中國儲能網(wǎng)訊：大儲時代的競爭日漸“白熱化”，以314Ah電芯為代表的300Ah+儲能電芯正在成為繼280Ah之后新一代“頂流”電芯產(chǎn)品，需求市場的爆發(fā)將加快300Ah+電池和5MWh+儲能系統(tǒng)的量產(chǎn)速度，也將吸引更多的企業(yè)入局。
314Ah儲能電芯需求爆發(fā)
2023年下半年，行業(yè)內(nèi)卷、價格混戰(zhàn)推動儲能市場進入新一輪競爭周期，“大容量、長壽命、高安全、低成本”成為電芯廠商和集成商競逐大儲市場發(fā)力的關(guān)鍵。20余家電芯企業(yè)相繼發(fā)布300Ah+系列電芯，其中以為代表314Ah電芯。
相比較市場上占主流的280Ah電芯，314Ah電芯在尺寸不變的提前下，成本更低、安全性更高、循環(huán)壽命更長，被行業(yè)譽為“下一代儲能大電芯的標配”。
目前，已有寧德時代、海辰儲能、天合儲能、中創(chuàng)新航、楚能新能源、欣旺達等10余家企業(yè)相繼推出了314Ah電芯。
進入2024年，市場對于314Ah電芯的需求逐漸增多，尤其是頻頻出現(xiàn)在央企的儲能集采項目中。
1月，中國電氣裝備宣布將于6月采購280Ah、314Ah磷酸鐵鋰電芯。
3月，贏科儲能啟動1.5GWh磷酸鐵鋰電芯年度集采項目資格預審，年度需求為1.5GWh，明確要求采購需求為標稱3.2V 280Ah方形鋁殼磷酸鐵鋰電芯、3.2V 314Ah方形鋁殼磷酸鐵鋰電芯。
4月，運達股份發(fā)布1500V液冷儲能系統(tǒng)項目相關(guān)儲能核心設備框采，包括314Ah儲能電池單體。
進入5月，招標市場對于314Ah電芯的需求共發(fā)生4起。
5月初，河北燕趙興泰儲能110MW/240MW 釩鋰結(jié)合獨立儲能EPC招標發(fā)布澄清文件，更新了重要技術(shù)條款，要求采用單體磷酸鐵鋰電芯容量為314Ah。
5月10日，國家電投發(fā)布東方能源海興新型儲能項目200MW/400MWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)設備采購招標公告，要求此次投標的儲能系統(tǒng)電池單體的標稱容量≥314Ah。
5月14日，中國石油濟柴動力為配套150MW/300MWh液冷儲能項目發(fā)布不低于5MWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)電氣分部件采購招標公告，明確電池采用不低于314Ah的磷酸鐵鋰電池。
5月24日，國信能控開啟2024年國能信控本部承攬設備類磷酸鐵鋰電池采購，采購容量約4.35GWh，采購內(nèi)容為280Ah（0.5C、1C）、314Ah（0.5C）儲能專用磷酸鐵鋰電池，
從三個標段的采購量看，314Ah電池數(shù)量明顯高于280Ah，如果容量估算，本次國能信控314Ah電芯集采容量超過3.3GWh，占比達76%。
無疑，這是公開信息里對于314Ah電芯最大一次集采。
無獨有偶，與314Ah電芯完美適配的5MWh儲能系統(tǒng)也在今年的招投標市場中得到了需求釋放，一些企業(yè)也紛紛拿下訂單。
在大容量電芯趨勢下，已經(jīng)有近40余家廠家角逐5MWh+儲能系統(tǒng)市場，多數(shù)選擇“314Ah+5MWh組合”。
資料顯示，相比主流的20尺3~4MWh儲能系統(tǒng)，5MWh+儲能系統(tǒng)能量密度更大，減少了占地面積，以常規(guī)項目容量100MW計算初始投資成本，大容量標準20尺5MWh液冷儲能系統(tǒng)比主流3.72MWh產(chǎn)品占地面積節(jié)省43%，成本節(jié)省26%。
今年以來，5MWh儲能系統(tǒng)也步入需求爆發(fā)期。
4月，位于黔西南布衣族苗族自治州望謨縣的麻山打龍溝100MW農(nóng)業(yè)光伏電站項目（配備了10MW/20MWh儲能系統(tǒng)）簽約。此次簽約的是天合儲能搭配自研自產(chǎn)的314Ah電芯的Elementa 2柔性儲能電池艙。
5月，陽光電源與Nofar Energy簽署了116.5MW/230MWh電池儲能系統(tǒng)（BESS）項目供應協(xié)議。這是陽光電源的5MWhPowerTitan2.0液冷儲能系統(tǒng)在德國首次使用。
晶科能源與江蘇新霖飛能源科技有限公司簽署1GWh大型儲能訂單，簽約的是晶科全新一代藍鯨源網(wǎng)側(cè)5MWh液冷儲能系統(tǒng)SunTera G2，將覆蓋江蘇省范圍內(nèi)的多個儲能項目。
另外，招標方面，浙江諸暨擬建100MW/200MWh獨立儲能示范項目，設計安裝44套5MWh電池集裝箱，中國石油濟柴動力也發(fā)布了5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議招標。
釋放3大市場信號
央企集采頻頻點名314Ah+電芯往往帶有一定的市場信號，或?qū)⑦M一步刺激儲能市場對314Ah+儲能電芯的采購需求釋放。
比如，今年涉及314Ah電芯招標的國家電投，2023年儲能招投標規(guī)模達18.2GWh，居“五大六小”前列，新增并網(wǎng)規(guī)模達8.12GWh。
央企巨頭的采購需求具有風向標意義，對于按照以往慣例，下半年央企會集中開啟儲能招標項目，下半年或?qū)⒊霈F(xiàn)更多或者規(guī)模更大的314Ah采購需求。
可以預見，以314Ah為代表的大容量電芯將逐步取代280Ah產(chǎn)品，成為大型儲能項目的“頂流”產(chǎn)品。與314Ah電芯匹配度較高的5MWh電池預制艙也將成為儲能市場的主流產(chǎn)品。
需求市場的爆發(fā)將加快314Ah電池和5MWh儲能系統(tǒng)量產(chǎn)的速度，也將吸引更多的企業(yè)入局。
盡快市場上有20余家電芯企業(yè)相繼發(fā)布300Ah+系列電芯，但314Ah電池實現(xiàn)量產(chǎn)的只有寧德時代、海辰儲能、鵬輝能源、力神電池、天合儲能、蘭鈞新能源、欣旺達、?；履茉础⑻爝茉?、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠東電池、楚能新能源、國軒高科等10余家企業(yè)。
隨著招投標市場對于314Ah電池的需求增多，電池廠商也將加快產(chǎn)品量產(chǎn)的步伐，資料顯示，頭部電池企業(yè)314Ah電芯已經(jīng)在今年Q1、Q2陸續(xù)迎來量產(chǎn)，國內(nèi)主要集成商相繼切換300Ah+電芯，并將于2024Q2起具備批量生產(chǎn)5MWh+系統(tǒng)能力。
另一個值得關(guān)注的事件是，5月下旬，中國能建發(fā)布了新型儲能原創(chuàng)技術(shù)策源地方面的進展，其中顯示中國能建在儲能電芯研發(fā)方面已經(jīng)有了突破，正在推動306Ah、314Ah產(chǎn)品迭代升級。這也意味著，中國能建已經(jīng)正式踏入了儲能電池制造領域。2024年，中國能建已斬獲超28個儲能項目，總規(guī)模約3.13GW/7.14GWh。
央企的入局也將加速314Ah電芯產(chǎn)品的應用。
另一方面，隨著300Ah+儲能電芯的逐步量產(chǎn)，5MWh+儲能系統(tǒng)“推陳出新”的速度也在加快。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年以來，已有中車株洲所、瑞浦蘭鈞、雙一力、欣旺達、遠景能源、天合儲能、億緯儲能、海辰儲能、中天科技、航天鋰電、陽光電源、南都電源、比亞迪、楚能新能源、中創(chuàng)新航、中儲科技、正力新能、協(xié)鑫集團、四象新能源、天弋能源等40余家企業(yè)相繼推出了20尺寸300Ah+大容量儲能專用電芯/5MWh+儲能系統(tǒng)。
寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等多家企業(yè)在今年4月相繼推出了6MWh+儲能系統(tǒng)。
隨著300Ah+儲能電芯滲透率提高，電芯價格仍有下降空間。
2023年以來，價格內(nèi)卷是儲能市場競爭的顯著表現(xiàn)，隨著央企“強勢”入局及大儲訂單集中在頭部企業(yè)，這一趨勢將進一步加劇。
近期，一個引起行業(yè)關(guān)注的事件是，5月14日，中國石油濟柴動力發(fā)布5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議招標，明確要求儲能電池系統(tǒng)最高限價為0.478元/Wh，電芯最高限價0.33元/Wh。
數(shù)據(jù)顯示，5月17日，儲能型314Ah電芯平均價為0.4元/Wh，最低價0.34元/Wh，招標最高限價比市場最低成交價低了1毛錢。
這并其第一次給出這樣的限價了，在今年2月，非濟柴動力5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件采購，給出儲能系統(tǒng)最高限價為0.6元/Wh，電芯最高限價0.45元/Wh，遠低于同期市場上的最低價，但仍然吸引了寧德時代、海辰儲能、鵬輝能源、蘭鈞新能源、?；履茉?、中創(chuàng)新航、億恩新動力七家企業(yè)參與投標，最終海辰儲能中標。
在后續(xù)300Ah+電芯逐步量產(chǎn)及市場需求增多的情況下，質(zhì)好價優(yōu)將成為電芯企業(yè)獲得訂單的保證，有訂單業(yè)績也是企業(yè)參與競爭的“門檻”。
5月24日，國能信4.35GWh的磷酸鐵鋰電池采購中，要求投標人須至少具有單項合同容量不少于500MWh的磷酸鐵鋰電池合同業(yè)績2份(其中至少1份314Ah容量電池合同業(yè)績)，這樣的要求說明，央企大儲招標對于314Ah電芯的門檻正在抬高。
在上述因素影響下，電芯價格仍具備下降的空間。
