中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“我們這個(gè)月基本沒(méi)訂單了，老板出來(lái)跑訂單，結(jié)果跑到客戶(hù)那里一問(wèn)，客戶(hù)也沒(méi)訂單?！?0月9日，吳磊（化名）向第一財(cái)經(jīng)記者表示。吳磊在華東一家給動(dòng)力電池和儲(chǔ)能企業(yè)供應(yīng)高低壓線(xiàn)束的公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，在他看來(lái)，今年的業(yè)務(wù)異常難跑，“鋰電行業(yè)上下游都‘卷’得一地雞毛，即使有訂單，招標(biāo)價(jià)也被壓得很低，有的甚至到了成本價(jià)，接單就是做虧本生意。現(xiàn)在日子稍微好過(guò)一點(diǎn)的是那些有長(zhǎng)協(xié)（長(zhǎng)期協(xié)議）客戶(hù)、海外訂單的鋰電企業(yè)。”
“訂單荒”現(xiàn)象的背后是今年整個(gè)鋰電行業(yè)的疲軟，以及主要原材料碳酸鋰過(guò)山車(chē)式行情導(dǎo)致的企業(yè)觀望情緒蔓延。今年以來(lái)，碳酸鋰行情不復(fù)前兩年的火爆，價(jià)格在上半年剛經(jīng)歷過(guò)一輪急跌急漲，在下半年又步入了快速下跌通道。
進(jìn)入9月下旬，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)創(chuàng)下近兩年新低。10月9日，據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰最低價(jià)已經(jīng)來(lái)到16萬(wàn)元/噸，均價(jià)也跌破了17萬(wàn)元/噸，早已超越了上半年的低點(diǎn)。
碳酸鋰期貨市場(chǎng)亦是如此。近3個(gè)交易日，碳酸鋰期貨價(jià)格一直徘徊在15萬(wàn)元/噸大關(guān)附近，最低觸及14.5萬(wàn)元/噸，創(chuàng)下該品種期貨上市以來(lái)新低。
上海有色網(wǎng)新能源事業(yè)部鋰分析師徐穎向記者表示，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速明顯放緩及儲(chǔ)能市場(chǎng)增量并不及此前市場(chǎng)預(yù)期的大背景下，8~9月鋰電產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)碳酸鋰傳統(tǒng)的季節(jié)性沖量備庫(kù)并未兌現(xiàn)，這也導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格愈發(fā)承壓。后市，在預(yù)期供需雙弱的情況下，僅靠需求端的刺激難以提振碳酸鋰價(jià)格的大幅上漲，決定碳酸鋰價(jià)格的因素更多的是成本。
過(guò)山車(chē)式行情再現(xiàn)
過(guò)去兩年，隨著中國(guó)新能源汽車(chē)的熱銷(xiāo)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得如火如荼，再疊加儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格在此期間暴漲11倍，從2021年初的約5萬(wàn)元/噸上漲至2022年11月的近60萬(wàn)元/噸。
但持續(xù)繁榮的背后蘊(yùn)藏著風(fēng)暴。去年底以來(lái)，新能源汽車(chē)增速放緩，在此背景下，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一路下泄，幾乎一天一個(gè)價(jià)。今年4月12日，碳酸鋰價(jià)格首次跌破20萬(wàn)元/噸。4月23日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破18萬(wàn)元/噸，與高點(diǎn)相比跌去了7成，隨后又開(kāi)啟大幅反彈，在5月8日重回20萬(wàn)元/噸關(guān)口。6月9日，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格觸及31.5萬(wàn)元/噸的高位。
國(guó)軒高科工程研究總院副院長(zhǎng)徐興無(wú)曾在接受記者采訪時(shí)表示，總體而言，碳酸鋰價(jià)格由其供需關(guān)系決定，上述這種過(guò)山車(chē)式的波動(dòng)是非理性的，不排除有炒作因素在內(nèi)。
從終端的新能源汽車(chē)需求來(lái)看，雖然銷(xiāo)量增速和去年相比有所放緩，但并沒(méi)有出現(xiàn)大幅波動(dòng)的現(xiàn)象。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月新能源乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量預(yù)估為83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，環(huán)比增長(zhǎng)4%；今年1~9月新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)批發(fā)量初步測(cè)算為592萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%。
就在業(yè)內(nèi)對(duì)上一輪過(guò)山車(chē)式行情感到“摸不著頭腦”時(shí)，碳酸鋰下一波大跌行情又洶涌而來(lái)。
據(jù)SMM數(shù)據(jù)，10月9日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已下行至16.9萬(wàn)元/噸，相較此前6月階段性高點(diǎn)已經(jīng)下滑46%，幾乎腰斬。
在碳酸鋰價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)觀望情緒蔓延，這也讓本就疲軟的鋰電行業(yè)的訂單情況進(jìn)一步惡化。生意社碳酸鋰分析師曲林向記者表示，在買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的氛圍下，下游企業(yè)多以按需采購(gòu)為主，市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、壓價(jià)情況較多，采買(mǎi)意愿萎靡，少有大批量成交的現(xiàn)象。
徐穎也稱(chēng)，從需求端來(lái)看，后市動(dòng)力電池端和儲(chǔ)能端表現(xiàn)均較弱，電芯環(huán)節(jié)和正極材料環(huán)節(jié)均以消耗自身的庫(kù)存為主，難見(jiàn)顯著的補(bǔ)貨需求。此前產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季仍抱有一定的需求提振預(yù)期，然而從近期正極材料端的實(shí)際表現(xiàn)來(lái)看，9月中旬開(kāi)始，行業(yè)多數(shù)廠家均收到砍單預(yù)期，且10月排產(chǎn)量均有不同程度下滑。
吳磊表示，碳酸鋰現(xiàn)在是買(mǎi)家行情，下游企業(yè)壓價(jià)力度很大，“我近期去一家儲(chǔ)能公司，這個(gè)公司的招標(biāo)價(jià)直接壓到了成本價(jià)，還要我們墊資三個(gè)月，這種單一般的中小企業(yè)根本接不住。在今年上半年碳酸鋰那波下跌行情中，不少中小企業(yè)已經(jīng)被淘汰，本輪行情中小企業(yè)還要接著被洗牌，行業(yè)龍頭的日子會(huì)稍微好過(guò)一點(diǎn)，特別是那些有長(zhǎng)協(xié)客戶(hù)和海外訂單的公司?！?
碳酸鋰的行情只是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)縮影，其他新能源材料價(jià)格均在集體走下坡路。SMM數(shù)據(jù)顯示，10月9日，電池級(jí)氫氧化鋰（微粉）均價(jià)跌至16.7萬(wàn)元/噸；電解液（三元?jiǎng)恿τ茫┑?.13萬(wàn)元/噸；三元前驅(qū)體523（單晶/動(dòng)力型）則為7.88萬(wàn)元/噸。
供應(yīng)商開(kāi)始減產(chǎn)挺價(jià)
碳酸鋰價(jià)格跌破17萬(wàn)元/噸后，事實(shí)上已經(jīng)擊穿了不少以外采鋰礦為主的鋰鹽公司的成本線(xiàn)。
根據(jù)SMM2023年第一季度電池級(jí)碳酸鋰成本數(shù)據(jù)，鹽湖提鋰單噸成本為4萬(wàn)~5萬(wàn)元，自有鋰輝石礦單噸成本約6萬(wàn)元，自有鋰云母礦單噸成本約6萬(wàn)~8萬(wàn)元，外采鋰云母單噸成本約20萬(wàn)~25萬(wàn)元，外采鋰輝石單噸成本約30萬(wàn)~32萬(wàn)元（包括有海外礦山股權(quán)的頭部鋰鹽廠）。
成本線(xiàn)被擊穿后，目前不少行業(yè)龍頭開(kāi)始自發(fā)減產(chǎn)挺價(jià)，生產(chǎn)線(xiàn)檢修現(xiàn)象頻出。
9月25日，盛新鋰能（002240.SZ）在深交所互動(dòng)易上回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，近期鋰電新能源行業(yè)波動(dòng)巨大，這對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響，公司密切關(guān)注外部環(huán)境的變化，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的研判，統(tǒng)籌部署各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。另外，盛新鋰能旗下致遠(yuǎn)鋰鹽工廠生產(chǎn)線(xiàn)投入運(yùn)行的時(shí)間較長(zhǎng)，為進(jìn)一步確保安全生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，公司近期將對(duì)該生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行正常檢修，具體時(shí)間視生產(chǎn)線(xiàn)情況確定。
9月27日，中國(guó)鋰鹽巨頭志存鋰業(yè)也宣布，集團(tuán)公司決定在2023年9月29日~10月25日期間對(duì)部分基地設(shè)備進(jìn)行檢修，預(yù)計(jì)本次檢修行為會(huì)造成公司10月份碳酸鋰減產(chǎn)3000噸左右。
此前，碳酸鋰供需出現(xiàn)了明顯錯(cuò)配。SMM數(shù)據(jù)顯示，8月碳酸鋰月度產(chǎn)量共計(jì)46701噸，較上月增加1387噸，同比增長(zhǎng)56.16%；其中，電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量28249噸，同比增長(zhǎng)101.3%；而8月碳酸鋰月度需求量為58232.07噸，較上月減少2643噸，環(huán)比減少4.34%；月度出口量為707.72噸，較上月繼續(xù)減少155.74噸。在行業(yè)減產(chǎn)潮下，9月，中國(guó)碳酸鋰的產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為41248噸，環(huán)比8月下降8%；10月，碳酸鋰的產(chǎn)量將環(huán)比9月進(jìn)一步下降12%至36457噸。
曲林表示，隨著碳酸鋰價(jià)格不斷觸底，不少鋰鹽廠開(kāi)始減、停產(chǎn)，這會(huì)改善后市碳酸鋰的供應(yīng)情況，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格將弱勢(shì)震蕩。受成本線(xiàn)支撐的影響，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，碳酸鋰今年價(jià)格大概率會(huì)保持在15萬(wàn)/噸~20萬(wàn)元/噸。
