中國儲能網(wǎng)訊：海外數(shù)據(jù)顯示，截至2023年Q3，美國累計(jì)儲能裝機(jī)量已達(dá)14.69GW，值得注意的是，其中德州在該季度新增裝機(jī)量占比高達(dá)40%。美國近三個月內(nèi)的新增裝機(jī)量達(dá)到1.909GW，環(huán)比增長16%，同比增長了53.3%。
大儲是美國最主要的儲能形式，主要集中在加州和德州，主要業(yè)務(wù)模式體現(xiàn)為電源電網(wǎng)側(cè)的儲能電站，具備較好的經(jīng)濟(jì)性。
美國大儲項(xiàng)目包括新能源電站配儲和獨(dú)立儲能兩種形式，其裝機(jī)主要由市場驅(qū)動。從收益模式來看，美國大儲項(xiàng)目可通過參與峰谷套利、容量市場和輔助服務(wù)市場等方式獲得回報。
美國各州能源稟賦、電價、輔助服務(wù)交易方式和價格等各有不同，大儲裝機(jī)進(jìn)度領(lǐng)先的加州和德州電力市場中，大儲項(xiàng)目已有較好的商業(yè)回報。Lazard測算，基于2022年的回報和政策補(bǔ)貼情況，加州100MW/400MWh的獨(dú)立儲能項(xiàng)目可獲得的年收入約3856萬美元；考慮30%ITC稅收抵免后，項(xiàng)目IRR可達(dá)34%。
2023年，美國市場盡管保持正向增速，但Q3的新增裝機(jī)量僅為預(yù)期的一半，主要原因是一些大型儲能項(xiàng)目的并網(wǎng)受到限制。比如，Terra-Gen的Edwards 169MW項(xiàng)目、Sanborn項(xiàng)目以及CIM集團(tuán)的228MW Westlands Solar Blue項(xiàng)目都遭遇了延誤。
美國作為中國儲能出?！盁嵬痢?，得益于美國市場良好的儲能政策；也在于美國儲能市場的較好盈利性。
最直觀的原因在于美國儲能政策的不斷加持。早在2018年，美國出臺了一系列的市場激勵和政策支持措施。當(dāng)年，美國能源管理機(jī)構(gòu)發(fā)布規(guī)定，要求電網(wǎng)運(yùn)營商給儲能設(shè)備同等機(jī)會在電力市場上賣電或提供服務(wù)。這讓大型電池儲能系統(tǒng)有了明確的盈利模式，可以在發(fā)電端或電網(wǎng)端提供價值。從那時起，美國的電池儲能安裝就開始快速增長。
美國在2022年8月通過了IRA法案，對儲能的主要影響在于納入獨(dú)立儲能的投資稅收優(yōu)惠（Investment Tax Credit, ITC），包括儲熱技術(shù)和電化學(xué)儲能技術(shù)，相當(dāng)于將設(shè)備采購的投資成本降低30%左右。美國總統(tǒng)拜登批準(zhǔn)的“重建更好”法案包括用于獨(dú)立部署儲能系統(tǒng)的投資稅收抵免(ITC)，可以將部署的投資成本降低約三分之一。
除了利好政策外，美國也在對電力市場進(jìn)行改革或創(chuàng)新，以提高儲能服務(wù)的市場價格或競爭力。
例如，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC）通過第841號令，要求各區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營商（RTO/ISO）為儲能提供平等的市場準(zhǔn)入和參與機(jī)會；美國新英格蘭地區(qū)通過第2222號令，允許分布式能源資源（DER）聚合參與批發(fā)市場；美國德克薩斯州通過第25.501號規(guī)則，為儲能提供容量市場的資格。
此外，美國還制定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以保證儲能系統(tǒng)的安全性和可靠性。例如，美國國家電氣工程師協(xié)會（IEEE）制定了IEEE 1547-2018標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了儲能系統(tǒng)與配電網(wǎng)的互聯(lián)要求；美國國家消防協(xié)會（NFPA）制定了NFPA 855標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了儲能系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)和安裝要求；美國保險商實(shí)驗(yàn)室(underwrites laboratories，UL)制定的UL 9540和UL 9540A目前則已成為所有電池儲能系統(tǒng)安全保證的基礎(chǔ)測試標(biāo)準(zhǔn)。
從政策層面看，美國已經(jīng)具備大儲發(fā)展“肥沃”土壤。
除了成熟的市場機(jī)制和用戶電價承受能力。此外，與北美破舊的基建有關(guān)，電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力非常脆弱，如果沒有儲能電站的輔助調(diào)峰調(diào)頻，美國人民穩(wěn)定用電將成為問題。
在競爭格局上，美國大儲市場集中度較高，基本為本土品牌，如Fluence, Tesla等。按照近期美國調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國系統(tǒng)集成商陽光電源沖進(jìn)前三，2023年這種格局或?qū)⒗^續(xù)。
從目前情形來看，美國大儲市場高度集中，僅有陽光電源、寧德時代比亞迪等巨頭才有能力自建渠道，與海外巨頭爭分蛋糕。
但相比國內(nèi)市場而言，美國儲能的盈利能力和空間更高。從系統(tǒng)廠商反饋，出貨美國儲能毛利可達(dá)25%，中國的毛利則在15%。無疑，這對中國企業(yè)是一個巨大的吸引力。
其次，美國系統(tǒng)集成商盡管優(yōu)勢突出，但仍具有較強(qiáng)的依賴性。具體來看，美國集成商優(yōu)勢是渠道，但比較依賴外部零部件，這就給了中國產(chǎn)業(yè)鏈分享蛋糕的機(jī)會。2023年下半年，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、遠(yuǎn)景動力等中國儲能電池頻頻簽約美國系統(tǒng)集成商。
對于廣大中國本土企業(yè)而言，更實(shí)際的在于如何能夠更快進(jìn)入相應(yīng)本土集成商供應(yīng)鏈中，從而獲得更大的彈性。目前幾乎各家儲能設(shè)備廠和集成商都在做積極的海外部署和申請認(rèn)證階段。
美國電站建設(shè)由企業(yè)主導(dǎo)，因此成長性、盈利性是終極目標(biāo)。因此，對于中國制造業(yè)企業(yè)來說，打造好產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性，為用戶提供源源不斷的價值成為關(guān)鍵。
目前，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、科士達(dá)等均為美國頭部集成商的重要電池供貨商；陽光電源、盛弘股份、科士達(dá)則更多提供變流器PCS、系統(tǒng)集成等電源相關(guān)設(shè)備。
諸如最近，海辰儲能與美國儲能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen達(dá)成合作。根據(jù)協(xié)議，海辰儲能將為FlexGen供應(yīng)10GWh的先進(jìn)儲能產(chǎn)品；同時，其將支持FlexGen能源管理系統(tǒng)(EMS)用于總?cè)萘繛?5GWh的項(xiàng)目。這是中國企業(yè)進(jìn)一步打進(jìn)美國儲能市場的“縮影”。
值得注意的是，中國電動車景氣度開始邊際下行以后，更多電池廠進(jìn)入儲能領(lǐng)域，避免單純押寶動力電池領(lǐng)域。那么原先已經(jīng)在海外具備較好渠道電池企業(yè)先后涌入美國儲能電池市場，如遠(yuǎn)景動力、蜂巢能源等已經(jīng)在2023年獲得不少訂單。
