油氣上游投資規(guī)模，同時(shí)科學(xué)評(píng)估中東地緣政治沖突，合理布局能源投資以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
中東地緣政治格局演變及對(duì)我國能源安全影響
執(zhí)筆人：毛吉康
（國網(wǎng)能源研究院 能源互聯(lián)網(wǎng)研究所）
中東地區(qū)擁有豐富的化石能源，尤其是其石油儲(chǔ)量及出口量占全球比例均近乎一半。同時(shí)，中東地區(qū)又是世界上政治格局最復(fù)雜、社會(huì)最動(dòng)蕩的地區(qū)之一。世界主要大國均對(duì)中東石油具有較大的依賴，高度重視中東地區(qū)政治安全局勢(shì)，中東地區(qū)長期成為世界能源地緣政治的焦點(diǎn)地區(qū)。而中東地區(qū)內(nèi)的民族、宗教沖突又進(jìn)一步加劇了該地區(qū)的地緣政治沖突。二戰(zhàn)后，中東地區(qū)大小戰(zhàn)事幾未間斷，多次造成國際能源市場(chǎng)巨大波動(dòng)。近年俄羅斯大舉介入中東事務(wù)，美俄博弈加劇，沙特、伊朗圍繞爭奪中東主導(dǎo)權(quán)的對(duì)抗日益升級(jí)，加之土耳其強(qiáng)力回歸中東以謀求大國地位，更使中東局勢(shì)復(fù)雜化，地緣政治沖突風(fēng)險(xiǎn)加大。
圖1 中東石油產(chǎn)量及其占世界總產(chǎn)量比值圖
資料來源：BP Energy Outlook 2035
我國是世界石油消費(fèi)增量最大的國家，2035年石油消費(fèi)每日將高達(dá)1800萬桶，成為世界最大的石油消費(fèi)國。我國石油對(duì)外依存度高達(dá)70%，而石油進(jìn)口的一半來自中東地區(qū)。且我國自中東地區(qū)進(jìn)口的油氣資源主要通過易受中東局勢(shì)影響的霍爾木茲海峽運(yùn)輸。因此，就全球地緣政治沖突來說，我國能源安全的敏感性主要來自中東地區(qū)。
一、中東地緣政治格局演變
中東地緣政治格局處于深刻變動(dòng)進(jìn)程中，主要表現(xiàn)在對(duì)中東事務(wù)發(fā)揮主要影響的域外大國及地區(qū)內(nèi)大國間影響力對(duì)比變化及各種力量的分化組合。變動(dòng)的地緣政治格局不利于中東整體局勢(shì)的穩(wěn)定，加之中東國家民主化進(jìn)程導(dǎo)致國家治理能力的下降，國內(nèi)及跨國的民族、宗教等沖突及恐怖主義問題凸顯，至少3—5年內(nèi)中東地區(qū)仍將大概率持續(xù)動(dòng)蕩。
（一）中東地區(qū)大國博弈激烈，美俄兩強(qiáng)為競(jìng)爭主角
域外大國在中東地區(qū)能源地緣政治博弈的顯著特征是，美國、俄羅斯是中東地區(qū)能源地緣政治博弈的主要棋手，但美國影響力呈下降之勢(shì)，俄羅斯則強(qiáng)勢(shì)回歸中東。
美國長期尋求并維持其在中東地區(qū)的主導(dǎo)地位，排斥其他大國尤其是俄羅斯的勢(shì)力。美國在中東地區(qū)的地緣政治政策或多或多少都與控制該地區(qū)的石油資源相關(guān)。通過掌控中東地區(qū)的石油資源，不僅為確保自身石油消費(fèi)，更重要的是可以遏制其競(jìng)爭對(duì)手的發(fā)展，進(jìn)而維護(hù)美國在世界的領(lǐng)導(dǎo)地位。首先，美國通過在該地區(qū)維持強(qiáng)大的軍事存在，直接或通過代理人以政治或軍事手段，達(dá)到對(duì)中東地區(qū)產(chǎn)油國的控制。其次，石油美元是美國維持中東地區(qū)能源主導(dǎo)權(quán)的重要支撐。美國通過與沙特的協(xié)議，使歐佩克承諾只用美元為石油定價(jià)，使得石油進(jìn)口國對(duì)美元產(chǎn)生了依賴性需求。美通過向中東開放金融市場(chǎng)、接受石油美元存入美國銀行、購置美國不動(dòng)產(chǎn)、投資美國證券和購買美國國債等方式吸收石油美元資本，使其輸出的“石油美元”順利回流。
但近年美國在中東的影響力呈相對(duì)下降之勢(shì)。主要原因是，隨著頁巖油氣技術(shù)的突破，美國已成為能源凈出口國。對(duì)美國而言，中東油氣資源的重要性逐漸從維持國內(nèi)供給的剛性需要轉(zhuǎn)變?yōu)槠淇刂茋H油氣市場(chǎng)的需求，后者在戰(zhàn)略中的重要性明顯不如前者重要。另外，美國的舊中東政策受到國內(nèi)外的強(qiáng)烈詬病。美國的“大中東”戰(zhàn)略試圖用軍事打擊加上和平演變?cè)噲D對(duì)中東實(shí)行改造，將西方民主模式和價(jià)值觀強(qiáng)行移植到傳統(tǒng)的中東集權(quán)與君主制國家政體內(nèi)。但美國嚴(yán)重低估了中東問題的復(fù)雜性，巨大投入與有限產(chǎn)出的不成比例，使得美國不得不在民眾的呼吁聲中重新審視其中東政策。再次，中東地區(qū)國家加大調(diào)整對(duì)外政策，積極“向東看”推行多元化自主外交，逐步減少對(duì)美國的依賴，形成與新興經(jīng)濟(jì)體國家新的戰(zhàn)略依賴關(guān)系和戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
盡管如此，美國仍不會(huì)放棄其在中東地區(qū)的主導(dǎo)權(quán)。中東產(chǎn)油國對(duì)國際石油市場(chǎng)仍具有決定性影響，美國需要維持控制力以確保在國際石油市場(chǎng)的話語權(quán)。且保護(hù)盟國在中東的石油利益作為美國在該地區(qū)的重要利益并無改變，這是美國吸引盟友并與其形成利益共同體的重要措施和手段。因此，美國在中東地區(qū)總體上的走勢(shì)是，確保這一地區(qū)不被其他大國所控制的同時(shí)，減少本身的戰(zhàn)略投入，而更多讓其盟友尤其是中東地區(qū)盟友沙特、以色列等國發(fā)揮作用。
俄羅斯是美國在中東地區(qū)的最大戰(zhàn)略競(jìng)爭對(duì)手?？傮w上，俄羅斯在中東地區(qū)的能源戰(zhàn)略目標(biāo)是：視海灣地區(qū)為“能源伙伴”，積極參與油氣開發(fā)和加工，提供油氣開采設(shè)備。利用能源領(lǐng)域的合作加強(qiáng)與海灣國家的關(guān)系，積極參與中東事務(wù)，打破美國對(duì)中東能源的壟斷局面，提高俄羅斯的國際影響力。政治上俄羅斯積極參與中東事務(wù)，保持與主要能源大國的聯(lián)系。尤其是加強(qiáng)與伊朗等國合作，與美國在戰(zhàn)略上進(jìn)行博弈。在伊朗核問題上，俄羅斯不顧美國反對(duì)，堅(jiān)持與伊朗發(fā)展核能合作，幫助伊朗建造核電站，而且反對(duì)國際社會(huì)對(duì)伊朗核問題的制裁；經(jīng)濟(jì)上則積極參與中東石油的開發(fā)，搶占市場(chǎng)份額，尤其是在伊朗遭致經(jīng)濟(jì)封鎖的情況下參與伊朗油田的開發(fā)；俄羅斯還在中東大力推銷“天然氣歐佩克”理念，希望建立一個(gè)類似于歐佩克的天然氣輸出國組織，促使天然氣出口國協(xié)調(diào)彼此的行動(dòng)。尤其是近年，俄羅斯通過大力介入敘利亞危機(jī)，強(qiáng)力回歸中東。通過出兵敘利亞、建立軍事基地、重建地中海艦隊(duì)、聯(lián)合軍演等手段不斷加強(qiáng)軍事存在，大力提升其在中東地區(qū)的軍事安全影響力。
（二）域內(nèi)地緣政治格局復(fù)雜，伊朗、沙特、土耳其影響明顯
“阿拉伯之春”劇變以來，埃及在中東的地區(qū)影響力式微，伊朗、沙特、土耳其等大國對(duì)地區(qū)安全與穩(wěn)定發(fā)揮重大影響，其中又以伊朗與沙特的戰(zhàn)略競(jìng)爭最為關(guān)鍵。土耳其參與地區(qū)事務(wù)的實(shí)力與意愿不斷增強(qiáng)，謀求地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，推動(dòng)地區(qū)國際關(guān)系新的分化組合。中東多國內(nèi)部的政治民主化進(jìn)程導(dǎo)致各國普遍的政治脆弱化，中東持續(xù)沖突的風(fēng)險(xiǎn)上升。同時(shí)，中東恐怖主義問題始終嚴(yán)峻，極端組織“伊斯蘭國”崛起進(jìn)一步攪亂中東地區(qū)政治生態(tài)。
1、沙伊矛盾突出。兩國領(lǐng)導(dǎo)的國家集團(tuán)間的對(duì)抗尤為突出，矛盾不斷激化，在也門、敘利亞、伊拉克等問題上展開較量，成為影響地區(qū)政治格局的主要區(qū)域內(nèi)因素，并將成為未來一段時(shí)期影響中東戰(zhàn)略穩(wěn)定的一對(duì)主要矛盾。
沙伊矛盾的本質(zhì)為兩國對(duì)中東地區(qū)主導(dǎo)性權(quán)勢(shì)的爭奪，且兩國存在難以調(diào)和的宗教與民族矛盾。沙特國內(nèi)少數(shù)什葉派穆斯林長期受不公正待遇，是其國內(nèi)一大安全隱患，而沙特什葉派穆斯林與伊朗存在千絲萬縷的聯(lián)系，是沙特長期對(duì)伊朗戒備、敵視的重要原因。以波斯人為主體的伊朗與沙特等阿拉伯國家長期圍繞海灣權(quán)力展開爭奪。早在1981年沙特倡導(dǎo)成立阿拉伯國家組成的海合會(huì)，便具有制衡伊朗的明顯意圖。如今，沙特又意欲組建由阿聯(lián)酋、巴林、科威特等阿拉伯國家組成的軍事聯(lián)盟，被成為“阿拉伯北約”，以圖增強(qiáng)進(jìn)一步對(duì)抗伊朗的阿拉伯力量。伊朗則試圖構(gòu)建以其為核心的什葉派勢(shì)力圈，并通過各種方式支持海灣各國的什葉派反政府組織。伊朗正成功實(shí)施建立和鞏固橫跨黎凡特地區(qū)的什葉派軸心的戰(zhàn)略。這一被形容為什葉派“陸橋”、“走廊”或“新月”的地帶，使得伊朗的影響力從扎格羅斯山脈延伸至地中海，從德黑蘭經(jīng)由巴格達(dá)和大馬士革延伸至貝魯特。
比如，在敘利亞問題上沙伊兩國呈針鋒相對(duì)之勢(shì)。敘利亞形成了以巴沙爾為首的政府軍和以“敘利亞自由軍”為首的反對(duì)派武裝兩大陣營。伊朗大力支持巴沙爾政權(quán)，擔(dān)憂其一旦垮臺(tái)，將會(huì)導(dǎo)致占人口絕大多數(shù)的遜尼派奪取國家政權(quán)，或?qū)⒉扇骋曇晾实膽?zhàn)略。沙特則大力支持?jǐn)⒗麃喌姆凑溲b。也門也是沙伊矛盾的焦點(diǎn)。沙特視也門被為其“后院”，對(duì)也門局勢(shì)密切關(guān)注。也門胡塞武裝與政府長期處于對(duì)抗?fàn)顟B(tài)，胡塞武裝屬于也門什葉派分支栽德派，沙特長期支持也門政府打壓胡塞武裝，甚至直接實(shí)施軍事打擊。沙特認(rèn)為胡塞武裝是伊朗在也門的“代理人”，并得到伊朗及其資助的黎巴嫩真主黨的支持。沙伊兩國在也門的明爭暗斗被許多學(xué)者稱為“地區(qū)性冷戰(zhàn)”。
2、土耳其崛起。土耳其近年從融入西方轉(zhuǎn)向“回歸中東”，在中東地區(qū)事務(wù)中的地位日益上升。土耳其正發(fā)黨受“泛伊斯蘭主義”和“泛突厥主義”意識(shí)形態(tài)驅(qū)使，調(diào)整國家定位，強(qiáng)調(diào)土耳其的國家特性,憑借經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)及連接?xùn)|西方的能源運(yùn)輸樞紐地位，謀求大國地位的信心不斷增強(qiáng)。加之中東地區(qū)近年動(dòng)蕩局勢(shì)對(duì)其國家安全造成較大威脅，其愈發(fā)主動(dòng)介入中東事務(wù)。較為典型的便是土對(duì)敘利亞內(nèi)戰(zhàn)的介入。庫爾德族群在敘內(nèi)戰(zhàn)中勢(shì)力不斷擴(kuò)大，威脅土領(lǐng)土與主權(quán)。大量庫爾德人集中生活在土耳其東南部，占土人口總數(shù)的23%以上，其聚居區(qū)約占土全部領(lǐng)土的1/4，且分離主義傾向日益明顯。為阻止庫爾德人在敘利亞內(nèi)戰(zhàn)中不斷壯大勢(shì)力，土日益加大力度介入敘內(nèi)戰(zhàn)。
土耳其與沙特、伊朗均有矛盾，不會(huì)完全倒向其中一方。土是遜尼派大國、西方盟友，在宗教和政治意識(shí)形態(tài)上與伊朗天然對(duì)立，在敘利亞巴沙爾政權(quán)去留問題上與伊分屬?zèng)芪挤置鞯膬蓚€(gè)陣營;土又是非阿拉伯國家、世俗民主國家，由選舉上臺(tái)的溫和伊斯蘭政黨執(zhí)政，在制度與政治理念上與沙特互不相容。且土希望削弱遜尼派大國沙特的影響力，以此實(shí)現(xiàn)其對(duì)中東遜尼派國家的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。但土又不是完全與沙伊兩大國對(duì)抗，其巧妙地游離于兩國之間，在許多問題上支持一方而反對(duì)另一方，成為中東地緣政治格局走向的一大變數(shù)。
3、政治民主化持續(xù)發(fā)酵。2011年“阿拉伯之春”爆發(fā)，專制的阿拉伯國家內(nèi)部普遍掀起追求民主為主要訴求的反政府運(yùn)動(dòng)，導(dǎo)致各國的政治脆弱化，中央政府控制力大為減弱，多國政權(quán)名存實(shí)亡，教派主義、民族主義、恐怖主義及部落勢(shì)力等異常活躍，不斷提高其政治訴求，進(jìn)一步加劇中東地區(qū)的動(dòng)蕩局勢(shì)。埃及2011年后經(jīng)過兩次政權(quán)更迭，實(shí)力大損，面對(duì)頻繁的恐怖主義襲擊應(yīng)對(duì)乏力，敘利亞、利比亞等國陷入內(nèi)戰(zhàn)，除沙特等少數(shù)海灣國家仍能保持政局穩(wěn)定外，其它多數(shù)國家均不同程度受到這場(chǎng)風(fēng)波影響。中東國家中央政府治理能力的下降和地方武裝派別的暗流涌動(dòng)互為因果，有些地方武裝在外部勢(shì)力的操縱下淪為“代理人”，成為中東民族國家重建的重要挑戰(zhàn)。極端恐怖主義組織“伊斯蘭國”的崛起加劇了中東地緣政治碎片化趨勢(shì)。伊拉克和敘利亞在“伊斯蘭國”的沖擊下走向分崩離析的邊緣，并引發(fā)震蕩效應(yīng)。盡管在各方打壓下“伊斯蘭國”攻城略地勢(shì)頭減弱，但其崛起帶來的宗教極端主義思潮抬頭，已經(jīng)對(duì)多個(gè)國家構(gòu)成現(xiàn)實(shí)威脅，恐怖主義活動(dòng)呈現(xiàn)出不斷多發(fā)漫延的趨勢(shì)?？傊袞|國家民主化進(jìn)程必然伴隨較長的陣痛期，次國家行為體紛紛填補(bǔ)由國家統(tǒng)治能力下降造成的權(quán)力真空。而目前爭奪的僅僅是少數(shù)真空地區(qū)，未來確定各個(gè)派別的控制邊界必是更大范圍、更長時(shí)間的沖突。
二、中東地緣政治對(duì)我國能源安全的影響
中東地緣政治對(duì)我國能源安全影響主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是國際能源價(jià)格；二是我國在中東地區(qū)的能源投資；三是能源運(yùn)輸通道，主要指中東地緣政治沖突對(duì)霍爾木茲海峽的開放、安全性的影響。霍爾木茲海峽每天輸出石油約200萬噸，每年大約7.5億噸石油運(yùn)往各地，占海灣石油出口量的90%，我國進(jìn)口中東石油的運(yùn)輸幾乎完全經(jīng)過霍峽。伊朗因其地理位置而對(duì)霍爾木茲海峽具有較大控制力，也曾多次在與美國關(guān)系緊張時(shí)宣稱封鎖該海峽。但霍爾木茲海峽關(guān)涉利益太廣，封鎖該海峽的政治代價(jià)過大，將遭致國際社會(huì)一致反對(duì)。且伊海軍實(shí)力面對(duì)美國強(qiáng)大的中東海軍力量也廣遭質(zhì)疑，實(shí)際操作的可能性極小。因而，中東地緣政治對(duì)我國能源安全的影響，主要從影響國際能源價(jià)格及我在中東能源投資兩方面進(jìn)行分析。
（一）國際能源價(jià)格
地緣政治沖突對(duì)國際能源市場(chǎng)產(chǎn)生直接影響，尤其是石油市場(chǎng)。國際能源署2018年的世界能源展望明確指出，能源與地緣政治之間的聯(lián)系正在加強(qiáng)并且變得更加復(fù)雜，這是能源安全前景的一個(gè)主要因素。2011年5月國際油價(jià)陡增，重要原因之一便是利比亞內(nèi)戰(zhàn)、伊拉克亂局及美歐對(duì)伊朗實(shí)施制裁等地緣政治沖突事件，共同導(dǎo)致全球石油供應(yīng)減少高達(dá)300萬桶/日。
戰(zhàn)爭及沖突不可避免地減少中東國家的石油生產(chǎn)及限制其出口能力，同時(shí)地區(qū)內(nèi)的資源開發(fā)投資降低，從而影響其中長期生產(chǎn)能力的提高，進(jìn)而可能導(dǎo)致國際市場(chǎng)的供應(yīng)損失抬高石油價(jià)格。影響油價(jià)的關(guān)鍵因素為市場(chǎng)供需情況，地緣政治沖突僅是引發(fā)供需變化的諸多條件之一，且既不是充分條件也非必要條件。由此，地緣政治沖突并不必然導(dǎo)致國際油價(jià)的上漲，尤其是大幅上漲，但重大地緣政治沖突往往是石油大幅上漲甚至出現(xiàn)國際石油危機(jī)的主要因素。從二戰(zhàn)后中東的戰(zhàn)事與油價(jià)關(guān)系中可以看出，許多沖突及戰(zhàn)亂并未導(dǎo)致國際油價(jià)的明顯上漲，但三次國際石油危機(jī)均與地緣政治沖突存在密切關(guān)聯(lián)。
圖2 二戰(zhàn)后重要戰(zhàn)事與油價(jià)關(guān)系
來源：興業(yè)研究研報(bào)：《中東與油價(jià)的相愛相殺——地緣政治與油價(jià)專題》
已有研究指出，當(dāng)中東地區(qū)戰(zhàn)亂發(fā)生在供需缺口趨于持續(xù)擴(kuò)大之時(shí)，油價(jià)往往會(huì)呈現(xiàn)出趨勢(shì)性的上漲。當(dāng)戰(zhàn)亂發(fā)生在供需缺口趨于縮小之時(shí)，油價(jià)對(duì)于地緣沖突的表現(xiàn)會(huì)較為平淡，典型的代表是2014年伊拉克內(nèi)戰(zhàn)以及2015年也門內(nèi)戰(zhàn)。1973年第一次石油危機(jī)前，美國石油需求激增，其對(duì)中東石油進(jìn)口依存度處于歷史高位，這與第四次中東戰(zhàn)爭共同引發(fā)了國際油價(jià)暴漲。而2003年中國石油需求激增與伊拉克戰(zhàn)爭共同導(dǎo)致了又一次石油危機(jī)。
當(dāng)前至中短期內(nèi)，國際市場(chǎng)具備油價(jià)較大幅度上漲的因素。首先，敘利亞危機(jī)難以緩解，中東大國關(guān)系處于不穩(wěn)定的分化組合中，不穩(wěn)定因素增多，中東地區(qū)地緣政治沖突風(fēng)險(xiǎn)呈加劇之勢(shì)，戰(zhàn)亂存在進(jìn)一步蔓延的可能。地方武裝、恐怖組織等次國家行為體往往將打擊石油開采、煉化及運(yùn)輸設(shè)施作為其在與政府對(duì)抗中獲取不對(duì)稱性權(quán)力的重要手段，從而造成石油供應(yīng)的減少。利比亞的反叛武裝就曾破壞關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，切斷向利比亞東部港口的石油運(yùn)輸通道?！耙了固m國”在伊拉克、敘利亞、也門等國的武裝行動(dòng)也將動(dòng)蕩地區(qū)的油氣設(shè)施作為重要攻擊或奪取對(duì)象。尤其是其試圖將觸角伸到沙特東部省份，該地區(qū)擁有沙特90%的石油產(chǎn)量。美國對(duì)伊朗實(shí)施制裁或?qū)е乱晾适统隹诹肯陆?。美國已開始針對(duì)伊朗能源行業(yè)的新一輪制裁，包括禁止美國企業(yè)及美國貿(mào)易伙伴向伊朗國家石油公司等國有企業(yè)購買伊朗的石油、汽油和石油化工產(chǎn)品。伊朗是中東石油出口大國，其2017年原油產(chǎn)量位列OPEC成員國第三，僅次于沙特阿拉伯和伊拉克，當(dāng)前出口量約占世界總數(shù)4%。西方國家上一輪對(duì)伊朗實(shí)施制裁，直接導(dǎo)致其原油日均出口量驟減100萬桶以上。其次，由中國等新興經(jīng)濟(jì)體國家推動(dòng)，中短期內(nèi)全球原油需求仍保持增長勢(shì)頭。OPEC預(yù)測(cè)到2023年，全球石油需求將達(dá)到1.045億桶/日，比2017年高出700萬桶/日，年均增長120萬桶/日。再次，石油長周期項(xiàng)目投資低迷或?qū)е略霎a(chǎn)能力不足。2014年以來的油價(jià)暴跌，導(dǎo)致石油長周期項(xiàng)目投資信心不足，在石油價(jià)格前景不確定的情況下，石油行業(yè)的多數(shù)投資都是短期的，長周期項(xiàng)目投資大幅削減，常規(guī)石油產(chǎn)量增長前景不樂觀。
但當(dāng)前也存在抑制國際油價(jià)大幅波動(dòng)的因素，主要是美國頁巖油產(chǎn)量的快速提升。目前為止，美國頁巖油的平均成本已經(jīng)降到50美元之下，巴肯地區(qū)的成本僅僅40出頭。如果不是美國運(yùn)輸管道的限制，美國的原油產(chǎn)量將會(huì)增長的更快。根據(jù)美國能源信息署（EIA）的預(yù)測(cè)，2018年美國原油產(chǎn)量為1090萬桶/日，將增加155萬桶/日， 2019年原油產(chǎn)量為1206萬桶/日，將增加116萬桶/日。盡管中東地緣政治沖突呈加劇之勢(shì)，但多數(shù)石油產(chǎn)量大國尚未受到影響。沙特等海灣石油產(chǎn)量大國局勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，是石油產(chǎn)出穩(wěn)定的重要支撐力量。
圖3 美國原油產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：EIA（美國能源署）
因此，短期內(nèi)中東地緣政治沖突導(dǎo)致石油供應(yīng)大幅減少的可能性較低，美國頁巖油高于100萬桶/日的產(chǎn)量增加，可以抵消可能出現(xiàn)的中東石油供應(yīng)量下降，基本不會(huì)出現(xiàn)國際油價(jià)大幅上漲的情況。中期來看，沙特、伊朗、土耳其等中東大國博弈日益激烈，大規(guī)模地緣政治沖突的可能性增加，中東民主化進(jìn)程帶來的社會(huì)動(dòng)蕩持續(xù)發(fā)酵，中東產(chǎn)油大國或受波及。頁巖油開采成本在中期內(nèi)將有進(jìn)一步的降低，頁巖油的供應(yīng)量也將進(jìn)一步增加。但考慮到美國石油管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需較長時(shí)間進(jìn)行完善升級(jí)，中期內(nèi)仍將限制美原油向國際市場(chǎng)的供應(yīng)量，即超過200萬桶/日增量的可能性較小。OPEC在未來1-2年的減產(chǎn)情況是影響國際油價(jià)的一大變量。2018年底OPEC與俄羅斯等非OPEC產(chǎn)油國再次達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，表明“OPEC+”合作機(jī)制在提振國際油價(jià)方面發(fā)揮重要作用。但OPEC成員國之間的關(guān)系陰晴不定，整體趨勢(shì)處于惡化階段，加之各產(chǎn)油國對(duì)市場(chǎng)份額存在爭奪，大幅減產(chǎn)執(zhí)行的可能性也不大。比如，在“OPEC+”減產(chǎn)協(xié)議仍然生效的情況下，俄羅斯就曾不僅不減少其原油產(chǎn)量，反而還不斷增加。因此，中期內(nèi)或出現(xiàn)頁巖油增加的供應(yīng)量無法抵消地緣政治沖突導(dǎo)致的中東常規(guī)石油減少的供應(yīng)量之狀況，導(dǎo)致國際油價(jià)較大幅度上漲。但中期內(nèi)全球石油需求不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，出現(xiàn)類似歷史上石油供應(yīng)危機(jī)的可能性依然微乎其微。
總之，短期來看國際油價(jià)仍有望保持較低水平，對(duì)我國能源安全是利好因素，最突出的便是節(jié)約我國進(jìn)口石油的成本及為我國原油進(jìn)口多元化提供更大操作空間。我國在2015 年總共花費(fèi)了1342 億美元用于進(jìn)口原油，比2014 年減少了41.2%，即便我國的原油進(jìn)口量在這一時(shí)期增長了8.8%。中期來看，中東石油供應(yīng)存在較大幅度減少及國際油價(jià)上漲的可能性，對(duì)我國的石油供應(yīng)安全產(chǎn)生一定負(fù)面影響。因此，我國應(yīng)充分利用當(dāng)前低油價(jià)的契機(jī)，一方面加快石油儲(chǔ)備建設(shè)，盡量進(jìn)口更多的石油加快儲(chǔ)備的進(jìn)度與規(guī)模，同時(shí)放寬企業(yè)進(jìn)口原油資質(zhì)的限制，鼓勵(lì)民營企業(yè)及外資企業(yè)參與石油儲(chǔ)備。適當(dāng)增加美洲等其它地區(qū)的石油進(jìn)口額，進(jìn)一步提升我原油進(jìn)口格局的多元化；另一方面，加快我國原油期貨市場(chǎng)建設(shè)，增加以人民幣計(jì)價(jià)的石油進(jìn)口，盡早形成國際油價(jià)的話語權(quán)。
天然氣方面，中東地緣政治沖突對(duì)國際天然氣市場(chǎng)的影響相對(duì)較小。我國在中東的天然氣進(jìn)口來源國主要是卡塔爾，占我國LNG進(jìn)口總量的20%強(qiáng)?？ㄋ枖嘟晃C(jī)未對(duì)其LNG供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。由于沙特、阿聯(lián)酋和埃及對(duì)于卡塔爾LNG和管道天然氣的依賴程度較高，卡希望通過增加天然氣供應(yīng)緩解與沙特等國關(guān)系，因而宣布將在2024年前把產(chǎn)量提高約30%。中短期內(nèi)這將一定程度上緩解我天然氣供應(yīng)安全壓力。在進(jìn)口氣源短缺時(shí)期，我國的議價(jià)能力有限，與卡塔爾簽訂的LNG貿(mào)易合同以長期協(xié)議為主。隨著亞太地區(qū)供給日漸增加，賣方市場(chǎng)下的定價(jià)體系已有松動(dòng)可能。中國是亞洲最大的天然氣買家之一，是各LNG出口國展開競(jìng)爭的主戰(zhàn)場(chǎng)。應(yīng)抓住卡塔爾擴(kuò)大天然氣產(chǎn)量并拓展亞太市場(chǎng)的機(jī)遇，提高LNG進(jìn)口話語權(quán)，合理調(diào)整LNG長期合約與現(xiàn)貨采購的比重，要求卡塔爾從LNG價(jià)格上做出一定的讓步。另外，加快在我國建立天然氣現(xiàn)貨和期貨交易平臺(tái)，加強(qiáng)與日本、韓國等亞洲天然氣進(jìn)口大國溝通，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同提升在亞洲天然氣價(jià)格形成中的影響力。
（二）我國在中東的能源投資
中東地區(qū)成為中國油氣對(duì)外投資的重要場(chǎng)所，投資領(lǐng)域涉及上游、中游、下游各個(gè)方面，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)勘探、油氣開采、冶煉、油氣廠建設(shè)、管道鋪設(shè)、港口建設(shè)等項(xiàng)目，其參與形式主要是以合資方式，力求在份額油上尋求保障。以中石油為例，在中東地區(qū)5個(gè)國家運(yùn)作經(jīng)營著13個(gè)油氣投資項(xiàng)目，2017年在中東地區(qū)油氣權(quán)益產(chǎn)量達(dá)到4230萬噸，占其海外權(quán)益總產(chǎn)量近“半壁江山”。盡管，我國在中東地區(qū)的油氣投資已取得了長足的進(jìn)展，但在油氣項(xiàng)目上游的投資規(guī)模仍相對(duì)較小，而這恰恰是通過海外投資保障我國能源安全的重要領(lǐng)域。
通過在中東地區(qū)的能源投資保障國家能源安全，一方面應(yīng)抓住機(jī)遇擴(kuò)大上游投資規(guī)模。沙特、科威特等國家長期奉行傳統(tǒng)的資源民族主義政策，對(duì)國外資本投資上游石油工業(yè)進(jìn)行較多限制，導(dǎo)致我國在中東油氣項(xiàng)目上游投資規(guī)模難有較大突破。但近年國際油價(jià)低位運(yùn)行，導(dǎo)致諸多中東油氣大國財(cái)政收入大幅減少，從而缺乏足夠的油氣項(xiàng)目投資資本。而多數(shù)海灣國家為確保在國際油氣市場(chǎng)的份額，又希望維持較高產(chǎn)能，進(jìn)而放松對(duì)投資其上游項(xiàng)目的國外資本限制，為我加大在中東的上游投資提供更多機(jī)會(huì)。比如，沙特政府明確提出擴(kuò)大石油工業(yè)上游的投資，同時(shí)大力開發(fā)非常規(guī)石油和天然氣，沙特阿美公司計(jì)劃到2025 年投資3340 億美元支持石油產(chǎn)業(yè)以維持石油產(chǎn)能。伊朗也致力于爭奪更大的世界油氣市場(chǎng)份額，僅在2015年便發(fā)布了52個(gè)石油和天然氣開發(fā)項(xiàng)目。卡塔爾同樣存在LNG項(xiàng)目上游合作契機(jī)。此前，卡塔爾的LNG生產(chǎn)項(xiàng)目中，合作方以?？松梨凇⒖捣剖?、道達(dá)爾、殼牌等國際石油公司為主，具有過于濃厚的西方背景。經(jīng)過斷交風(fēng)波以后，卡塔爾對(duì)于美國和親美中東國家將更為戒懼，對(duì)我國的能源企業(yè)而言，也將迎來一個(gè)新的業(yè)務(wù)拓展窗口期。2018年1月，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）CEO在訪問中國時(shí)表示，正在考慮向包括中國公司在內(nèi)的價(jià)值增值公司，開放石油上游開發(fā)特許權(quán)。這是對(duì)中國能源企業(yè)油氣資源上游開發(fā)技術(shù)、融資等能力的充分肯定，中國在中東油氣上游領(lǐng)域投資面臨較好機(jī)遇。
圖4 海灣國家2017-2020能源領(lǐng)域投資規(guī)模
資料來源：KPC, Baker Hughes
另一方面科學(xué)評(píng)估中東地緣政治沖突，合理布局能源投資以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。中東國家總體上政治安全風(fēng)險(xiǎn)較高，受“阿拉伯之春”運(yùn)動(dòng)影響，若干國家政局始終難以穩(wěn)定。且該地區(qū)存在敘利亞、伊拉克等近期經(jīng)歷過戰(zhàn)亂或正處于戰(zhàn)亂中的國家，這些國家基本處于失序狀態(tài)。另外，由于中東為“伊斯蘭國”、“基地”組織等極端勢(shì)力的大本營，恐怖主義威脅的形勢(shì)中短期內(nèi)難以得到顯著改善。
中短期內(nèi)，加強(qiáng)我國在中東地區(qū)能源投資，應(yīng)注重向風(fēng)險(xiǎn)較低且利益較高的國家集中，而盡量避免在風(fēng)險(xiǎn)高且利益低的國家增加投資。具體來說，沙特、科威特、阿聯(lián)酋等海灣國家及伊朗是政治安全風(fēng)險(xiǎn)低且利益高的國家，可重點(diǎn)加大投資力度。但伊朗情況較為特殊，盡管其國內(nèi)局勢(shì)較為穩(wěn)定，但美伊關(guān)系中短期內(nèi)持續(xù)惡化的可能性較大，美對(duì)伊制裁是威脅投資安全的較大隱患，應(yīng)盡快與伊朗構(gòu)建非美元通道的能源合作模式。敘利亞、也門、黎巴嫩等國風(fēng)險(xiǎn)高的同時(shí)投資利益也較低，是應(yīng)盡量避免增加投資的國家。
結(jié)論
本文分析了當(dāng)前中東地區(qū)能源地緣政治格局，研究其對(duì)我國能源安全的主要影響。認(rèn)為，當(dāng)前中東地緣政治存在動(dòng)蕩局勢(shì)加劇之勢(shì)。沙伊矛盾不斷激化，土耳其“回歸”中東，意欲發(fā)揮更大影響力，地區(qū)政治民主化持續(xù)發(fā)酵，恐怖主義活動(dòng)頻繁,加之以美俄為主的域外大國在中東地區(qū)博弈激烈，更使域內(nèi)地緣政治格局復(fù)雜化。
中東地緣政治格局演變將對(duì)我國的能源安全產(chǎn)生重要影響。國際能源價(jià)格方面，當(dāng)前全球石油供需缺口并無明顯擴(kuò)大趨勢(shì)，且頁巖油產(chǎn)量增加也可抵消可能出現(xiàn)的中東石油供應(yīng)量下降，短期內(nèi)中東地緣政治沖突導(dǎo)致油價(jià)大幅上漲的可能性較低。中期或出現(xiàn)頁巖油增加的供應(yīng)量無法抵消地緣政治沖突導(dǎo)致的中東常規(guī)石油減少的供應(yīng)量之狀況，導(dǎo)致國際油價(jià)較大幅度上漲。國際能源投資方面，近年國際油價(jià)低位運(yùn)行，導(dǎo)致諸多中東油氣大國財(cái)政收入大幅減少，從而缺乏足夠的油氣項(xiàng)目投資資本。而多數(shù)海灣國家為確保在國際油氣市場(chǎng)的份額，又希望維持較高產(chǎn)能，進(jìn)而放松對(duì)投資其上游項(xiàng)目的國外資本限制，為我加大在中東的上游投資提供更多機(jī)會(huì)。我應(yīng)抓住機(jī)遇擴(kuò)大在中東的油氣上游投資規(guī)模，同時(shí)科學(xué)評(píng)估中東地緣政治沖突，合理布局能源投資以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。中短期內(nèi)，應(yīng)盡量避免在風(fēng)險(xiǎn)高且利益低的國家增加投資，注重向風(fēng)險(xiǎn)較低且利益較高的國家集中，如沙特、科威特、阿聯(lián)酋等海灣國家。
作者介紹
毛吉康，國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所研究員，法學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。主要從事能源國際政治、全球能源治理、能源國際投資貿(mào)易等方向研究。
團(tuán)隊(duì)簡介：國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所（簡稱互聯(lián)網(wǎng)所）于2015年7月份成立，主要負(fù)責(zé)能源互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析及技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策與戰(zhàn)略規(guī)劃研究、綜合能源系統(tǒng)規(guī)劃運(yùn)行、城市智慧能源系統(tǒng)研究、綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展及市場(chǎng)分析、國際能源政策及戰(zhàn)略研究等?；ヂ?lián)網(wǎng)所內(nèi)設(shè)國際能源政策研究室、物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究室、綜合能源研究室，共有19名員工，平均年齡34歲，其中博士12人，具有高級(jí)職稱14人，專業(yè)覆蓋電氣工程及其自動(dòng)化、經(jīng)濟(jì)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、法學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等。曾多次獲得“國家電網(wǎng)公司先進(jìn)集體”、“國家電網(wǎng)公司先進(jìn)班組”、“國網(wǎng)能源研究院先進(jìn)集體”、“先進(jìn)黨支部”以及“課題攻關(guān)黨員創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”等稱號(hào)。
