一、中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)分析
自2017年以來(lái)，中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，尤其是電化學(xué)儲(chǔ)能增速迅猛。2018年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，被稱為中國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展元年。而隨著2019年中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投資的放緩，用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)更加可期。
（一）中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)整體概況
1.儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2018年儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模上升至31.2GW，三年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.31%。
截至2019年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到32.3GW，占全球18%，同比增長(zhǎng)3.2%，見(jiàn)圖1。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比最大，為93.7%，比上年同期下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1592.3MW，占比4.9%，比上年同期增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。
2019年為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能減速調(diào)整期，儲(chǔ)能將向更加市場(chǎng)化方向發(fā)展。截至2019年底，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)1592.3MW，同比增長(zhǎng)48.4%；新增裝機(jī)591.6MW，同比下降23.7%。忽略2018年相對(duì)激增，儲(chǔ)能行業(yè)仍然是維持穩(wěn)步增長(zhǎng)的狀態(tài)。
就應(yīng)用端來(lái)看，用戶側(cè)仍是儲(chǔ)能最大的應(yīng)用市場(chǎng)，占比為51%。此外，2019年廣東、湖南等地電網(wǎng)側(cè)火儲(chǔ)聯(lián)合投運(yùn)裝機(jī)較多，但《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》的出臺(tái)，明確了“電網(wǎng)企業(yè)投資的電儲(chǔ)能設(shè)施明確不計(jì)入輸配電定價(jià)成本”。意味著短期內(nèi)電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目建設(shè)缺乏盈利渠道支撐，網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展受到制約，長(zhǎng)期來(lái)看，儲(chǔ)能將向更加市場(chǎng)化的方向發(fā)展。預(yù)計(jì)到2020年底，中國(guó)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2833.7MW；到2023年底，這一數(shù)字將達(dá)到19319.2MW。
2.儲(chǔ)能投資規(guī)模
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)發(fā)布的《2019儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告》，《報(bào)告》以儲(chǔ)能工程項(xiàng)目作為計(jì)量，指出2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1287億元，見(jiàn)圖3。
2019年中國(guó)儲(chǔ)能投資出現(xiàn)急劇下滑。儲(chǔ)能電池成本以每年20%~30%的速度降低，理論上2018年儲(chǔ)能技術(shù)成本已經(jīng)突破了行業(yè)拐點(diǎn)。
然而，2019年儲(chǔ)能發(fā)展進(jìn)入了寒冬。究其原因：一是儲(chǔ)能系統(tǒng)成本從2018年10月到現(xiàn)在基本沒(méi)有下降，反而隨著安全性手段的提高，成本略有上漲；二是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投資叫停。國(guó)家發(fā)改委于2019年5月底正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》明確電儲(chǔ)能設(shè)施不得計(jì)入輸配電價(jià)，12月國(guó)家電網(wǎng)公司再次以文件形式正式叫停電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，這大大制約了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展。
不過(guò)，自2019年以來(lái)，國(guó)家部委已連續(xù)出臺(tái)多個(gè)儲(chǔ)能文件大力推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展。2019年發(fā)布的《2019-2020年儲(chǔ)能行動(dòng)計(jì)劃》提出，要加強(qiáng)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)，使中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)5~10年內(nèi)處于國(guó)際領(lǐng)先水平。2020年年初，中國(guó)政府又先后發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案》
《儲(chǔ)能技術(shù)專業(yè)學(xué)科發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2020-2024）》，各地方政府也紛紛發(fā)布電力輔助服務(wù)政策，國(guó)家電網(wǎng)也在研究負(fù)荷側(cè)分布式能源調(diào)度及市場(chǎng)化機(jī)制，這對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展無(wú)疑是重大利好。預(yù)計(jì)今后儲(chǔ)能投資將有所回溫，前景可期。
（二）用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
1.用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模
從電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用來(lái)看，2019年用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)812MW，占比51%，較上年增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能占比22%，較上年增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；輔助服務(wù)占比24%，較上年增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)；集中式可再生能源并網(wǎng)占3%，較上年降低15個(gè)百分點(diǎn)。在裝機(jī)容量占比方面，用戶側(cè)（工商業(yè)削峰填谷、需求側(cè)響應(yīng)等）因高的小時(shí)率要求，容量裝機(jī)獨(dú)占鰲頭，見(jiàn)圖4。
2.用戶側(cè)儲(chǔ)能區(qū)域分布
從區(qū)域分布來(lái)看，用戶側(cè)儲(chǔ)能主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且峰谷電價(jià)差較大的北京、長(zhǎng)三角和珠三角等地，尤其是江蘇、廣東和北京。主要原因是，江蘇和廣東兩省用電量位居全國(guó)前二，且江蘇、廣東和北京的峰谷價(jià)差均高于0.7元/kWh（按照2019年7月最新電價(jià)），為用戶側(cè)利用儲(chǔ)能峰谷價(jià)差套利提供了可觀空間；另外，江蘇省去年還發(fā)布了儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策以及分布式能源市場(chǎng)化交易政策，2020年年初浙江省出臺(tái)了《關(guān)于加快儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，提出2020年前適時(shí)啟動(dòng)電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能示范試點(diǎn)。這些都極大刺激了用戶側(cè)儲(chǔ)能的蓬勃發(fā)展。
根據(jù)國(guó)網(wǎng)江蘇電科院的數(shù)據(jù)，截至2018年底，江蘇全省已建用戶側(cè)儲(chǔ)能電站達(dá)到60座，累計(jì)規(guī)模為97MW/691MWh，幾乎占據(jù)全國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能半壁江山。在這60座電站中，削峰填谷場(chǎng)景電站有48座，總裝機(jī)為93.7MW，占江蘇用戶側(cè)儲(chǔ)能的95.6%；新能源消納6座電站，共3.7MW，占裝機(jī)容量3.8%；微電網(wǎng)研究6座電站，共0.6MW，占裝機(jī)容量0.6%。其主要供應(yīng)商為南都電源、太湖能谷、中天科技、力信能源、寧德時(shí)代。
截至2018年底，北京市共有40個(gè)已經(jīng)投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，總裝機(jī)達(dá)到31.7MW，118.4MWh，在這40個(gè)項(xiàng)目中，99%都是用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。這主要是由于北京的用電性質(zhì)多為一般工商業(yè)用電，峰谷價(jià)差在全國(guó)最大，超0.9元//kWh，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為0.7元//kWh的峰谷價(jià)差是開(kāi)展用戶側(cè)儲(chǔ)能的一個(gè)門(mén)檻；其次，北京電力負(fù)荷壓力大，用戶側(cè)儲(chǔ)能可以發(fā)揮削峰填谷的作用，有效緩解高負(fù)荷現(xiàn)狀。
值得注意的是，依靠峰谷價(jià)差為核心建立投資收益模型，理論上0.7元的價(jià)差即為平衡點(diǎn)。但實(shí)際上，這個(gè)價(jià)差遠(yuǎn)不足以驅(qū)動(dòng)投資，市場(chǎng)上真正可操作的用戶側(cè)項(xiàng)目并不多，已經(jīng)建成的一些項(xiàng)目，收益也并不如預(yù)期。
3. 用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
隨著分布式能源市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)也將繼續(xù)擴(kuò)大。值得關(guān)注的是，隨著中國(guó)5G技術(shù)的快速發(fā)展，5G通信基站的建設(shè)為儲(chǔ)能帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商披露了數(shù)量可觀的5G建設(shè)計(jì)劃：中國(guó)移動(dòng)2020年計(jì)劃建設(shè)30萬(wàn)個(gè)5G基站；中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃今年三季度力爭(zhēng)完成全國(guó)25萬(wàn)基站建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年5G基站儲(chǔ)能將新增約25GWh的磷酸鐵鋰電池需求。預(yù)計(jì)，2020~2023年，5G基站帶來(lái)的備用電源儲(chǔ)能需求分別為7.6GWh、9.7GWh、10.8GWh和11.9GWh；如果“5G+調(diào)峰”實(shí)現(xiàn)，則會(huì)帶來(lái)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池需求進(jìn)一步大幅增長(zhǎng)。
盡管2019年經(jīng)歷兩輪降電價(jià)后，峰谷電價(jià)差有所縮小，導(dǎo)致用戶側(cè)儲(chǔ)能投資回收期延長(zhǎng)，但河南、蘇州出臺(tái)了儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，以及出現(xiàn)“共享儲(chǔ)能”、“隔墻售電”等新模式，有望給儲(chǔ)能帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
從儲(chǔ)能系統(tǒng)成本構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn)， 目前電池成本約占6 0 % ， P C S占比15%，BMS占比10%，EMS占比5%~10%，其他配件5%。各個(gè)環(huán)節(jié)都有降價(jià)空間，顯然，電池成本的下降對(duì)整個(gè)度電成本的下降發(fā)揮著舉足輕重的作用。從目前主流廠商反饋的信息來(lái)看，在保證性能和品質(zhì)的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)成本每年按10%的速度下降比較合理。2019年中國(guó)的儲(chǔ)能成本約為1.2元/Wh，考慮到近期儲(chǔ)能成本下降緩慢形勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)的儲(chǔ)能成本有望降至0.8元/Wh。
隨著相關(guān)政策的不斷加碼及儲(chǔ)能成本的下降，預(yù)計(jì)中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能將保持較快增長(zhǎng)。2019年中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)約812 MW，較2018年增加308MW。預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)將超1500MW。
（三）主要儲(chǔ)能企業(yè)
1. 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)
若單純按照儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈劃分，儲(chǔ)能企業(yè)主要包括儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能逆變器提供商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、電池生產(chǎn)商四類(lèi)，下面著重介紹下2018年新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)排名靠前的主要儲(chǔ)能企業(yè)。
（1）儲(chǔ)能技術(shù)提供商
2018年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能技術(shù)提供商，依次為：南都電源、寧德時(shí)代、中天科技、力信能源、雙登集團(tuán)、海博思創(chuàng)、科陸電子、信義電源、圣陽(yáng)電源和中航鋰電，見(jiàn)圖5。
（2）儲(chǔ)能逆變器提供商
2018年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能逆變器提供商，依次為：科華恒盛、許繼、昆蘭新能源、科陸新能、陽(yáng)光電源、中天昱品、盛弘電氣、索英電氣、愛(ài)科賽博和南瑞繼保，見(jiàn)圖6。
（3）儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商
2018年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，依次為：南都電源、科陸電子、中天科技、海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源、瑞能世紀(jì)、圣陽(yáng)電源、欣旺達(dá)、煦達(dá)新能源和庫(kù)博能源，見(jiàn)圖7。
（4）動(dòng)力電池生產(chǎn)商
2019年，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.2GWh。寧德時(shí)代繼續(xù)拿下2019年全球動(dòng)力電池出貨量冠軍，完成“三連冠”。其中，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%，寧德時(shí)代、比亞迪二者合計(jì)的市場(chǎng)份額接近70%，寡頭趨勢(shì)加劇，見(jiàn)表1。
目前，中國(guó)的動(dòng)力電池整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然稀缺。在過(guò)去的一年多時(shí)間里，擴(kuò)產(chǎn)依然成為頭部企業(yè)的主旋律，2020年自有產(chǎn)能將達(dá)55GWh，算上合資企業(yè)將有75GWh，2021年自有產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)60GWh，后續(xù)全部產(chǎn)能估計(jì)在184GWh左右；比亞迪2019年的產(chǎn)能為40GWh，2020年將達(dá)到60GWh，規(guī)劃總產(chǎn)能超過(guò)100GWh；與此同時(shí)，億緯鋰能、欣旺達(dá)憑借較好的財(cái)務(wù)狀況也在逆流而上，規(guī)劃總產(chǎn)能均超過(guò)50GWh。
2.儲(chǔ)能上市公司及其財(cái)務(wù)狀況
由電池和PCS企業(yè)等設(shè)備商、電網(wǎng)下屬企業(yè)、風(fēng)電光伏設(shè)備制造商、儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商、電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)等設(shè)備廠商組成的龐大群體正成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要參與者。
55家，截至2020年2月19日，共有35家相關(guān)上市公司發(fā)布了2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告。從公告內(nèi)容來(lái)看，31家實(shí)現(xiàn)盈利，4家處于虧損狀態(tài)；盈利預(yù)增22家，盈利下滑13家，預(yù)增比例超過(guò)六成，整體業(yè)績(jī)?nèi)匀豁g性十足。其中，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利40.64億元至49.11億元，位居榜首；億緯鋰能預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利14.55至16.27億元，陽(yáng)光電源預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利8.5至9.3億元，欣旺達(dá)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利7.37至9.11億元，東方日升預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利9.7億元至10.4億元，同樣引人注目。另一方面，英威騰、美都能源、珈偉新能仍然大幅虧損，ST猛獅、堅(jiān)瑞沃能雖然實(shí)現(xiàn)扭虧，但未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展是否具有可持續(xù)性，尚有待觀察。具體見(jiàn)表2。目前，儲(chǔ)能仍處于商業(yè)化前夜的培育階段，雖然儲(chǔ)能業(yè)務(wù)目前占各上市公司業(yè)務(wù)比例仍然較低，但母公司的盈利情況在一定程度上決定了未來(lái)其在儲(chǔ)能板塊的拓展力度和發(fā)展方向，供參考。
對(duì)于儲(chǔ)能概念上市公司的篩選標(biāo)準(zhǔn)，這里綜合考慮了三大因素：第一，在公開(kāi)信息中，公司將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)作為現(xiàn)在或未來(lái)的戰(zhàn)略方向性業(yè)務(wù)。
第二，所有公司均為A股上市公司，數(shù)據(jù)均來(lái)自公司財(cái)務(wù)報(bào)表和公開(kāi)的二級(jí)市場(chǎng)信息。第三，標(biāo)的主要是圍繞儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)篩選，包括電池、PCS、BMS、EMS、系統(tǒng)集成及投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)，電池上游的材料供應(yīng)商不在此次篩選范圍內(nèi)。
在動(dòng)力電池大洗牌之際，比亞迪、國(guó)軒高科雖然擠進(jìn)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)前二、前三的位置，但二者都呈現(xiàn)出增收不增利的態(tài)勢(shì)，在動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，凈利潤(rùn)也已經(jīng)轉(zhuǎn)化為應(yīng)收賬款。
光伏公司是在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局最為龐大的產(chǎn)業(yè)群體，在經(jīng)歷2018年“光伏5.31”政策劇變，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)斷崖式調(diào)整的情況下，不少企業(yè)正在通過(guò)加碼海外市場(chǎng)來(lái)緩沖，錦浪科技、科士達(dá)、陽(yáng)光電源、正泰電器依然有著較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，尤其是科士達(dá)是55家上市公司唯一一家沒(méi)有短、長(zhǎng)期借款的公司。
當(dāng)前，電池、PCS、光伏企業(yè)相互之間既有競(jìng)爭(zhēng)也有合作，幾乎所有涉足儲(chǔ)能的企業(yè)都在向系統(tǒng)集成的方向走?？傊?，目前儲(chǔ)能商業(yè)化仍處于艱難爬坡階段。
二、典型需求響應(yīng)服務(wù)和虛擬電廠服務(wù)提供商
儲(chǔ)能在用戶側(cè)存在的價(jià)值，首要是節(jié)省電費(fèi)。在電力峰谷價(jià)差較大的地區(qū)或需要存儲(chǔ)分布式能源發(fā)電的情況下，價(jià)值套利是用戶投資的主要驅(qū)動(dòng)力之一。除此之外，從中國(guó)政策導(dǎo)向來(lái)看，用戶側(cè)儲(chǔ)能還可以參與電力輔助服務(wù)及需求響應(yīng)等市場(chǎng)。受2 0 1 9年國(guó)家電網(wǎng)提出“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”的影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛掀起開(kāi)展虛擬電廠業(yè)務(wù)的熱潮，但由于中國(guó)電力市場(chǎng)化機(jī)制不完善，目前中國(guó)在需求響應(yīng)和虛擬電廠領(lǐng)域的實(shí)施效果還欠佳。
（一）需求響應(yīng)服務(wù)提供商
目前參與需求響應(yīng)的企業(yè)主要有江蘇林洋能源股份有限公司、協(xié)鑫智慧能源股份有限公司、廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司、南網(wǎng)廣州供電局、南網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)公司、國(guó)網(wǎng)無(wú)錫供電公司、華為、遠(yuǎn)景科技集團(tuán)等，甚至是中國(guó)鐵塔公司等。具體如下：
1.江蘇林洋能源股份有限公司江蘇林洋能源股份有限公司產(chǎn)品涵蓋智能、節(jié)能、新能源三大領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)智能電表及用電信息管理系統(tǒng)終端產(chǎn)品、系統(tǒng)解決方案提供商。
典型項(xiàng)目：2018年4月16日，由江蘇林洋能源股份有限公司和廣東惠州億緯鋰能股份有限公司聯(lián)合投資的東霞制衣集團(tuán)的儲(chǔ)能電站并網(wǎng)。該項(xiàng)目采用億緯鋰能的高效鋰電池儲(chǔ)能電池和林洋自主開(kāi)發(fā)的變流器、能源管理系統(tǒng)和微網(wǎng)控制器，是江蘇省連云港市投運(yùn)的第一座用戶側(cè)分布式儲(chǔ)能電站。該項(xiàng)目基于林洋能效管理云平臺(tái)的智能大數(shù)據(jù)分析，提供最優(yōu)用能解決方案。
2.協(xié)鑫智慧能源股份有限公司
協(xié)鑫智慧能源有限公司為協(xié)鑫集團(tuán)下屬專業(yè)從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的子公司，主要業(yè)務(wù)為合同能源管理、分布式光伏、光電、照明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、施工及相關(guān)技術(shù)咨詢、能源業(yè)投資、節(jié)能評(píng)估、節(jié)能改造、新能源汽車(chē)充電站樁開(kāi)發(fā)建設(shè)等。
典型項(xiàng)目：20 1 8 年9 月6日，國(guó)內(nèi)最大用戶側(cè)鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目——協(xié)鑫智慧能源分布式儲(chǔ)能（2MW/10 MWh鋰電）示范項(xiàng)目在蘇州高新區(qū)正式投運(yùn)。該示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量10 MWh，生命周期內(nèi)充放電可實(shí)現(xiàn)3600次，能夠很好地滿足電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、快速響應(yīng)需求。該示范項(xiàng)目生命期內(nèi)將累計(jì)減少?gòu)碾娋W(wǎng)購(gòu)買(mǎi)高峰電量2880kWh時(shí)，有效緩解電網(wǎng)夏季高峰用電壓力，并可參與電網(wǎng)需求響應(yīng)。同時(shí)，為蘇州協(xié)鑫光伏科技公司提供熱備用應(yīng)急電源，提高該廠的供電可靠性。
3.廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司
廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司是廣州智光電氣股份有限公司（股票代碼002169）的全資子公司，主要從事儲(chǔ)能系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及應(yīng)用，開(kāi)展微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域技術(shù)研究與創(chuàng)新，是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。
典型項(xiàng)目：2 0 1 8 年1 1 月3 日，廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司為上海招商銀行大廈提供的1MW/2.56MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)順利并網(wǎng)。該項(xiàng)目包括2臺(tái)500kW電能變換器（PCS）以及能量管理系統(tǒng)（EMS）等，該項(xiàng)目為上海招商銀行大廈提供了電能移峰填谷、應(yīng)急供電、容量管理、負(fù)荷跟蹤和柔性逆功率保護(hù)等智能化電能利用和保護(hù)策略。
4.南網(wǎng)廣州供電局
南網(wǎng)廣州供電局為中國(guó)南方電網(wǎng)旗下子公司。2018年12月17日，由廣州供電局投建的從化萬(wàn)力輪胎儲(chǔ)能項(xiàng)目（鉛碳電池6 MW／36 MWh）并網(wǎng)試運(yùn)。該項(xiàng)目為南方電網(wǎng)范圍內(nèi)最大的用戶側(cè)儲(chǔ)能電站。據(jù)介紹，項(xiàng)目占地面積約1000平方米，最大功率6MW，能提供毫秒級(jí)響應(yīng)和36MWh的儲(chǔ)備電量，降低配網(wǎng)負(fù)荷峰值，每年可為萬(wàn)力輪胎節(jié)約近百萬(wàn)電費(fèi)成本。
5.南方電網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司
南方電網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司為中國(guó)南方電網(wǎng)旗下子公司，2019年3月掛牌，曾用名深圳南方和順電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有限公司，主要從事電動(dòng)汽車(chē)租賃、充電樁、互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、節(jié)能減排技術(shù)咨詢、新能源、分布式能源、儲(chǔ)能項(xiàng)目等。
典型項(xiàng)目：2018年12月14日，深圳南方和順電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有限公司投資的首個(gè)用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。該化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目配置1MW/2MWh儲(chǔ)能模塊，監(jiān)測(cè)客戶實(shí)時(shí)負(fù)荷曲線，提供毫秒級(jí)響應(yīng)，對(duì)客戶負(fù)荷進(jìn)行統(tǒng)一管理。每天2充2放運(yùn)行時(shí)最大可為客戶提供4MWh的電量。
6.國(guó)網(wǎng)無(wú)錫供電公司
國(guó)網(wǎng)無(wú)錫供電公司為國(guó)家電網(wǎng)子公司。國(guó)家電網(wǎng)為中國(guó)兩大電網(wǎng)之一。
典型項(xiàng)目：2018年2月8日，無(wú)錫新區(qū)星洲工業(yè)園儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目與無(wú)錫供電公司簽訂并網(wǎng)協(xié)議，正式并網(wǎng)運(yùn)行。該項(xiàng)目總功率20MW，電池容量160MWh，是目前為止國(guó)內(nèi)最大容量投入商業(yè)運(yùn)行的用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目。該項(xiàng)目安裝了江蘇省第一只儲(chǔ)能用峰谷分時(shí)電價(jià)計(jì)量電表，并成為首個(gè)接入國(guó)網(wǎng)江蘇省電力公司用戶側(cè)儲(chǔ)能互動(dòng)調(diào)度平臺(tái)的大規(guī)模儲(chǔ)能電站。
7.中國(guó)鐵塔公司
中國(guó)鐵塔公司主要從事通信鐵塔等基站配套設(shè)施和高鐵地鐵公網(wǎng)覆蓋、大型室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)。按照鐵塔能源規(guī)劃，希望能在用戶側(cè)部署儲(chǔ)能系統(tǒng)，利用分時(shí)電價(jià)政策進(jìn)行削峰填谷提供節(jié)能服務(wù)，也將建設(shè)光伏、風(fēng)力配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，向客戶提供新能源系統(tǒng)集成或售電服務(wù)。
典型項(xiàng)目：2018年中國(guó)鐵塔開(kāi)始在全國(guó)31個(gè)省級(jí)分公司全面推廣動(dòng)鋰電池梯次利用，場(chǎng)景主要集中在機(jī)房備電、儲(chǔ)能應(yīng)用、移動(dòng)發(fā)電三大領(lǐng)域。在儲(chǔ)能應(yīng)用方面，中國(guó)鐵塔擁有通信基站近192萬(wàn)座，普遍配置儲(chǔ)能電池，形成了龐大的分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)，儲(chǔ)能容量超過(guò)1710萬(wàn)kWh，電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力不少于570萬(wàn)kW，結(jié)合中國(guó)鐵塔運(yùn)維監(jiān)控系統(tǒng)可集中化管控全部基站的能力，可以根據(jù)電價(jià)水平和電網(wǎng)負(fù)荷情況實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)。
（二）虛擬電廠服務(wù)提供商
由于當(dāng)前中國(guó)的儲(chǔ)能盈利模式仍舊是靠峰谷價(jià)差套利，因此江蘇、廣東、北京、上海對(duì)于建設(shè)虛擬電廠的需求更大。目前，在虛擬電廠領(lǐng)域，做得相對(duì)比較成熟的企業(yè)主要是上海騰天節(jié)能技術(shù)有限公司，在上海黃浦區(qū)商業(yè)建筑虛擬電廠示范項(xiàng)目，另外國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)旗下的南瑞集團(tuán)和國(guó)網(wǎng)冀北供電公司在該領(lǐng)域開(kāi)始發(fā)力，具體介紹見(jiàn)下文。隨著中國(guó)電力市場(chǎng)化機(jī)制的不斷完善，以及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的逐漸成熟，虛擬電廠在中國(guó)將更具市場(chǎng)價(jià)值。
1.上海騰天節(jié)能技術(shù)有限公司
上海騰天節(jié)能技術(shù)有限公司為上海市高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事建筑節(jié)能技術(shù)服務(wù)。公司以自主開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品為核心，通過(guò)“全面用能管理、精細(xì)環(huán)節(jié)控制”，為寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、醫(yī)院、賓館等大型公共建筑用能系統(tǒng)的高效節(jié)能運(yùn)行提供解決方案。上海騰天在2016年參與實(shí)施的《上海黃浦區(qū)商業(yè)建筑虛擬電廠示范項(xiàng)目》獲國(guó)家發(fā)改委批復(fù)。截至2019年6月，該公司累計(jì)開(kāi)發(fā)130幢建筑虛擬發(fā)電資源。騰天在線監(jiān)測(cè)樓宇總量超過(guò)600幢，6萬(wàn)多個(gè)監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)，建筑面積近2300萬(wàn)平方米，年用電量23億度、最大負(fù)荷約750MW。
2.江蘇聯(lián)宏智慧能源股份有限公司
江蘇聯(lián)宏智慧能源股份有限公司為江蘇省骨干負(fù)荷集成商，通過(guò)運(yùn)用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智慧能源管理系統(tǒng)，對(duì)大型公共建筑內(nèi)中央空調(diào)、多聯(lián)機(jī)空調(diào)、分體空調(diào)進(jìn)行全過(guò)程智能化調(diào)節(jié)控制，最大柔性調(diào)峰率可達(dá)到60%以上。目前，江蘇聯(lián)宏在江蘇省境內(nèi)已建成約5萬(wàn)kW虛擬電廠，可完全通過(guò)遠(yuǎn)程自動(dòng)化智能控制手段，在不影響用戶生產(chǎn)生活及舒適度的前提下，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)需求響應(yīng)。
3.南瑞集團(tuán)有限公司
南瑞集團(tuán)有限公司為國(guó)家電網(wǎng)旗下子公司，主要從事電力自動(dòng)化及保護(hù)、電力信息通信、電力電子、智能化電氣設(shè)備、發(fā)電及水利自動(dòng)化設(shè)備、軌道交通及工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、非晶合金變壓器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、工程服務(wù)與工程總承包業(yè)務(wù)。
典型項(xiàng)目：2018年5月28日，由南瑞集團(tuán)承擔(dān)建設(shè)的國(guó)內(nèi)首套“大規(guī)模源網(wǎng)荷友好互動(dòng)系統(tǒng)”三期擴(kuò)建工程投入試運(yùn)行，標(biāo)志著中國(guó)擁有了世界上最大規(guī)模的虛擬電廠。該系統(tǒng)目前包含4個(gè)控制子站，23戶燃煤電廠可中斷輔機(jī)以及10戶儲(chǔ)能電站的毫秒級(jí)系統(tǒng)接入工作。目前毫秒級(jí)控制總?cè)萘窟_(dá)到260萬(wàn)kW，控制對(duì)象共計(jì)2078戶。
4.國(guó)網(wǎng)冀北供電公司
國(guó)網(wǎng)冀北供電公司為國(guó)家電網(wǎng)旗下子公司，主要從事電網(wǎng)和供電業(yè)務(wù)。典型項(xiàng)目：國(guó)網(wǎng)冀北泛在電力物聯(lián)網(wǎng)虛擬電廠示范工程一期于2019年12月11日投入運(yùn)行。該示范工程實(shí)時(shí)接入和控制蓄熱式電采暖、可調(diào)節(jié)工商業(yè)、智能樓宇、智能家居、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)充電站、分布式光伏等11類(lèi)19家泛在可調(diào)資源，容量約16萬(wàn)kW。其實(shí)現(xiàn)了秒級(jí)“感傳算用”：泛在可調(diào)資源秒級(jí)智能終端感知、4G/5G無(wú)線公網(wǎng)快速傳輸、海量數(shù)據(jù)信息平臺(tái)存儲(chǔ)分析和智能計(jì)算、電力系統(tǒng)實(shí)時(shí)柔性交互應(yīng)用；億級(jí)用戶能力：具備接入上億個(gè)泛在可調(diào)用戶資源的能力，是一個(gè)過(guò)億用戶量的超級(jí)“互聯(lián)網(wǎng)”電廠。
三、小結(jié)
目前，在中國(guó)電力峰谷價(jià)差可觀的地區(qū)或需要存儲(chǔ)分布式發(fā)電的情況下，峰谷價(jià)值套利是用戶投資的主要驅(qū)動(dòng)力之一。除此之外，從中國(guó)政策導(dǎo)向來(lái)看，用戶側(cè)儲(chǔ)能還可以參與電力輔助服務(wù)及需求響應(yīng)等市場(chǎng)。用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式還能應(yīng)用到分布式光伏+儲(chǔ)能，以及更為生態(tài)更為豐富的微網(wǎng)儲(chǔ)能之中，以提高系統(tǒng)的整體運(yùn)營(yíng)效益，從而獲得投資回報(bào)。
然而，當(dāng)前在儲(chǔ)能成本仍然高企的情況下，中國(guó)的儲(chǔ)能仍處于商業(yè)化前夜的培育階段。中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用的邊界正隨著電力市場(chǎng)的重塑而處于動(dòng)態(tài)擴(kuò)展之中。總之，市場(chǎng)建設(shè)與政策引導(dǎo)的目標(biāo)，需要通過(guò)輔助服務(wù)、分布式發(fā)電交易乃至現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)，逐步發(fā)現(xiàn)、釋放儲(chǔ)能的價(jià)值，由市場(chǎng)來(lái)決定儲(chǔ)能發(fā)展的進(jìn)度。
