■2020年美國(guó)化工產(chǎn)品需求大幅下跌，專用（特種）化學(xué)品需求下跌10.8%、基礎(chǔ)化學(xué)品需求下跌1.3%。需求下降導(dǎo)致2020年美國(guó)化工業(yè)開(kāi)工率低于80%，并且多個(gè)在建化工項(xiàng)目推遲投產(chǎn)時(shí)間。
■2020年我國(guó)化工市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，好于全球多數(shù)國(guó)家，全年化工產(chǎn)品產(chǎn)量下降1.3%。我國(guó)大型乙烯項(xiàng)目基本按期投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能超過(guò)500萬(wàn)噸，乙烯總產(chǎn)能達(dá)到3408萬(wàn)噸，增幅為18.8%。
■化工業(yè)在沙特非石油經(jīng)濟(jì)中扮演越來(lái)越重要的角色，化工產(chǎn)品出口約占沙特非石油出口的60%。目前沙特石化產(chǎn)品產(chǎn)量占全球10%左右，已成為全球第三大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。
●王紅秋
2020年受新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦、地緣政治等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)衰退、國(guó)際油價(jià)低位徘徊、投資減少、開(kāi)工率下降，全球化工產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。美國(guó)化學(xué)委員會(huì)（ACC）數(shù)據(jù)顯示，全球化工產(chǎn)品產(chǎn)量比2019年下降2.2%，是40年來(lái)最大降幅，其中北美下降4.5%、拉美下降5.7%、歐洲下降1.2%、亞太下降2.3%，中東增長(zhǎng)2.9%。從類別看，專用（特種）化學(xué)品產(chǎn)量降幅最大，比2019年下滑9.1%，其中涂料下降19.7%；基本有機(jī)化學(xué)品下降0.7%；合成橡膠和合成纖維產(chǎn)量基本與2019年持平；由于防疫物資、醫(yī)療衛(wèi)生物資和包裝材料的大量需求，塑料脫穎而出，產(chǎn)量增長(zhǎng)2.7%。
2021年世界經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性繼續(xù)增強(qiáng)，全球化工行業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，各國(guó)化工企業(yè)都在尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)和新增長(zhǎng)點(diǎn)，在“碳中和”共識(shí)下，綠色環(huán)保技術(shù)的研發(fā)轉(zhuǎn)化推廣將加快。
美國(guó)化工業(yè)產(chǎn)需疲弱，前景不樂(lè)觀
美國(guó)化工業(yè)原本就面臨本土產(chǎn)能過(guò)剩、定價(jià)壓力和貿(mào)易摩擦等諸多挑戰(zhàn)，近年來(lái)美國(guó)本土新增產(chǎn)能的主要?jiǎng)恿κ菓{借成本優(yōu)勢(shì)出口。2020年疊加疫情的沖擊，美國(guó)化工產(chǎn)品需求大幅下跌，其中專用（特種）化學(xué)品需求下跌10.8%、基礎(chǔ)化學(xué)品需求下跌1.3%。世界銀行預(yù)測(cè)，2021年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在3.5%左右，與2020年的萎縮幅度3.6%相比，尚未回到2019年的水平，恢復(fù)道路曲折迷茫。預(yù)計(jì)與經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)的化工業(yè)前景也不樂(lè)觀。已有多家大型跨國(guó)化工公司考慮出售在美國(guó)的化工資產(chǎn)，或退出在美國(guó)的投資。全球最大化工生產(chǎn)商巴斯夫正考慮出售一些美國(guó)化工資產(chǎn)，會(huì)獲得4億美元的收益，包括位于伊利諾伊州坎卡基一家表面活性劑工廠和佐治亞州的高嶺土業(yè)務(wù)。韓國(guó)大林化工退出了與泰國(guó)PTT全球化工公司合作的位于俄亥俄州貝爾蒙特縣的150萬(wàn)噸/年乙烷裂解項(xiàng)目，投資額為57億美元。沙特阿美正在考慮取消在得克薩斯州Motiva煉廠的乙烯和芳烴項(xiàng)目，投資額為66億美元。
需求下降導(dǎo)致2020年美國(guó)化工業(yè)開(kāi)工率低于80%，并且多個(gè)在建化工項(xiàng)目推遲投產(chǎn)時(shí)間。埃克森美孚位于路易斯安那州45萬(wàn)噸/年的聚丙烯項(xiàng)目、位于得克薩斯州40萬(wàn)噸/年的聚烯烴彈性體項(xiàng)目和35萬(wàn)噸/年的線型α-烯烴項(xiàng)目，均進(jìn)展緩慢，投產(chǎn)時(shí)間要晚于原定的2022年。殼牌化學(xué)在賓夕法尼亞州150萬(wàn)噸/年的乙烷裂解制乙烯裝置的建設(shè)也經(jīng)歷了暫停，該項(xiàng)目已完成70%的工作量，投產(chǎn)時(shí)間估計(jì)在2024年前后。北歐化工與道達(dá)爾在得克薩斯州的合資企業(yè)Baystar的100萬(wàn)噸/年乙烷裂解項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)略有推遲。泰國(guó)PTT全球化工公司位于俄亥俄州貝爾蒙特縣的150萬(wàn)噸/年乙烷裂解項(xiàng)目正尋求新的合作伙伴，預(yù)計(jì)完工時(shí)間可能推遲到2028年。利安德巴賽爾位于得克薩斯州47萬(wàn)噸/年的環(huán)氧丙烷/叔丁醇（PO/TBA）項(xiàng)目將延遲一年，預(yù)計(jì)2022年四季度完工。
中國(guó)化工業(yè)投資持續(xù)強(qiáng)勁，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)
2020年我國(guó)化工市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，好于全球多數(shù)國(guó)家，但也難獨(dú)善其身，全年化工產(chǎn)品產(chǎn)量小幅下降1.3%。一季度化工產(chǎn)品價(jià)格不斷創(chuàng)新低，隨著疫情的全球蔓延，二季度防疫物資需求暴增，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游乙二醇、聚丙烯等相關(guān)大宗化學(xué)品需求增加。2020年6月以后，復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，帶動(dòng)需求逐步回升。2020年10月，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，以及國(guó)家“雙循環(huán)”格局的推動(dòng)，市場(chǎng)需求恢復(fù)。
與北美不同的是，2020年我國(guó)大型乙烯項(xiàng)目基本都按期投產(chǎn)。新增乙烯產(chǎn)能超過(guò)500萬(wàn)噸/年，創(chuàng)歷史新高，乙烯總產(chǎn)能達(dá)到3408萬(wàn)噸/年，增幅為18.8%。蒸汽裂解裝置規(guī)模在100萬(wàn)噸/年及以上的已達(dá)到13套，平均規(guī)模提高至80.7萬(wàn)噸/年。位于渤海灣、杭州灣和大亞灣的乙烯總產(chǎn)能占比達(dá)到45.6%。2021年我國(guó)還將有一批石化項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增乙烯產(chǎn)能近600萬(wàn)噸/年，進(jìn)一步向大型化、基地化發(fā)展，規(guī)模效應(yīng)和聚集效應(yīng)增強(qiáng)，一體化、集約化、供需聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)凸顯，我國(guó)化工業(yè)實(shí)力顯著提升。
我國(guó)化工市場(chǎng)供應(yīng)格局也出現(xiàn)明顯變化，中國(guó)石化（權(quán)益產(chǎn)能）、中國(guó)石油乙烯產(chǎn)能市場(chǎng)占比分別下滑3個(gè)百分點(diǎn)和6個(gè)百分點(diǎn)；民營(yíng)企業(yè)占比上升7個(gè)百分點(diǎn)，外資企業(yè)占比提高兩個(gè)百分點(diǎn)，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)的快速發(fā)展加劇了石化行業(yè)的市場(chǎng)革命，促使石化企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和延伸，以及行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)化工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
2020年9月22日，中國(guó)向世界宣布，“二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)峰，爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。從時(shí)間點(diǎn)看，中國(guó)2060年實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)較其他國(guó)家晚了10年左右，但實(shí)際上從達(dá)峰到零碳，歐洲國(guó)家大多用了50年以上，而中國(guó)只用30年，這就要求包括石化行業(yè)在內(nèi)的我國(guó)各行業(yè)要加速綠色轉(zhuǎn)型。另外，2020年《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》等政策法規(guī)也密集出臺(tái)，對(duì)化工生產(chǎn)過(guò)程、原料和產(chǎn)品都提出了更高要求。
與此同時(shí)，信息技術(shù)、高端裝備制造、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字智能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也正在推進(jìn)基礎(chǔ)材料技術(shù)提升與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以及戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料、新型功能與智能材料、納米材料與器件、材料基因工程關(guān)鍵技術(shù)與支撐平臺(tái)等化工新材料的研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)我國(guó)化工產(chǎn)品走向差異化、精細(xì)化、功能化、綠色化和高端化。
沙特堅(jiān)定延伸石油產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力
近年來(lái)，沙特一直致力于經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，始終堅(jiān)信石油化工和原油直接制化學(xué)品技術(shù)是從石油儲(chǔ)量中挖掘更高價(jià)值的關(guān)鍵，化工業(yè)在非石油經(jīng)濟(jì)中扮演越來(lái)越重要的角色，化工產(chǎn)品出口約占沙特非石油出口的60%。目前沙特石化產(chǎn)品產(chǎn)量占全球10%左右，已成為全球第三大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。雖然疫情和低油價(jià)造成沙特經(jīng)濟(jì)萎縮5.4%，對(duì)其在全球布局石化項(xiàng)目的計(jì)劃和時(shí)間表有影響，但沙特向下游業(yè)務(wù)延伸轉(zhuǎn)型、加大與新興市場(chǎng)石化行業(yè)合作力度的決心依然很堅(jiān)定。
2020年6月，沙特阿美完成以691億美元收購(gòu)沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司70%的股份，石化產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到9000萬(wàn)噸/年，使其成為全球頂級(jí)化工企業(yè)之一。2020年7月中旬，沙特阿美宣布下游業(yè)務(wù)重組戰(zhàn)略，旨在支持和加強(qiáng)整個(gè)碳?xì)浠衔飪r(jià)值鏈的業(yè)務(wù)整合，以更好地定位公司在安全性、可持續(xù)性、效率和可靠性方面的領(lǐng)先地位。下游將包括燃料（煉油、貿(mào)易、零售和潤(rùn)滑油）、化工、電力，以及管道、運(yùn)輸和碼頭等4個(gè)業(yè)務(wù)部門，此外還將設(shè)立制造部、戰(zhàn)略與營(yíng)銷部和關(guān)聯(lián)公司事務(wù)部等3個(gè)職能部門，為業(yè)務(wù)部門提供支持。2020年8月，沙特內(nèi)閣例會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立國(guó)家工業(yè)發(fā)展中心，并代替原沙特工業(yè)集群職能，旨在加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，減少對(duì)石油收入的過(guò)度依賴。該中心將重點(diǎn)發(fā)展汽車整裝和零部件制造、塑料和包裝材料、制藥和生物技術(shù)、太陽(yáng)能等新能源，以及海水淡化等5個(gè)工業(yè)部門。
另外，沙特阿美將更專注于新興經(jīng)濟(jì)體，特別是亞洲國(guó)家石化行業(yè)的投資，延長(zhǎng)能源產(chǎn)業(yè)鏈，提升一體化業(yè)務(wù)能力，涵蓋石油供應(yīng)、煉油和石化、特種化學(xué)品、潤(rùn)滑油、銷售等各個(gè)領(lǐng)域。沙特阿美正以150億美元的價(jià)格收購(gòu)印度信誠(chéng)工業(yè)石化業(yè)務(wù)20%的股權(quán)，預(yù)計(jì)該交易于2021年初完成。沙特阿美還會(huì)繼續(xù)與阿布扎比國(guó)家石油公司和印度企業(yè)聯(lián)盟（印度石油公司、巴拉特石油公司和印度斯坦石油公司）合作，在印度西海岸建原油加工能力為120萬(wàn)桶/日的煉化一體化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)建設(shè)成本為700億美元。
“碳中和”推動(dòng)化工行業(yè)綠色發(fā)展
低碳環(huán)保發(fā)展理念已成為世界各國(guó)的共識(shí)。英國(guó)能源和氣候信息小組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，已有幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)確立零碳或碳中和目標(biāo)。各大石油石化公司也紛紛制定和推出“碳中和”解決方案。
bp在2020年8月發(fā)布的新戰(zhàn)略中表示，將大幅增加包括可再生能源、生物質(zhì)能、氫能，以及碳捕集、利用和封存（CCUS）在內(nèi)的低碳能源業(yè)務(wù)的投資，從每年約5億美元增為約50億美元。
?？松梨?000年以來(lái)在能效和低碳技術(shù)方面的投資超過(guò)80億美元，其中一半用于下游提高效率和減排。其投資重心在于開(kāi)發(fā)突破性的碳捕集與封存（CCS）技術(shù)，旨在降低復(fù)雜性和成本，并最終促進(jìn)這一關(guān)鍵技術(shù)的全球推廣。
道達(dá)爾對(duì)CCUS技術(shù)的經(jīng)費(fèi)投入也在不斷增加，未來(lái)占公司研發(fā)費(fèi)用的比例將保持在10%左右。
沙特阿美也在開(kāi)發(fā)CCUS技術(shù)，并已在沙特的一家天然氣加工廠應(yīng)用，另外該公司還將可再生能源（太陽(yáng)能和風(fēng)能等）確定為公司的重點(diǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
我國(guó)石化行業(yè)也在推進(jìn)供能、供熱結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型，加快節(jié)能環(huán)保清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)化推廣，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)綠色轉(zhuǎn)型。以二氧化碳、生物質(zhì)能、天然氣等為原料直接制備化學(xué)品技術(shù)，塑料閉環(huán)循環(huán)利用技術(shù)，傳統(tǒng)石化廠+CCUS技術(shù)，綠氫化工廠等零排放石化企業(yè)設(shè)計(jì)、規(guī)劃與構(gòu)建，以及圍繞新能源汽車、非化石能源、氫燃料電池、太陽(yáng)能電池、先進(jìn)儲(chǔ)能材料等新材料的研發(fā)，受到空前關(guān)注。
剝離與收購(gòu)仍是化工企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力和推進(jìn)轉(zhuǎn)型的途徑
2020年全球企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)減少，并購(gòu)交易總額下跌5%，但化工行業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)受影響不大，公司之間的補(bǔ)強(qiáng)收購(gòu)或資產(chǎn)剝離仍在繼續(xù)。2020年6月，bp宣布以50億美元的價(jià)格將其全球化工業(yè)務(wù)出售給英力士。bp化工業(yè)務(wù)主要包括芳烴和乙酰兩大領(lǐng)域，產(chǎn)能合計(jì)千萬(wàn)噸，擁有世界領(lǐng)先技術(shù)、生產(chǎn)裝置和人才。雖然bp化工資產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、潛力大，但為了更加專注于能源轉(zhuǎn)型，其還是決定剝離與公司其他業(yè)務(wù)交集有限的化工業(yè)務(wù)，提前一年實(shí)現(xiàn)了150億美元的資產(chǎn)剝離目標(biāo)。2021年1月1日，英力士宣布完成對(duì)bp化工業(yè)務(wù)的收購(gòu)，包括全球15個(gè)工廠（美洲5個(gè)、歐洲2個(gè)、亞洲8個(gè)）和10家合資企業(yè)，擴(kuò)大了英力士的業(yè)務(wù)范圍和全球布局，進(jìn)一步提升了英力士在全球石化領(lǐng)域的地位。
巴斯夫、帝斯曼、贏創(chuàng)等化工公司也完成了業(yè)務(wù)調(diào)整。巴斯夫以31.7億歐元（約合249.1億元人民幣）的價(jià)格將化學(xué)建材業(yè)務(wù)出售給全球私募股權(quán)公司LoneStar的關(guān)聯(lián)公司；帝斯曼以16.1億歐元的價(jià)格將樹(shù)脂和功能材料業(yè)務(wù)出售給科思創(chuàng)；安格斯化學(xué)公司以22.5億美元的價(jià)格將其50%的股權(quán)出售給法國(guó)私募股權(quán)公司Ardian；贏創(chuàng)以2.1億美元完成了對(duì)美國(guó)寶珞杰公司（Porocel）的收購(gòu)。通過(guò)整合Porocel脫硫催化劑再生技術(shù)、硫回收催化劑和氧化鋁凈化吸附劑的全球業(yè)務(wù)，贏創(chuàng)進(jìn)一步拓展了催化劑產(chǎn)品范圍，為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)開(kāi)辟了新路徑。剝離與收購(gòu)仍是企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力和推進(jìn)轉(zhuǎn)型的途徑，未來(lái)幾年行業(yè)整合與兼并重組仍將繼續(xù)。
（作者單位：中國(guó)石油天然氣股份有限公司石油化工研究院）
