重卡電動(dòng)化迎來(lái)“入口”之爭(zhēng)。
隨著中國(guó)政府對(duì)環(huán)保問(wèn)題及安全重視度的不斷增強(qiáng)，環(huán)境污染大、能源消耗多的重卡電動(dòng)車(chē)化趨勢(shì)不斷加深。
2018年6月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)打贏打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》，明確提出推廣環(huán)衛(wèi)車(chē)、郵政車(chē)、港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路貨場(chǎng)作業(yè)車(chē)使用新能源或清潔能源汽車(chē)。
2018年后，推動(dòng)電動(dòng)重卡銷(xiāo)量開(kāi)始呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。重卡有望成為繼公交車(chē)之后，政府與產(chǎn)業(yè)全面推行新能源化的又一大領(lǐng)域，并有望帶動(dòng)上游重卡用鋰電池的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
2018年后電動(dòng)重卡普及城市及銷(xiāo)量發(fā)展分析（個(gè)，輛）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月
總體來(lái)看，鋰電池在城市環(huán)衛(wèi)與工程自卸車(chē)的滲透率遠(yuǎn)高于中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)臓恳?chē)。由于能量密度與充電效率限制，重卡鋰電化在中短期有望在城市環(huán)衛(wèi)與自卸車(chē)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)。
從產(chǎn)業(yè)鏈配套看，隨著上游原材料價(jià)格的持續(xù)下降，鋰電重卡的成本削減，已初步具備商業(yè)化的條件。
目前全球及中國(guó)鋰電重卡均處于產(chǎn)業(yè)化初期：產(chǎn)業(yè)基數(shù)小，市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，發(fā)展空間巨大。2019年國(guó)內(nèi)鋰電重卡產(chǎn)量為5472輛，同比增長(zhǎng)295%。隨著國(guó)內(nèi)工程用車(chē)新能源改造力度的加大，未來(lái)5年將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量有望達(dá)到42萬(wàn)輛，成為全球第一大市場(chǎng)。
巨大的需求吸引眾多企業(yè)加入，比亞迪與開(kāi)沃是目前行業(yè)的前二大龍頭，合計(jì)占比超過(guò)70%。其他企業(yè)銷(xiāo)量雖然大多在200輛以下，但都在加快鋰電重卡的研發(fā)與供應(yīng)鏈打造，鋰電重卡未來(lái)市場(chǎng)格局仍有很大變化可能。
中國(guó)鋰電重卡產(chǎn)量規(guī)模增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)（輛，%）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月
此外，目前鋰電重卡續(xù)航里程短、充電耗時(shí)長(zhǎng)、負(fù)載有限等缺陷，部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為氫燃料電池才是重卡未來(lái)的發(fā)展形態(tài)?，F(xiàn)階段來(lái)看，氫燃料重卡的質(zhì)量能量密度是鋰電池重卡的5倍，體積能量密度是鋰電重卡的3倍，在長(zhǎng)續(xù)航/高負(fù)荷場(chǎng)合有較大優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也存在著成本高，技術(shù)不成熟和安全性不足等應(yīng)用痛點(diǎn)。
中國(guó)重卡用鋰電池目前正處于高速發(fā)展時(shí)期，2017年中國(guó)重卡用鋰電池出貨量?jī)H為206.5MWh，2019年攀升至2069.6MWh，近兩年增速分別為16%和762%。考慮到現(xiàn)階段不足0.5%的鋰電滲透率，未來(lái)五年重卡用鋰電池出貨量將保持高速增長(zhǎng)。
從產(chǎn)業(yè)生命周期看，重卡用鋰電池仍處于產(chǎn)品導(dǎo)入期，2019年重卡用鋰電池出貨量為2.1GWh，2020年受疫情影響，出貨量會(huì)有所下滑。隨著電池技術(shù)和市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)下，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。
2017~2030年中國(guó)重卡鋰電池出貨量及預(yù)測(cè)（GWh,%）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月
從電池種類(lèi)看，行業(yè)主要采用磷酸鐵鋰的技術(shù)路線(xiàn)，2019年重卡用磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比超過(guò)99%。此應(yīng)用結(jié)構(gòu)主要原因是重卡對(duì)安全性與總體成本較看重，但磷酸鐵鋰存在著能量密度不足等問(wèn)題，影響鋰電重卡對(duì)傳統(tǒng)重卡（尤其是長(zhǎng)途運(yùn)輸領(lǐng)域牽引車(chē)重卡）的替代。未來(lái)隨著牽引車(chē)及40噸以上重卡電動(dòng)化加速，高能量密度的三元材料應(yīng)用比例有望提升。
2018-2019年重卡鋰電池電芯材料變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月
雖然電動(dòng)重卡用鋰電池行業(yè)具有高成長(zhǎng)性，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在日趨激烈，比亞迪、寧德時(shí)代等龍頭廠商均加大該領(lǐng)域的布局。現(xiàn)階段市場(chǎng)已初步形成比亞迪、億緯鋰能、寧德時(shí)代等為代表的領(lǐng)先企業(yè)，其他企業(yè)在快速提升中。
不過(guò)，快速增長(zhǎng)下的重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍存在較大變數(shù)。
2018-2019年中國(guó)鋰電重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（%）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月
從重卡鋰電池應(yīng)用體系來(lái)看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)重卡鋰電池以磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)為主，電芯應(yīng)用以方形居多，其次軟包，圓柱最少。磷酸鐵鋰循環(huán)壽命長(zhǎng)、價(jià)格低、安全性能相對(duì)更好，是中短期鋰電重卡確定性最強(qiáng)的發(fā)展方向。
但從性能要求上看，鐵鋰無(wú)法滿(mǎn)足長(zhǎng)途重載重卡的動(dòng)力需求。未來(lái)半固態(tài)、固態(tài)等新材料及CTP、CTC等新技術(shù)有望加速進(jìn)入鋰電重卡領(lǐng)域。
值得一提的是，換電模式也在對(duì)鋰電重卡推進(jìn)產(chǎn)生影響。2020年來(lái)北汽福田、華菱星馬、徐工集團(tuán)等主機(jī)廠紛紛與寧德時(shí)代、獅橋集團(tuán)等供應(yīng)商發(fā)力換電重卡業(yè)務(wù)，旨在提升鋰電重卡應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。
毫無(wú)疑問(wèn)，重卡領(lǐng)域鋰電池的入口之爭(zhēng)，才剛剛開(kāi)始。
