據(jù)了解，國(guó)網(wǎng)宣布將固定資產(chǎn)投資額由年初計(jì)劃的4186億元調(diào)增至4600億元，重點(diǎn)向特高壓、充電樁、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域傾斜。繼國(guó)網(wǎng)加速推進(jìn)特高壓核準(zhǔn)、開工、建設(shè)等措施后，“新基建”再將特高壓建設(shè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面高度。
國(guó)網(wǎng)于3月下發(fā)《20年重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》，明確規(guī)劃剩余全部2直5交特高壓路線將在2020年迅速核準(zhǔn)開建，同時(shí)超預(yù)期追加“金上水電外送工程”、“隴東-山東工程”、“哈密-重慶工程”3條直流線路，納入國(guó)家電力統(tǒng)一規(guī)劃后開展科研設(shè)計(jì)一體化招標(biāo)。
隨著今年實(shí)際電網(wǎng)投資持續(xù)超預(yù)期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)景氣周期，預(yù)計(jì)2020-2022年國(guó)內(nèi)特高壓設(shè)備需求有望快速提升。
我國(guó)特高壓的發(fā)展歷程
特高壓是指電壓等級(jí)在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送距離遠(yuǎn)、容量大、損耗低和效率高等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。其輸電能力可達(dá)到500kV超高壓輸電的2.4倍—5倍，也被稱為“電力高速公路”。
我國(guó)的特高壓事業(yè)經(jīng)歷過(guò)從項(xiàng)目啟動(dòng)、高速發(fā)展、停滯和再重啟的四個(gè)階段。
我國(guó)對(duì)特高壓技術(shù)的跟蹤研究始于20世紀(jì)80年代，從2004年底開始集中開展大規(guī)模研究論證、技術(shù)攻關(guān)和工程實(shí)踐。2005年，為解決中東部地區(qū)的電力缺口和環(huán)境污染壓力的矛盾，國(guó)家電網(wǎng)正式啟動(dòng)特高壓工程的立項(xiàng)工作。
先后建成、投運(yùn)了特高壓交流試驗(yàn)示范工程、特高壓直流示范工程并持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，標(biāo)志著我國(guó)特高壓技術(shù)已經(jīng)成熟，自此中國(guó)先后規(guī)劃、建設(shè)了多條國(guó)特高壓線路。
我國(guó)在特高壓技術(shù)上擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且完全具備大規(guī)模建設(shè)特高壓電網(wǎng)的條件。
特高壓輸電設(shè)備的成功研制，改變了我國(guó)在電氣制造領(lǐng)域長(zhǎng)期從發(fā)達(dá)國(guó)家“引進(jìn)技術(shù)、消化吸收”的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)了“中國(guó)創(chuàng)造”和“中國(guó)引領(lǐng)”。
特高壓作為世界先進(jìn)的輸電技術(shù)，能夠推進(jìn)電子設(shè)備、新材料等高端裝備制造的發(fā)展，符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)。
特高壓產(chǎn)業(yè)鏈
特高壓相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游的電源控制端、中游的特高壓傳輸線路與設(shè)備、下游的配電設(shè)備。其中特高壓線路與設(shè)備是特高壓建設(shè)的主體，可進(jìn)一步分為交/直流特高壓設(shè)備、纜線和鐵塔、絕緣器件、智能電網(wǎng)等。
特高壓直流輸電設(shè)備主要包括：換流閥、換流變壓器、平波電抗器、直流旁路開關(guān)、直流隔離開關(guān)、直流轉(zhuǎn)換開關(guān)、交流濾波器、直流濾波器、直流避雷器、交流避雷器、無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備、控制保護(hù)裝置和遠(yuǎn)動(dòng)通信設(shè)備等。
相對(duì)于傳統(tǒng)的高壓直流輸電，特高壓直流輸電的直流側(cè)電壓更高。容量更大，因此對(duì)換流閥、換流變壓器、平波電抗器、直流濾波器和避雷器等設(shè)備提出了更高的要求。
特高壓市場(chǎng)格局
特高壓核心設(shè)備技術(shù)要求高，對(duì)研發(fā)投入需求大，特高壓建設(shè)安全性尤為重要，產(chǎn)品質(zhì)量是兩網(wǎng)考察設(shè)備企業(yè)的關(guān)鍵。特高壓設(shè)備逐漸顯現(xiàn)出向少數(shù)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商集中的頭部效應(yīng)。
2009年建成第一個(gè)特高壓試驗(yàn)工程投運(yùn)后，大量電力設(shè)備企業(yè)開始研發(fā)高壓設(shè)備，2012-2015年間國(guó)網(wǎng)招標(biāo)平臺(tái)中高壓設(shè)備新增參與者較多，但2015年以后新進(jìn)入者數(shù)量明顯減少。
國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)在設(shè)備采購(gòu)中愈加傾向擁有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)且歷史供貨質(zhì)量良好的設(shè)備企業(yè)，主要集中在國(guó)網(wǎng)系電力設(shè)備企業(yè)與少數(shù)具有細(xì)分技術(shù)優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)企業(yè)。
高壓設(shè)備行業(yè)市占率高度集中，少數(shù)廠商集中占有大部分產(chǎn)品的主要市占率。整體來(lái)看，中國(guó)西電、國(guó)電南瑞、平高電氣、許繼電氣是最主要的高壓設(shè)備供應(yīng)商。
中國(guó)的“三北地區(qū)”擁有極好的風(fēng)電開發(fā)潛力，風(fēng)功率密度平均水平在400-600 W/m2。然而，中國(guó)的用電需求主要集中在中部以及東南沿海城市，因此之前的大規(guī)模開發(fā)一度造成了嚴(yán)重的棄風(fēng)棄電現(xiàn)象。
為了解決這種供需不匹配的情況，中國(guó)近年來(lái)加大輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，運(yùn)用先進(jìn)的特高壓技術(shù)，形成了龐大的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，截至2019年底，我國(guó)在運(yùn)特高壓累計(jì)線路長(zhǎng)度達(dá)4.8萬(wàn)千米，累計(jì)輸送電量16000億千瓦時(shí)。
特高壓項(xiàng)目前期工作要求高（先小路條、最后大路條）、項(xiàng)目建設(shè)交付周期也比較長(zhǎng)（裝備交付周期平均10-15個(gè)月），2017-2018年，特高壓項(xiàng)目特推進(jìn)有所放緩，主流企業(yè)受沖擊較大。伴隨特高壓項(xiàng)目的密集交付，預(yù)計(jì)主要企業(yè)的收入、利潤(rùn)可能都有比較大的彈性。
十四五是我國(guó)加強(qiáng)西電東送、提高清潔能源消納比例，鞏固能源安全保障的重要發(fā)展階段，電網(wǎng)企業(yè)肩負(fù)投資拉動(dòng)內(nèi)需和建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)、提升西部綠色能源外送能力的重要使命，將大力推進(jìn)特高壓輸電通道的核準(zhǔn)、建設(shè)，特高壓相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)更強(qiáng)的需求周期。
中國(guó)特高壓輸電技術(shù)的出現(xiàn)，使“煤從空中走、電送全中國(guó)”成為現(xiàn)實(shí)，使“以電代煤、以電代油、電從遠(yuǎn)方來(lái)、來(lái)的是清潔電”成為中國(guó)能源和電力發(fā)展的新常態(tài)，為構(gòu)建“全球能源互聯(lián)網(wǎng)”、落實(shí)國(guó)家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略提供了強(qiáng)大基礎(chǔ)支撐。
