中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著2023年的結(jié)束，“十四五”進(jìn)程已過(guò)半，在雙碳、新型電力系統(tǒng)、能耗雙控、非水消納指標(biāo)考核等一系列政策推動(dòng)加持下，各省市下發(fā)了大量的光伏指標(biāo)，與此同時(shí)，越來(lái)越多的央國(guó)企深入到光伏投資、開(kāi)發(fā)中，光伏投資格局可謂是逐年生變。
三年以來(lái)，光伏們統(tǒng)計(jì)到31省市完成指標(biāo)分配且公開(kāi)的光伏項(xiàng)目規(guī)?？傆?jì)約400GW（不含國(guó)家級(jí)基地項(xiàng)目），涉及投資開(kāi)發(fā)企業(yè)超400多家，各類(lèi)型企業(yè)獲取的指標(biāo)規(guī)模有著明顯變化，既有求穩(wěn)遞進(jìn)的，但也不乏兇猛開(kāi)拓者，這也在一定程度上顯現(xiàn)出光伏下游投資格局的變化趨勢(shì)。
2023年183GW指標(biāo)分配情況
2023年共有21個(gè)省市公開(kāi)了光伏指標(biāo)分配情況，規(guī)?？傆?jì)約為182.9GW，其中普通地面指標(biāo)約130GW，大基地指標(biāo)超50GW。
但需要強(qiáng)調(diào)的是，仍有部分省份正在優(yōu)選或未公布指標(biāo)名單，例如湖北、四川、內(nèi)蒙等省份；此外，第三批風(fēng)光大基地部分省份未公開(kāi)全名單，指標(biāo)統(tǒng)計(jì)不全，僅供參考。
備注：通過(guò)公開(kāi)信息匯總，具體數(shù)據(jù)以官方公告為主
另外需要注意的是，2023年各央企與地方國(guó)資、央企與民企參股成立合資公司共同開(kāi)發(fā)的趨勢(shì)更加明顯。
通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年僅有約2.8GW左右的指標(biāo)業(yè)主為合資公司，而2023年則進(jìn)一步增加到約7GW左右。一方面是地方國(guó)資對(duì)新能源投資需求在逐步增加，部分項(xiàng)目獨(dú)立開(kāi)發(fā)難度大；另一方面，產(chǎn)業(yè)配套、自帶消納負(fù)荷等要求推動(dòng)了央企與民企的合作雙贏。
三年數(shù)據(jù)分解下的投資格局變動(dòng)
總體來(lái)看，央企集中度提高，國(guó)企加大開(kāi)發(fā)力度，新入者勇于進(jìn)取，民企逐步收縮的光伏開(kāi)發(fā)格局于“十四五”初期便初現(xiàn)端倪，但通過(guò)對(duì)近三年各領(lǐng)域代表企業(yè)開(kāi)發(fā)的普通地面光伏電站指標(biāo)規(guī)模來(lái)看，企業(yè)投資節(jié)奏的明顯不同帶來(lái)下游光伏投資格局的逐年變化。
備注：上述表格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅含普通指標(biāo)，不包含大基地項(xiàng)目，如有遺漏，以官方為準(zhǔn)
從光伏投資開(kāi)發(fā)的企業(yè)集中度來(lái)看，以國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)等為代表的“五大六小”電力央企疊加中國(guó)電建、中國(guó)能建兩大EPC企業(yè)，其2023年所獲指標(biāo)總規(guī)模約為99.7GW，占比約為55%左右，較2022年66.8%的集中度來(lái)看，占比下降。
但是換一個(gè)角度來(lái)看，以年度TOP 20開(kāi)發(fā)企業(yè)占比來(lái)看，2021年占比為60%左右，2022年則快速增長(zhǎng)至75%左右，2023年則穩(wěn)定在75%以上，集中度仍在提高。
分開(kāi)來(lái)看，國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、華電基本保持在年均10GW左右的開(kāi)發(fā)規(guī)模，國(guó)家能源集團(tuán)更是波動(dòng)在12GW/年左右，上述企業(yè)所獲指標(biāo)年度占比大致穩(wěn)定在8%左右。結(jié)合上述企業(yè)“十四五”謀定的新增80GW光伏或新能源裝機(jī)規(guī)劃來(lái)看，預(yù)計(jì)后續(xù)仍將保持現(xiàn)有開(kāi)發(fā)趨勢(shì)。
華能、大唐年均開(kāi)發(fā)規(guī)模保持在7~8GW，指標(biāo)占有率在5%~6%左右；中核、三峽則基本保持在5GW/年的開(kāi)發(fā)體量，年度指標(biāo)占有率在5%以下；中廣核、國(guó)投電力、中節(jié)能、華潤(rùn)電力、中國(guó)能建、中國(guó)電建等央企則位居央企第二梯隊(duì)，年均開(kāi)發(fā)指標(biāo)規(guī)模在1~3GW之間，年度指標(biāo)占有率在3%以下。
這里需要強(qiáng)調(diào)的是，上述央企的年度指標(biāo)開(kāi)發(fā)規(guī)模盡管有起伏，但由于各年度指標(biāo)總量不同，且大基地項(xiàng)目未統(tǒng)計(jì)其中，僅從普通地面光伏指標(biāo)的占有率趨勢(shì)來(lái)看，相對(duì)是比較穩(wěn)定的。
在主流電力央企外，越來(lái)越多的央企在政策支持下開(kāi)始深入光伏投資領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)規(guī)模逐年升高。
2023年，國(guó)資委提出深化煤電與可再生能源的兩個(gè)“聯(lián)營(yíng)”，中煤此前幾乎不涉足光伏開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，2023年則不僅開(kāi)發(fā)了數(shù)個(gè)風(fēng)光大基地，地面電站項(xiàng)目也在同步跟進(jìn)。國(guó)家能源局印發(fā)《加快油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年》的政策，中石油光伏指標(biāo)開(kāi)發(fā)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年跨越增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，明確表示“十四五”期間將規(guī)?；l(fā)展風(fēng)光發(fā)電、風(fēng)光氣電融合業(yè)務(wù)等。
此外，魯能集團(tuán)在劃入中國(guó)綠發(fā)后，光伏指標(biāo)的開(kāi)發(fā)體量也在不斷飆升，此前年度開(kāi)發(fā)規(guī)模約在GW級(jí)左右，而2023年跨越到了10GW級(jí)，但其項(xiàng)目約有12GW集中在新疆地區(qū)，表現(xiàn)出了明顯的地域差異。
央企之外的地方國(guó)企也在逐步增加開(kāi)發(fā)力度，例如廣東能源、山東能源、山東發(fā)展、甘肅能源、深能等，相比2022年，其年度獲取指標(biāo)均呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。
自去年以來(lái)，多個(gè)地方政府整合了其平臺(tái)公司成立了省級(jí)能源開(kāi)發(fā)企業(yè)或新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)。例如黑龍江省新能源集團(tuán)、貴州能源集團(tuán)、廣西能源集團(tuán)、新疆能源集團(tuán)、中新建電力集團(tuán)等，均將風(fēng)、光等新能源開(kāi)發(fā)作為其未來(lái)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，這也意味著地方國(guó)資對(duì)光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)力度仍將不斷加大。
央國(guó)企之外的民企則仍難掩逐年下降的趨勢(shì)。相較于過(guò)去兩年，頭部民營(yíng)企業(yè)獲得指標(biāo)規(guī)模從4GW級(jí)掉入2GW級(jí)，2023進(jìn)一步掉至不足2GW，相應(yīng)的前20家企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量也是由8家減少到5家再進(jìn)一步減少到2家。
但主流的民營(yíng)開(kāi)發(fā)企業(yè)仍然是市場(chǎng)的引領(lǐng)者，包括陽(yáng)光新能源、晶科電力、林洋能源、特變新能源等。由于聯(lián)合開(kāi)發(fā)等原因，這幾家的開(kāi)發(fā)總規(guī)模要高于公開(kāi)數(shù)據(jù)，但在地面電站開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，民營(yíng)企業(yè)的參與難度越來(lái)越高。
隨著各省市“十四五”風(fēng)、光規(guī)劃目標(biāo)下的可開(kāi)發(fā)規(guī)模漸飽和，2024年的指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)可能是最激烈的一年，但與此同時(shí)，光伏用地政策收緊、產(chǎn)業(yè)配套、全面進(jìn)入電力市場(chǎng)化交易等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響下，光伏開(kāi)發(fā)企業(yè)的投資策略或?qū)⒂l(fā)謹(jǐn)慎。
