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4.歐洲四大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
2021年歐洲規(guī)模最大的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)分別是德國(guó)、意大利、奧地利和英國(guó)，這四個(gè)國(guó)家總共部署了1.9GWh的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，占?xì)W洲2021年部署的2.3GWh的84%。
雖然這四個(gè)主要住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展了很長(zhǎng)一段時(shí)間，但可以觀察到市場(chǎng)份額的變化，部分原因是歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)也有一些新的參與者。首先，奧地利在2021年超越英國(guó)名列歐洲第三位。其次，歐洲四大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的整體份額從2020年的90%下降到2021年的84%。這歸功于瑞典、西班牙、波蘭以及瑞士等其他市場(chǎng)的發(fā)展。不斷擴(kuò)大的住宅太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)和能源危機(jī)導(dǎo)致的高電價(jià)共同推動(dòng)了這些國(guó)家的住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年歐洲四大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然是這4個(gè)國(guó)家，但英國(guó)將重新奪回第三的市場(chǎng)地位（見表4.1）。
表4.1 歐洲四大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)概述
展望2026年的發(fā)展，歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將大幅增長(zhǎng)至7.3GWh(與2021年相比將增長(zhǎng)220%)。德國(guó)和意大利預(yù)計(jì)仍將名列歐洲最大的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)前兩位，但波蘭和瑞典預(yù)計(jì)將分別取代奧地利和英國(guó)，分列第三和第四位。預(yù)計(jì)到2026年，這四個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)總?cè)蓊~將下降到64%，這反映了歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)正在日益多樣化（見圖4.1）。
圖4.1 2021和2026年歐洲四大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模
以下介紹2021年歐洲四個(gè)最主要住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的背景和趨勢(shì)。
4.1.德國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)
2021年，德國(guó)再次成為歐洲規(guī)模最大的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)。該國(guó)在2021年部署了1354MWh的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，與2020年部署的749MWh相比增長(zhǎng)了81%。德國(guó)在2021年繼續(xù)保持強(qiáng)大的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，占據(jù)了歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)59%的份額，但其份額與去年的68%相比下降了9個(gè)百分點(diǎn)。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，德國(guó)在2021年部署了將近15萬(wàn)套住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。這屯歐洲第二大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)意大利相比高出四倍多。
這一令人印象深刻的發(fā)展甚至略微超過了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在去年進(jìn)行的“高等情景”預(yù)測(cè)，該情景假設(shè)德國(guó)市場(chǎng)將在2021年達(dá)到1240MWh。作為成熟的住宅太陽(yáng)能和住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，2021年是德國(guó)批發(fā)市場(chǎng)電價(jià)開始上漲的一年。雖然德國(guó)的零售電價(jià)多年來(lái)一直是歐洲最高的，但由于擔(dān)心價(jià)格進(jìn)一步上漲，更多的家庭開始部署住宅太陽(yáng)能和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，隨著俄烏沖突爆發(fā)加速了這一發(fā)展，導(dǎo)致能源價(jià)格飆升。
（1）德國(guó)住宅太陽(yáng)能和儲(chǔ)能市場(chǎng)
自從2000年以來(lái)，德國(guó)一直是歐洲最大的太陽(yáng)能市場(chǎng)。德國(guó)的太陽(yáng)能部署熱潮始于2000年4月，當(dāng)時(shí)該國(guó)通過德國(guó)可再生能源法(EEG)實(shí)施了首個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃，并經(jīng)歷了第一個(gè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)階段，一直持續(xù)到2012年。在實(shí)施光伏上網(wǎng)(FIT)計(jì)劃下，德國(guó)家庭可以在20年內(nèi)將其太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施產(chǎn)生的電力以非常高的價(jià)格出售給電網(wǎng)。德國(guó)政府大幅削減激勵(lì)措施和監(jiān)管改革也啟動(dòng)了向自我消費(fèi)的過渡，當(dāng)時(shí)太陽(yáng)能發(fā)電成本的降低使對(duì)該技術(shù)的投資再次具有吸引力。
在過去20年，德國(guó)家庭用戶太陽(yáng)能發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)不斷降低，2009年約為0.43歐元/kWh，2012年約為0.24歐元/kWh，2021年底約為0.07歐元/kWh。隨著時(shí)間的推移，太陽(yáng)能發(fā)電價(jià)格下降以及太陽(yáng)能發(fā)電組件成本的降低，總體上擴(kuò)大了與德國(guó)零售電價(jià)的差距。隨著自我消費(fèi)變得越來(lái)越有吸引力，出現(xiàn)了部署住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求。由于10年前電池價(jià)格非常昂貴，德國(guó)政府在2013年啟動(dòng)了一項(xiàng)補(bǔ)貼計(jì)劃，為安裝30kW以下的太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施提供補(bǔ)貼，這是德國(guó)住宅太陽(yáng)能和儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的起點(diǎn)。德國(guó)開發(fā)銀行(KfW)在2013～2015年期間提供低息貸款和贈(zèng)款，之后該計(jì)劃又延長(zhǎng)了三年，為幾家德國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)初創(chuàng)企業(yè)提供了激勵(lì)措施，并為安裝人員提供了學(xué)習(xí)部署太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的機(jī)會(huì)。
雖然德國(guó)幾個(gè)州近年來(lái)也為安裝電池儲(chǔ)能系統(tǒng)提供了激勵(lì)措施，但這些計(jì)劃的預(yù)算現(xiàn)在已經(jīng)耗盡。目前德國(guó)內(nèi)仍有針對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施、儲(chǔ)能系統(tǒng)和其他可再生能源的德國(guó)開發(fā)銀行貸款計(jì)劃(KfW270)，但其補(bǔ)貼率為3.58%，與商業(yè)貸款類似。
（2）德國(guó)部署住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的商業(yè)模式
2020年，德國(guó)住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的溢價(jià)率迅速下降了70%以上，到2021年底降至0.0693歐元/kWh。出現(xiàn)這種情況，一方面是由于部署數(shù)量高，另一方面是由于2021年的平均電價(jià)為0.3214歐元/kWh。這為住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用提供了具有吸引力的商業(yè)案例，并解釋了宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)81%的增長(zhǎng)率，盡管由于供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致電池價(jià)格上漲。2022年的商業(yè)案例保持類似增長(zhǎng)，只是零售電價(jià)在下半年超過了0.40歐元/kWh的水平，這使得住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資更具吸引力。到2022年，估計(jì)在“中等情景”下將達(dá)到1.5GWh，增長(zhǎng)了14%，如果獲得更多的電池以及安裝人員充足的話，這一數(shù)字將更高。
截至2022年7月30日，德國(guó)發(fā)布的2023版德國(guó)可再生能源法(EEG)生效，將住宅太陽(yáng)能的電力價(jià)格從2022年7月的0.0624歐元/kWh提高到0.086歐元/kWh。電價(jià)每月下降的軌跡現(xiàn)在推遲到2024年。由于德國(guó)政府正在尋求在當(dāng)前能源危機(jī)期間增加可再生能源發(fā)電量，決定將所有太陽(yáng)能的電力出口到電網(wǎng)的家庭提供0.048歐元/kWh的補(bǔ)貼，將其電價(jià)提高到0.134歐元/kWh，，并鼓勵(lì)家庭用戶最大限度地利用可用的屋頂空間，允許在同一所房子屋頂安裝有兩個(gè)獨(dú)立的住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施，一個(gè)用于自消費(fèi)，另一個(gè)用于為電網(wǎng)提供電力。
（3）德國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展前景
德國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展前景非常光明。能源危機(jī)讓德國(guó)人幾十年來(lái)從未擔(dān)心過的能源安全問題被提上了議事日程，并促使消費(fèi)者有了能源自主生產(chǎn)和消費(fèi)的看法，以及家庭用戶采用能源的方式發(fā)生了重大心理轉(zhuǎn)變。
未來(lái)幾年，德國(guó)的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，這主要利益于住宅太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展，德國(guó)部署的住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施裝機(jī)容量從2022年的約1.8GW增長(zhǎng)到2024年的約2.2GW。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，到2026年，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的配套部署率將增長(zhǎng)到90%，使其基本上成為德國(guó)新建太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)組成部分。然而，由于供應(yīng)鏈問題以及汽車行業(yè)對(duì)電池的巨大需求，很多用戶不能在短期內(nèi)部署住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
總體而言，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，在“中等場(chǎng)景”中，德國(guó)2022年住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)14%，達(dá)到1.5GWh。其增長(zhǎng)率低于2021年有兩個(gè)原因：首先，安裝人員短缺限制了德國(guó)住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)，其次，可用電池短缺。由于德國(guó)在能源危機(jī)期間對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的需求急劇膨脹，而“高等情景”預(yù)計(jì)到2022年德國(guó)部署的住宅電池儲(chǔ)能的儲(chǔ)能容量將達(dá)到2GWh。
2023年的情況也會(huì)類似。盡管預(yù)計(jì)供應(yīng)方面的瓶頸將繼續(xù)存在，政府的能源價(jià)格上限有望在一定程度上保障能源支出的增加，但獲得清潔和安全電力供應(yīng)的勢(shì)頭將會(huì)保持下去，尤其是沒有人知道這場(chǎng)能源危機(jī)將持續(xù)多久。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的“中等情景”預(yù)測(cè)，德國(guó)在2023年部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能容量為1.8GWh,2024年為1.9GWh,2025年為2.2GWh,2026年為2.7GWh（見圖4.2）。然而，如果德國(guó)在2023年冬季面臨能源危機(jī)加劇的情況，那么對(duì)于住宅太陽(yáng)能和儲(chǔ)能系統(tǒng)的電力需求會(huì)變得更大。而在“高等情景”預(yù)測(cè)中，2023年每年增加2.3GWh，并在2026年達(dá)到3.7GWh。
圖4.2 2022-2026年德國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
無(wú)論如何，德國(guó)將在未來(lái)五年內(nèi)部署大量電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。從2022年到2026年，“中等情景”下將部署10.1GWh的住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)，“高等情景”下將達(dá)到13.5GWh。到2026年底，德國(guó)累計(jì)部署的住宅電池儲(chǔ)能儲(chǔ)能容量將從2021年的3.4GWh提高到“中等情景下”的13.5GWh左右，“高等情景”的17.1GWh，甚至“低等情景”也將達(dá)到11GWh。
4.2.意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)
在歐洲太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)上，意大利多年來(lái)嚴(yán)重落后于其他主要國(guó)家，而住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的情況則大不相同。自從2018年以來(lái)，意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)一直是歐洲第二大市場(chǎng)，僅次于歐洲排名第一的德國(guó)。意大利第一個(gè)住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在2015年開通運(yùn)營(yíng)。從那時(shí)起，隨著倫巴第、威尼托和弗留利威尼斯朱利亞等地區(qū)實(shí)施的金融支持計(jì)劃，以及用于購(gòu)買住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的50%的稅收抵免，意大利住宅電池儲(chǔ)能行業(yè)開始迅速發(fā)展。
Superbonus 110%激勵(lì)計(jì)劃的引入，顯著地提高了住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在該國(guó)的吸引力。雖然該計(jì)劃于2020年中期推出，但對(duì)住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售的影響可以從2021年同比增長(zhǎng)240%得以體現(xiàn)，而2021年部署了321MWh。得益于這一推動(dòng)，意大利顯然在2021年成為歐洲第二大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，與奧地利和英國(guó)拉開了距離。到2021年累計(jì)部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)略低于600MWh，與2020年相比增長(zhǎng)118%。
（1）意大利住宅太陽(yáng)能和儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展
住宅太陽(yáng)能領(lǐng)域仍然是意大利太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)的關(guān)鍵貢獻(xiàn)者，在過去5年部署的太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施總裝機(jī)容量中占33%。這促使意大利累計(jì)安裝的住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施裝機(jī)容量達(dá)到4.5GW，家庭用戶超過了90萬(wàn)戶。意大利的住宅太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)在2005年至2013年快速發(fā)展，意大利政府部門在此前頒布了五項(xiàng)能源法令，為小規(guī)模太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施設(shè)定了補(bǔ)貼上網(wǎng)電價(jià)。在此期間，有60萬(wàn)至70萬(wàn)戶家庭部署住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施，并且仍然受益于該計(jì)劃，因?yàn)閺南到y(tǒng)調(diào)試開始，上網(wǎng)電價(jià)(FIT)激勵(lì)措施授予了20年的時(shí)間。該國(guó)的住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施部署量在2013年后下降，自從2013年以后，每年在200MW左右波動(dòng)。
意大利政府還以10年稅收抵免的形式為小型太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施提供激勵(lì)，達(dá)到投資成本的50%。在通常情況下，家庭用戶在部署住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的成本達(dá)到1萬(wàn)歐元，并在未來(lái)10年內(nèi)每年將受益于500歐元的退稅。意大利的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)于2016年得以快速發(fā)展，當(dāng)時(shí)倫巴第地區(qū)推出了一項(xiàng)專門針對(duì)小規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的激勵(lì)措施，其提供的資金最初設(shè)定為200萬(wàn)歐元，之后每年都有所增長(zhǎng)，如今達(dá)到300萬(wàn)至400萬(wàn)歐元。
2018年，達(dá)到前期投資成本50%的住宅太陽(yáng)能發(fā)設(shè)施提供的10年稅收優(yōu)惠擴(kuò)大到小型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。意大利的幾個(gè)地區(qū)也在接下來(lái)的幾年里推出了類似的激勵(lì)方案，盡管這些方案中的大多數(shù)現(xiàn)在已經(jīng)終止。
2020年7月，作為新冠疫情國(guó)家恢復(fù)計(jì)劃的一部分，意大利政府推出了Superbonus 110%激勵(lì)計(jì)劃，為建筑部署住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)提供了重要激勵(lì)。該措施最初為從2020年7月到2023年安裝的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)提供110%的稅收抵免優(yōu)惠，并將在5年期間分5次分期支付。因此，為了從Superbonus 110%激勵(lì)計(jì)劃中受益，住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)必須配套部署，其總體投資導(dǎo)致建筑能效評(píng)級(jí)的提高。在沒有資格獲得Superbonus 110%激勵(lì)的情況下，仍然有可能獲得用于安裝小型太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的10年期50%的稅收抵免。意大利政府在2022年11月宣布，從2023年1月開始，Superbonus 110%的稅收抵免將減少到90%，并在接下來(lái)的幾年里逐步減少。
（2）意大利部署住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的商業(yè)模式
目前意大利的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的唯一應(yīng)用是提高住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的自我消費(fèi)率，并且住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)只能從與配套部署的太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施充電，這使得它不可能用于其他商業(yè)模式，例如能源套利。
目前意大利的一個(gè)電網(wǎng)計(jì)費(fèi)方案的自我消費(fèi)框架將促進(jìn)住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署，因?yàn)樯a(chǎn)消費(fèi)者可以從他們饋送到電網(wǎng)的電力中獲得收益。該計(jì)劃預(yù)計(jì)將于2024年結(jié)束，盡管這需要在新的立法法令中得到確認(rèn)。
在2022年能源價(jià)格危機(jī)的影響成為現(xiàn)實(shí)之前，意大利平均零售電價(jià)在0.20～0.25歐元/kWh之間波動(dòng)。意大利是率先推出智能電表的國(guó)家之一，但它并沒有為住宅客戶提供許多創(chuàng)新的電力服務(wù)。
家庭用戶部署住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍然是意大利目前提供的非常慷慨的激勵(lì)措施。由于采取這些措施，意大利是迄今為止最具吸引力的部署住宅太陽(yáng)能和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的歐洲國(guó)家。110%的稅收減免顯著地減輕了住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資，它與住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施一起提供的獨(dú)立性吸引了許多客戶。2021年和2022年經(jīng)歷的高電價(jià)進(jìn)一步改善了家庭儲(chǔ)能應(yīng)用的業(yè)務(wù)案例。
（3）意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展前景
隨著Superbonus 110%激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施以及受電價(jià)波動(dòng)的影響，意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)在2022年快速增長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道，在2022年1月至9月期間，該國(guó)部署了約10萬(wàn)套住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，總儲(chǔ)能容量為859MWh。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)，意大利在2022年部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)將達(dá)到1.1GWh，將增長(zhǎng)246%。雖然這可能不足以在2022年超過德國(guó)成為歐洲最大的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，但肯定會(huì)使意大利市場(chǎng)與德國(guó)處于同一數(shù)量級(jí)。意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)如果克服務(wù)安裝人員短缺的困難以及是否采購(gòu)足夠電池的能力，將在決定部署更多住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。目前，安裝人員短缺導(dǎo)致意大利住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單延遲6個(gè)月以上。然而，由于意大利的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)部署熱潮可能會(huì)帶來(lái)另一個(gè)驚喜，根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的“高等情景”估計(jì)，到2022年，意大利部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)將達(dá)到1.56GWh，與德國(guó)的中期情景相同（見圖4.3）。
圖4.3 2022-2026年意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
在未來(lái)幾年，意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的演變將更加不確定。雖然2023年將是另一個(gè)特殊的年份，甚至可能超過2022年的市場(chǎng)表現(xiàn)，但Superbonus 1105激勵(lì)措施的逐步取消，加上電網(wǎng)計(jì)費(fèi)計(jì)劃的終止，為隨后幾年的市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)了很大的不確定性。不過，預(yù)計(jì)意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)會(huì)穩(wěn)定在略低于1GWh的水平。根據(jù)意大利調(diào)研機(jī)構(gòu)TSOTerna公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2030年，意大利將部署16GWh的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，而在“中等情景”下，到2026年將部署5.6GWh。
（未完待續(xù)）
