中國儲能網(wǎng)訊：2024年，分布式光伏市場正迎來一些變化。
從國家能源局公布的今年一季度光伏新增裝機來看，戶用光伏電站新增裝機6.9GW，占比15%，這與2023年戶用、工商業(yè)、地面三分天下的形勢已然大不相同。
從單省數(shù)據(jù)來看，江蘇省以突破2GW的規(guī)模一騎絕塵領(lǐng)銜，緊隨其后的山東、安徽均超過600MW，對比去年同期數(shù)據(jù)來看，單季新增達500MW級以上的省份由8~10個銳減至3個。
去年全年戶用裝機超過15GW的河南省則出現(xiàn)了大幅的下跌，裝機僅有去年同期的12.8%；山東、湖北、山西、江西等省份降幅也較為明顯。不過，在戶用規(guī)模總體下降的背景下，此前排名較為靠后的遼寧、陜西等省份的排名在不斷上升。
戶用光伏市場的“變數(shù)”
以河南為例，2023年河南新增了近10GW的戶用光伏規(guī)模，但進入2024年一季度，其戶用光伏新增僅354MW。此外，有消息顯示，河南部分縣市已安排低壓分布式光伏用戶參與調(diào)峰，中午大發(fā)時段開始限電，并且限電時間最高至6h。為了讓路分布式，河南集中式光伏電站的限電率已攀升至40%左右。
除了裝機數(shù)據(jù)出現(xiàn)變化之外，光伏們從招標平臺發(fā)現(xiàn)，國家電投旗下子公司有多個戶用光伏項目因暫不實施停止了項目招標，例如廣東韶關(guān)市20萬千瓦戶用光伏項目(一期6萬)不再推進，故停止招標；國家電投五凌電力江西省贛州市160MWp戶用分布式光伏項目因當?shù)卣甙l(fā)生重大變化，終止招標；國家電投旗下上市公司內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司發(fā)布《關(guān)于子公司終止戶用光伏項目公告》，終止近100MW的戶用光伏投資；華能近日則連續(xù)終止了多個分布式光伏項目招標……
2023年年底，某央企投資商在內(nèi)部投資文件中明確表示，近期新能源包括分布式將全面參與電力市場，電價下行風險加大，原則上不支持系統(tǒng)外的新能源項目并購和高風險區(qū)域的分布式光伏項目開工，嚴控以分布式光伏為單一場景的項目投資。
風險加劇疊加渠道的激烈競爭，戶用光伏電站平臺企業(yè)滾動開發(fā)、資產(chǎn)出售的利潤水平也在逐步下滑。一家戶用平臺企業(yè)的招股說明書顯示，2021年和2022年，戶用光伏電站銷售業(yè)務(wù)毛利率分別為17.41%與14.07%，而2023年上半年已下滑至9.98%。
事實上，自今年年初以來，戶用光伏市場就陸續(xù)有消息顯示資方正逐漸收縮投資力度，例如有投資機構(gòu)暫停了2024年上半年戶用光伏項目的相關(guān)工作，有平臺商因電價變數(shù)太大而暫停了部分區(qū)域的項目推進工作。
目前，戶用光伏投資、收購市場盡管主體仍是央企，但與以往明顯不同的是，部分企業(yè)開始逐漸減少投資量，而地方國企的戶用光伏招標、收購規(guī)模則有所上升，最為典型的是以越秀資本為代表的企業(yè)，仍在持續(xù)加大戶用光伏的投資金額，有知情人士表示，越秀資本今年擬定用于戶用光伏的金額將達300億元左右。
整體來看，新增規(guī)模的快速下降在一定程度上意味著資本市場對戶用資產(chǎn)正在提出新的擔憂，尤其在疊加各省市可開放容量的逐漸為零、入市信號愈發(fā)明顯以及參與調(diào)峰的要求，戶用光伏的收益風險正逐漸攀升，但與此同時，戶用市場也在發(fā)生新的變化，熱門開發(fā)省份的更迭、模式的創(chuàng)新、主流投資企業(yè)的更迭都有可能重塑新的戶用光伏格局。
投資收益風險加劇
事實上，戶用光伏市場的變化，一方面是各省接網(wǎng)容量的逐漸飽和，另一方面則是參與調(diào)峰政策、配儲以及部分地區(qū)的間歇性限電等措施的不斷出臺，疊加分布式光伏入市的信號逐漸強烈，戶用光伏投資收益不確定性明顯增加。
自去年四季度以來，多地陸續(xù)公布了最新的分布式光伏可開放容量，山東、河南、湖北、廣東、河北、黑龍江、福建等省粗略統(tǒng)計之下已經(jīng)有超150個地區(qū)的分布式光伏可開放容量為0。
接網(wǎng)容量逐漸減少之下，部分地區(qū)提出增配儲能的要求，例如山東、河北、河南等地均對消納紅區(qū)新增的戶用光伏提出配儲要求，這勢必會增加投資企業(yè)的投資成本。
此外，分布式光伏參與電力市場化交易的潛在收益風險也在逐步顯現(xiàn)。此前在中國光伏行業(yè)協(xié)會舉辦的回顧展望研討會上，國家能源局新能源與可再生能源司新能源處處長邢冀騰表示，“2023年11月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》明確指出，‘分布式新能源裝機占比較高的地區(qū)，推動分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場’，希望行業(yè)做好充分準備，積極參與?！?
對應(yīng)的政策的也在持續(xù)推進。日前，國家發(fā)改委印發(fā)的《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》明確表示，可再生能源電量的全額收購變?yōu)楸Ｕ闲允召?市場化交易電量，有行業(yè)人士表示，這一政策理論上是涵蓋分布式光伏的，但分布式光伏入市尚未有明確性細則出臺。
但推動分布式光伏進入電力市場交易，已然箭在弦上。山東省太陽能行業(yè)協(xié)會副會長張曉斌在第七屆中國分布式光伏大會上則明確提示到，“分布式光伏入市的機制已經(jīng)在探討中，具體比例仍在協(xié)商，預(yù)計今年幾個省會有率先的政策性文件出來，投資商要做好讓利的準備?！?
去年以來，各省陸續(xù)推出分布式光伏管理辦法，不少省份要求第三方租賃屋頂?shù)哪Ｊ叫枰凑展緜浒改Ｊ酵七M，有專業(yè)人士指出，戶用光伏屋頂租賃模式按照工商業(yè)光伏備案管理，一方面是戶用市場良莠不齊，按“誰收益、誰備案”的原則，可以盡量保障戶用光伏健康發(fā)展；另一方面，戶用光伏按工商業(yè)管理，企業(yè)作為電站投資主體的情況下，更便于電網(wǎng)的管理以及后續(xù)推動入市交易。
毋庸置疑的是，戶用光伏已然進入新的發(fā)展階段，收益普降或不確定性風險增加是大趨勢，但與此同時，新的模式也在不斷出現(xiàn)，例如農(nóng)村全場景布局、整村開發(fā)、集中匯流高壓側(cè)并網(wǎng)等等，如同一位行業(yè)人士所言，要做好降低收益的打算，但也要積極嘗試新的模式，誰布局了新的思路，誰就可能掌握未來的市場。
