2023中國戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（摘要版）
一、市場篇（全球）
1.1.總體概況
1.2.技術(shù)分布
1.3.區(qū)域分布
1.3.1.美國
1.3.2.德國
1.3.3.日本
1.3.4.意大利
1.3.5.澳大利亞
1.4.市場預(yù)測
二、市場篇（中國）
2.1.總體概況
2.2.技術(shù)分布
2.3.區(qū)域分布
2.4市場預(yù)測
三、政策篇（全球）
3.1.總體概況
3.2.主要國家
3.2.1.美國
3.2.2.德國
3.2.3.日本
3.2.4.意大利
3.2.5.澳大利亞
四、政策篇（中國）
4.1.總體概況
4.2.十四五規(guī)劃
4.3.補(bǔ)貼政策
五、標(biāo)準(zhǔn)篇（國際、中國）
5.1.總體概況
5.2.國際戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
5.3.中國戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
六、技術(shù)經(jīng)濟(jì)篇
6.1.戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平
6.2.戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性
6.2.1.系統(tǒng)成本分析
6.2.2.系統(tǒng)收益分析
6.3.全生命周期經(jīng)濟(jì)性分析
6.3.1.國內(nèi)用戶經(jīng)濟(jì)性分析
6.3.2.國外用戶經(jīng)濟(jì)性分析
七、安全篇
7.1.安全性分析
7.2.國內(nèi)外安全事故
7.2.1國外戶用儲(chǔ)能安全事故
7.2.2中國戶用儲(chǔ)能安全事故
7.3.安全保障措施
八、典型應(yīng)用案例篇
8.1國外典型應(yīng)用案例
8.2國內(nèi)典型應(yīng)用案例
九、細(xì)分領(lǐng)域篇
9.1.系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析
9.1.1.系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)
9.1.2.光伏組件
9.1.3.電池組
9.1.4.儲(chǔ)能變流系統(tǒng)
9.1.5.電池管理系統(tǒng)
9.1.6.能量管理系統(tǒng)
9.2.主要企業(yè)簡介
9.2.1.系統(tǒng)集成
9.2.2.光伏組件
9.2.3.電池組
9.2.4.儲(chǔ)能變流系統(tǒng)
9.2.5.電池管理系統(tǒng)
9.2.6.能量管理系統(tǒng)
9.3.主要企業(yè)出貨量排名
9.3.1.系統(tǒng)集成
9.3.2.光伏組件
9.3.3.電池組
9.3.4.儲(chǔ)能變流系統(tǒng)
9.3.5.電池管理系統(tǒng)
9.3.6.能量管理系統(tǒng)
9.4.細(xì)分領(lǐng)域市場預(yù)測分析
9.4.1.光伏組件
9.4.2.電池組
9.4.3.儲(chǔ)能變流系統(tǒng)
9.4.4.電池管理系統(tǒng)
9.4.5.能量管理系統(tǒng)
十、總結(jié)與展望
10.1.優(yōu)勢與劣勢
10.2.機(jī)遇與挑戰(zhàn)
10.3.政策建議
戶儲(chǔ)發(fā)展正當(dāng)時(shí)，借海揚(yáng)帆奮者先
危中有機(jī)乘勢起，戶儲(chǔ)發(fā)展正當(dāng)時(shí)。2022年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國際環(huán)境動(dòng)蕩不安的大背景下，儲(chǔ)能行業(yè)迎來蓬勃發(fā)展的機(jī)遇，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭尤為強(qiáng)勁。由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)出品的《2023中國戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱《戶儲(chǔ)白皮書》）新鮮出爐，一文帶您速覽全球戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)風(fēng)云。
《戶儲(chǔ)白皮書》除了詳細(xì)分析全球戶用儲(chǔ)能典型國家市場的數(shù)據(jù)外，還從政策和標(biāo)準(zhǔn)層面詳細(xì)闡述了國際和我國的情況，對(duì)比之下可以看到兩大支柱對(duì)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵作用。
在政策層面，從國外戶用儲(chǔ)能發(fā)展應(yīng)用情況看，各國主要通過完善市場機(jī)制和投入財(cái)稅支持，多措并舉推動(dòng)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對(duì)比之下，我國現(xiàn)階段儲(chǔ)能政策更多地向大型儲(chǔ)能傾斜，針對(duì)戶用儲(chǔ)能的細(xì)分支持政策仍待破曉。在標(biāo)準(zhǔn)層面，國際和國內(nèi)的戶用儲(chǔ)能均未得到細(xì)化，多個(gè)國家已經(jīng)意識(shí)到針對(duì)戶用儲(chǔ)能制訂細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)的重要性。
《戶儲(chǔ)白皮書》闡述了目前戶用儲(chǔ)能技術(shù)水平，并以國內(nèi)和國外實(shí)際應(yīng)用為例分析了戶用儲(chǔ)能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，展示了戶用儲(chǔ)能全生命周期的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，揭示了戶用儲(chǔ)能得到蓬勃發(fā)展的深層邏輯。
《戶儲(chǔ)白皮書》還特別展示了國內(nèi)外戶用儲(chǔ)能典型的應(yīng)用案例，覆蓋了低碳環(huán)保的小鎮(zhèn)、節(jié)能經(jīng)濟(jì)的商戶、保障供應(yīng)的島嶼微網(wǎng)、低壓臺(tái)區(qū)、邊遠(yuǎn)山村等眾多應(yīng)用。同時(shí)，也展示了戶用儲(chǔ)能的一些安全事故，提示了相關(guān)防范保障措施。
百舸爭流千帆競,借海揚(yáng)帆奮者先。戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展離不開各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。在全球儲(chǔ)能跨越式發(fā)展的藍(lán)海中，國內(nèi)眾多企業(yè)躋身全球戶用儲(chǔ)能潮頭，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。本年度《戶儲(chǔ)白皮書》生動(dòng)描述了戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與格局，介紹了各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的發(fā)展情況和主要產(chǎn)品，同時(shí)也對(duì)未來五年行業(yè)市場進(jìn)行了預(yù)測和分析。
《戶儲(chǔ)白皮書》深入分析了行業(yè)目前的優(yōu)勢和機(jī)遇，面臨的劣勢和挑戰(zhàn)，對(duì)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了多方面誠摯建議。（《戶儲(chǔ)白皮書》詳細(xì)內(nèi)容請聯(lián)系CESA儲(chǔ)能分會(huì)政策研究中心）。
本白皮書市場數(shù)據(jù)依據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)自主建立的《全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫》，重要數(shù)據(jù)一覽如下。
1.2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約245.5GW，戶用儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約17.6GW
2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約245.5GW，其中電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約42.3GW，占儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率比例約為17.2%。戶用儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約17.6GW，同比增長約67.6%。
圖1 2022年全球儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率
2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約40.2GW；電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約20.8GW，占新增裝機(jī)量比例約為51.7%。戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約7.1GW，同比增長約155%。
圖2 2022年全球儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率
2.2022年全球新增裝機(jī)中電化學(xué)儲(chǔ)能占比為51.7%，超過抽水蓄能
2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：抽水蓄能占比79.6%，蓄熱蓄冷占比為1.6%，壓縮空氣占比為1.0%，飛輪儲(chǔ)能占比為0.5%，電化學(xué)儲(chǔ)能占比為17.2%。電化學(xué)中，鋰離子電池占比為94.8%，占儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)的16.3%。
圖3 2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)技術(shù)分布情況
2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：抽水蓄能占比44.5%，蓄熱蓄冷占比為1.2%，壓縮空氣占比1.8%，飛輪儲(chǔ)能占比0.8%，電化學(xué)儲(chǔ)能占比為51.7%。電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰離子電池占比為97.2%，占儲(chǔ)能新增裝機(jī)的50.3%。
圖4 2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)技術(shù)分布情況
3.2022年戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)中德國、美國、日本、意大利和澳大利亞位列前5，合計(jì)占比超過70%
當(dāng)前，戶用儲(chǔ)能主要集中在高電價(jià)的國家或地區(qū)。2022年全球戶用儲(chǔ)能主要集中在德國、美國、日本、意大利和澳大利亞等國家。上述5國戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.45GW/10.79GWh,合計(jì)約占全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)的77%/72%。全球主要國家戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)情況如下圖所示。
圖5 2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)區(qū)域分布情況
4.預(yù)測2025年戶用儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模近兩千億元
預(yù)計(jì)戶用儲(chǔ)能迎來高增速成長，到2025年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)50GW/122.2GWh，其中美國、歐洲戶用儲(chǔ)能裝機(jī)分別為18.2GWh、73.1GWh。假設(shè)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)為1.6元/Wh，預(yù)計(jì)2025年戶用儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模約為1955億元。
全球戶用儲(chǔ)能滲透率有望加速提升，預(yù)計(jì)到2025年戶用儲(chǔ)能滲透率有望達(dá)28%。其中美國和歐洲的增長最為可觀，美國戶用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年21%提升至2025年36%，歐洲戶用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年18%提升至2025年56%。
圖6 全球各區(qū)域戶用儲(chǔ)能滲透率預(yù)測
5.2022年中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率為66.5GW，用戶側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為1.8GW
2022年中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率為66.5GW，其中電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為10.8GW。用戶側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為1.8GW。
圖7 2022年中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率
2022年中國儲(chǔ)能市場新增裝機(jī)功率為20.6GW，其中電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率約為5.6GW。用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率約為0.35GW。
圖8 2022年中國儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率
6.2022年中國新增電化學(xué)儲(chǔ)能中鋰離子電池占比超96%，占絕對(duì)主導(dǎo)地位
2022年中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)從技術(shù)占比來看，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)功率約為54.7GW，約占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的82.3%；蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)功率約為0.5GW，占比約0.8%；壓縮空氣累計(jì)裝機(jī)功率約為0.2GW，占比約0.3%；電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為10.8GW，占比約16.2%。在電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能裝機(jī)總量為10.1GW，占電化學(xué)儲(chǔ)能比例高達(dá)93.5%，處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的15.2%；鉛蓄電池儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模為287.2MW，占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的0.4%；液流電池儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模為276.7MW，占比0.4%。
圖9 中國2022年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)技術(shù)分布情況
2022年，中國新增儲(chǔ)能裝機(jī)從技術(shù)占比來看，抽水蓄能新增裝機(jī)14.8GW，約占新增儲(chǔ)能裝機(jī)總量的71.9%；蓄熱蓄冷新增裝機(jī)量約69.5MW，占比約0.3%;壓縮空氣儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模約115MW，占比約0.6%；蓄冷蓄熱新增裝機(jī)規(guī)模約69.5MW，占比約0.3%；飛輪儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模約約17.4MW，占比約0.1%；電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.6GW，占比約27.2%。在電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.4GW，占電化學(xué)儲(chǔ)能比例高達(dá)96.4%，占新增儲(chǔ)能裝機(jī)總量的26.4%;液流電池儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模為132.2MW，占新增儲(chǔ)能裝機(jī)總量的0.6%。
圖10 中國儲(chǔ)能2022年新增裝機(jī)技術(shù)分布情況
7.2022年中國新增用戶側(cè)儲(chǔ)能占新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)比例為5.2%
2022年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)從應(yīng)用場景看，集中式新能源配儲(chǔ)依舊占比最高，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和電源側(cè)輔助服務(wù)（調(diào)峰/調(diào)頻）占比次之，用戶側(cè)儲(chǔ)能的用處也決定了其項(xiàng)目多、規(guī)模小的特點(diǎn)。除此之外，依照投運(yùn)項(xiàng)目類型新增了共享儲(chǔ)能項(xiàng)目這一新應(yīng)用場景。集中式新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目投運(yùn)個(gè)數(shù)高達(dá)93個(gè)，裝機(jī)功率為2.2GW；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，共投運(yùn)23個(gè)，裝機(jī)總功率為1.4GW；共享儲(chǔ)能項(xiàng)目共投運(yùn)12個(gè)，投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.1GMW；電源側(cè)調(diào)峰/調(diào)頻項(xiàng)目共投運(yùn)15個(gè)，裝機(jī)功率為0.6GW；用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（不含微網(wǎng)）和分布式微電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目（屬于用戶側(cè)儲(chǔ)能）分別各投運(yùn)了72個(gè)和20個(gè)項(xiàng)目，但其投運(yùn)規(guī)模僅有347MW。2022年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)按應(yīng)用場景分布情況如下。
圖11 2022年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)應(yīng)用分布情況
8.2022年底山東、寧夏、廣東、湖南和內(nèi)蒙古累計(jì)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模排名前5
截至2022年底，中國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)8.7GW，平均儲(chǔ)能時(shí)長約2.1小時(shí)（18.3GWh），比2021年底增長110%以上。
2022年新型儲(chǔ)能主要集中在華東、西北地區(qū)（兩者合計(jì)占比55.5%），山東、江蘇、浙江、福建、廣西、內(nèi)蒙古、寧夏等二十余省份發(fā)布新能源配置儲(chǔ)能政策，顯著帶動(dòng)了當(dāng)?shù)匦滦蛢?chǔ)能市場需求。與之相比，西南、東北地區(qū)新型儲(chǔ)能增量較小（兩者合計(jì)占比僅5.2%），也與黑龍江、吉林、云南、四川、重慶等省市尚未發(fā)布相關(guān)儲(chǔ)能配置政策有關(guān)。
圖12 2022年中國新型儲(chǔ)能區(qū)域分布情況
從省域來看，截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東1.55GW、寧夏0.90GW、廣東0.71GW、湖南0.63GW、內(nèi)蒙古0.59GW。
圖13 2022中國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)排名前五省份
2022年新增裝機(jī)規(guī)模排名前5名的省份為：寧夏、山東、湖北、湖南和內(nèi)蒙古，新增裝機(jī)容量分別為0.89GW、0.89GW、0.53GW、0.50GW和0.33GW。
圖14 2022中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)排名前五省份
