中國儲能網(wǎng)訊：
01.2022年擁有高昂居民電價的國家與戶儲新增容量成正比
2022年年初，歐洲因俄烏沖突對俄羅斯天然氣的制裁短期內(nèi)推高了電價，也造成了多地區(qū)的能源短缺與停電現(xiàn)象。居民在面對高電價與電力供應(yīng)不穩(wěn)定的情況下紛紛選擇光儲設(shè)備。據(jù)EESA統(tǒng)計，2022年排名前9的市場中，2/3的國家來自歐洲，其中德國（新增1.9GWh）與意大利(新增1.7GWh)不僅排名第一與第二，同時占比整個歐洲市場容量的70%。
此外，這德、意居民電價在2022年同比平均上漲了48.5%；而2022年居民電價最高的15個國家中，歐洲國家占比100%，在居民電價最高的30個國家中，歐洲國家占比70%。
02.2022年歐洲戶儲增長的核心驅(qū)動：批發(fā)電價隨天然氣價格失控
歐洲國家平均的批發(fā)電價價格受天然氣影響在2022年同比上漲超400%。
主要原因歸于歐洲大部分國家的發(fā)電結(jié)構(gòu)擁有大量具有不確定性的可再生能源發(fā)電機組構(gòu)成，而棄核棄煤的呼聲助長了天然氣機組在能源結(jié)構(gòu)中的核心地位。意大利通過天然氣發(fā)電的占比在2022年超過50%；而其他歐洲國家平均通過天然氣發(fā)電在2021年占比約為18%。歐洲在2021年開始因為可再生能源（歐洲主流可再生能源發(fā)電機組：風、光、水、核）發(fā)電機組嚴重受到天氣影響從而提升天然氣發(fā)電占比，例如挪威通過水力發(fā)電占比超80%，而干旱的氣候使該國從2021年由電力輸出國變成進口國。2022年以來占法國發(fā)電量比重70%的核電機組有多臺出現(xiàn)管路腐蝕等故障，另有多臺需要進行核燃料更換或其他檢修操作，再加上今年普遍的高溫干旱使得河流水位降低、冷卻水不足，法國電力公司（EDF）僅有40%機組可以正常出力，由電力輸出國變?yōu)殡娏M口國。因為煤電機組產(chǎn)生會污染性氣體，導致天然氣機組成為了完美的邊際機組（滿足可再生能源發(fā)電不足時的需求機組）。
德國、法國、西班牙與英國等國家可再生能源發(fā)展快，但風、光等可再生能源不確定性的特性加劇了電力系統(tǒng)不穩(wěn)定因素。在可再生能源等發(fā)電量低的時段，氣電為邊際出清機組，決定日前電價，氣價上漲直接影響日前市場電價。電力的供需曲線決定邊際成本、電價。過往，天然氣機組通常用于調(diào)峰，而2022年核電、水電、風電等一次能源出力不足，電力緊缺，氣電需要大部分時段需要持續(xù)運行滿足需求并成為邊際出清機組，氣價完全決定電價，同時還帶動了煤電機組發(fā)電價格。
03.2023年歐洲天然氣在冬季仍然面臨短缺風險
一篇來自IEA的報告《歐洲如何在2023避免天然氣短缺》中提出2023年的天然氣需求相比2022年約3600億立方米的天然氣需求提升至3950億立方米。需求的增加主要來自氣候調(diào)節(jié)、工業(yè)不限制產(chǎn)能、對烏克蘭摩爾多瓦的天然氣支持。
供應(yīng)端的3個原因?qū)е?023年天然氣更加緊缺：
1）俄羅斯的天然氣供應(yīng)水平存在進一步下降的風險。自俄烏戰(zhàn)爭以來，來自俄羅斯的天然氣供給不斷減少，從2021年的1400億立方米的供給水平下降至600億立方米。2021-2022的供沖擊使得歐盟的天然氣市場承壓嚴重，價格波動也傳導至了多國的電力價格。高昂的天然氣價格水平使得歐洲購買俄羅斯以外的天然氣價格也居高不下。2023年-2024的冬季的天然氣供給依然面臨因政治因素而下降的風險。
2）LNG（液化天然氣）的供給將受到中國等亞洲地區(qū)的需求復(fù)蘇收緊。歐盟計劃在2023年增加400億立方米液化天然氣的進口。2022年歐洲因中國進口LNG同比下降約200億立方米，但截至今年6月，中國進口的LNG同比上漲32%接近2021年的水平。更多亞洲國家對天然氣需求的復(fù)蘇使得天然氣在緊缺時的競爭將變得更加劇烈。
3）2022年罕見的溫和冬季氣候不一定再2023年重演。根據(jù)IEA的測算，2022年罕見的暖冬氣候幫助歐洲減少了約100億立方米的天然氣需求。
3個因素相加的情況下將為歐盟帶來約570億立方米的天然氣需求空缺，而歐盟一系列已存在的措施有望解決300億立方米天然氣的需求難題，但其中約270億立方米的需求空缺則無法被當前已有的方案與措施解決。綜上，就當前的情況，歐洲仍然具備出現(xiàn)類似天然氣供給不確定性而引起天然氣價格失控的可能。
為了解決供給短缺問題，2022年歐洲政府僅通過補貼電價的方式來保障居民用電支出約3000億歐元，而從根源上解決問題歐洲政府則可能傾向加大對可再生能源、改變生活方式、尋找額外的天然氣供應(yīng)商、熱電氣化以及提升能源效率幾個方向的政策扶持。溫和且可能性更高的情況是居民電價在2023年依然很可能受天然氣供給波動而小幅上漲，而伴隨著供電設(shè)備的不穩(wěn)定性與熱泵（平均每天消耗21kWh約歐洲3人家庭1.5倍的用電量）滲透率的增速（2022年熱泵滲透率約7%，2023保守情況為9%樂觀情況為11%）共同作用下將推動歐洲戶儲在冬季的需求增速。
