中國儲能網(wǎng)訊：近幾年以來，歐洲市場受能源價格上漲影響，居民用電價格飆漲，儲能經(jīng)濟(jì)性體現(xiàn)。在能源危機(jī)焦慮感的驅(qū)動下，歐洲各地區(qū)紛紛出臺政策發(fā)展清潔能源，加速能源轉(zhuǎn)型步伐以保障能源供應(yīng)，戶用儲能需求持續(xù)增長。
在很長的一段時間里，海外戶儲，幾乎可以稱得上是儲能領(lǐng)域最肥美的一塊“天鵝肉”?，F(xiàn)如今，隨著電價下行、利率上漲、政策變化等因素的影響，戶儲的黃金時代似乎已經(jīng)縮水暫緩。
一面是國內(nèi)新老玩家的瘋狂“擴(kuò)產(chǎn)能”，一邊是海外經(jīng)銷商在“去庫存”，戶儲雖然仍具備一定的滲透率提升機(jī)會，但其增速已悄然放緩。
01.2024年全球戶儲發(fā)展預(yù)期
展望2024年，從全球戶儲的增速來看，TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心集邦儲能預(yù)計，2024年全球新增儲能裝機(jī)的細(xì)分類別將呈現(xiàn)——工商儲(93%/112%)＞大儲(39%/43%)＞戶儲(4%/11%)的態(tài)勢。
其中戶儲在用電價格以及天然氣價格雙雙回落的背景下，居民對于裝機(jī)的迫切性有所減弱，在增速表現(xiàn)上較2023年明顯放緩，同比增長僅為11%。
從增量上看，2024年全球新增儲能裝機(jī)增量將呈現(xiàn)——大儲(53GW/130GWh)＞戶儲(10GW/20GWh)＞工商儲(7GW/18GWh)的態(tài)勢。因戶儲起量時間較早，且盈利模式較為成熟，仍具備一定的增長空間，所以戶儲在24年的增量上仍將略高于工商儲。
02.歐洲戶儲：增速放緩，德國引領(lǐng)
由于歐洲電網(wǎng)聯(lián)通程度高，對大儲的需求不如其他地區(qū)強(qiáng)烈，因而與其他市場大儲占比絕對優(yōu)勢的情況不同，歐洲市場呈現(xiàn)表前和表后儲能占比接近1:1的獨(dú)特情況，成為全球第一戶儲市場。
歐洲積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，歐洲戶儲裝機(jī)規(guī)模一度高增。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，德國和意大利的戶儲裝機(jī)增速高于歐洲平均，份額分列第一、二名；德國占比超過70%，是全球戶儲市場規(guī)模最大的國家。
圖源：霞光社
歐洲戶儲市場目前集中度較高，前五名國家份額占比90%左右，但隨著歐洲其它各國戶儲逐漸普及，先行國家增長步調(diào)出現(xiàn)差異，法國、西班牙超過奧地利和端士，躋身歐洲戶儲份額前五。
歐洲由于能源主要依賴外部供應(yīng)，而且居民電電價遠(yuǎn)高于全球平均水平，也高于其它地區(qū)的發(fā)達(dá)國家，如意大利是全球電價最高的國家之一。歐洲電力現(xiàn)貨價格與天然氣密切相關(guān)，而受能源危機(jī)帶動，2022年電價升至歷史最高點(diǎn)，居民電價最高時超過0.7歐元/kWh，約為中國民用電價的10倍。2023年天然氣價格雖然明顯回落，但歐洲主要國家的居民電價仍數(shù)遠(yuǎn)高于2020年。
此外，歐洲各項稅費(fèi)、附加費(fèi)等組成部分也導(dǎo)致產(chǎn)生高昂的費(fèi)用，如電網(wǎng)輸配電費(fèi)用、可再生能源附加、增值稅、電力稅等，英德意等國稅費(fèi)占電價30%~60%%。受天然氣價影響、電網(wǎng)和稅費(fèi)存在一定剛性的情況下，歐洲家庭用戶電價高于戶用光儲度電成本。
政策方面，由于歐洲各國分處于光儲發(fā)展的不同階段，政策的側(cè)重點(diǎn)也有所不同。以德國為例，德國作為歐洲儲能建設(shè)主力國家，先發(fā)制人，組合拳出擊支持戶儲。德國對戶儲的支持起源較早，采用融資、稅收、補(bǔ)貼等多項政策組合。
德國聯(lián)邦眾議院《年度稅收法案》
▲時間：2023年生效；
▲內(nèi)容：
①戶用光伏系統(tǒng)＜30kW免除所得稅（14-45%）；
②多戶連體混合用途物業(yè)＜15kW的光伏系統(tǒng)免收所得稅；
③光伏系統(tǒng)&儲能系統(tǒng)采購，免除增值稅（VAT，19%），實際為簡化了增值稅免稅流程；
▲點(diǎn)評：免所得稅，刺激戶用市場。
德國KFW銀行Solar Power for Electric Cars光儲充一體化補(bǔ)貼▲時間：2023年9月發(fā)布；
▲內(nèi)容：為戶用光儲充一體系統(tǒng)提供資金補(bǔ)貼，總金額達(dá)5億英鎊；
▲點(diǎn)評：補(bǔ)貼可占總成本的25%；單個家庭補(bǔ)貼最多10200英鎊，最少可以補(bǔ)貼5萬個系統(tǒng)，德國23年戶儲系統(tǒng)安裝個數(shù)約40-50萬個，補(bǔ)貼體量有限。
03.歐洲戶儲市場發(fā)展預(yù)期
根據(jù)EESA（歐洲儲能協(xié)會）統(tǒng)計，2023H1歐洲戶用儲能市場需求增長約5.1GWh，Q2已基本消化2022年底庫存(5.2GWh)，剩余庫存約6.4GWh，約歐洲戶用儲能市場8個月裝機(jī)量。
據(jù)預(yù)測，2023年歐洲戶用儲能市場規(guī)模將達(dá)到9.57GWh，下半年庫存消化將達(dá)到約4.47GWh；庫存出清將持續(xù)到2023年底，2023年底歐洲庫存水平將回歸到合理規(guī)模（約4.5GWh）。隨著庫存逐步減少，歐洲戶儲市場的又一輪爭戰(zhàn)即將打響。
圖：2023H1歐洲儲能庫存（GWh）
當(dāng)前，歐洲戶儲回報率仍較高，與前兩年相比，當(dāng)前的儲能產(chǎn)品更加多元，電池等各項原材料成本也逐步下降，需求也在增長，預(yù)計后續(xù)歐洲戶儲仍有較高的增長動力。歐洲儲能市場主要由能源自控訴求及高經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動，預(yù)計2024年出貨將重回快速增長，歐洲戶儲滲透率仍有一定的提升空間。
