中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：截止8月22日，2024年儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)企業(yè)規(guī)劃、簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)92起，投資總額超3011億元，規(guī)劃總產(chǎn)能超過(guò)796GWh。
2024年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)邁入競(jìng)爭(zhēng)深水區(qū)，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作明顯放緩。
根據(jù)高工儲(chǔ)能粗略統(tǒng)計(jì)，截止8月22日，已有超過(guò)92個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（電池、系統(tǒng)集成、零部件等）更新了簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)動(dòng)態(tài)，項(xiàng)目總投資金額超3011億元，包括2419億元鋰電池及系統(tǒng)集成項(xiàng)目，337億元液流電池項(xiàng)目，254億元鈉電池及系統(tǒng)集成項(xiàng)目；規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超過(guò)796GWh，包括683GWh以上的鋰電項(xiàng)目，48GWh以上的液流電池項(xiàng)目，65GWh以上的鈉電項(xiàng)目。
對(duì)比去年同期（閱讀原文：2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)能超1.5TWh），2024年儲(chǔ)能項(xiàng)目總投資金額減少約47.2%，產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模均減少約45.6%，均明顯下降。
■ 2024年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)主體中，包括69家鋰電儲(chǔ)能企業(yè)：寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、特斯拉、盛弘股份、中車株洲所、比亞迪、鵬輝能源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景動(dòng)力、天合光能、億緯鋰能、科陸電子、昆宇電源、雙登集團(tuán)、?？松履茉?、欣旺達(dá)、先陽(yáng)新能源、三晶電氣、同飛股份、阿特斯、昱能科技、科盛新能源（科華數(shù)據(jù)）嘉澤新能、科力遠(yuǎn)、海四達(dá)、固鋰能源、溯聯(lián)股份、宏駿高能科技、天極能源、世豪新能源、為恒智能、思源電氣、國(guó)科能源、遠(yuǎn)信儲(chǔ)能、人民控股、中施達(dá)電力集團(tuán)、睿恩新能源、儲(chǔ)元世紀(jì)、海高儲(chǔ)能、世豪新能源、中能瑞新、福森儲(chǔ)能、協(xié)鑫集團(tuán)、上谷電力、捷登控股、嘉豐新能源、福建中集、海得智慧能源、鵬飛集團(tuán)、永泰能源、瑞海訊、力華電源、敬業(yè)新能源、江蘇朗雄儲(chǔ)能科技、東方廣廈、中科智賦、綠儲(chǔ)科技、斯德新能源、運(yùn)達(dá)股份、思源電氣、極電電動(dòng)汽車、智光儲(chǔ)能、奧鵬能源、中鐵投實(shí)業(yè)、恒生新能源、中航融合、寶豐集團(tuán)、世豪新能源、百斯德新能源等。
■ 12家液流電池儲(chǔ)能企業(yè)，包括：緯景儲(chǔ)能、大連融科、德海艾科能源、開(kāi)封時(shí)代、金峰釩儲(chǔ)能、志喜科技、綠釩能源、京能集團(tuán)、永泰能源、中核匯能&大連融科&北京金陽(yáng)集團(tuán)、新筑股份（川發(fā)興能）、華能江蘇能源等。
■ 11家鈉電儲(chǔ)能企業(yè)，包括：比亞迪&淮?？毓?、中科海鈉、金鈉科技、中鈉儲(chǔ)能、零壹肆材料、光赫綠能、鉅能儲(chǔ)能、金鼎旭陽(yáng)、瓦司特鈉、方寸新能源、中鈉時(shí)代等。
高工儲(chǔ)能認(rèn)為，從2024年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)情況來(lái)看，主要有以下幾個(gè)方面發(fā)生了新變化：
一是行業(yè)整體擴(kuò)產(chǎn)減速。經(jīng)過(guò)過(guò)去兩年的產(chǎn)能擴(kuò)張，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能已達(dá)TWh級(jí)，可完全覆蓋近幾年的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈需求。
在2024年初，高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)就顯示，2023年頭部鋰電池企業(yè)產(chǎn)能利用率超50%，但三線及以下電池企業(yè)產(chǎn)能利用率不足30%，GGII預(yù)計(jì)2024年動(dòng)力電池市場(chǎng)有效產(chǎn)能利用率將低于55%，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)有效產(chǎn)能利用率將不足40%。在2024年上半年，行業(yè)龍頭寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率也已經(jīng)下降至65.33%。
隨著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新招標(biāo)項(xiàng)目減少、產(chǎn)品價(jià)格腰斬、毛利降低，跨界企業(yè)紛紛退出，行業(yè)正在加速出清，現(xiàn)金流成為度過(guò)寒冬的重要籌碼，產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目也隨之減少。
工信部等部門也開(kāi)始從政策層面引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
今年以來(lái)，已有部分企業(yè)選擇項(xiàng)目終止、延緩項(xiàng)目，以減少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。例如，黑芝麻暫緩了35億元的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)，老牌PCB企業(yè)科翔股份與信豐縣簽訂了對(duì)6GWh鈉離子新能源電池項(xiàng)目投資的終止協(xié)議，國(guó)際實(shí)業(yè)子公司中大桿塔原擬投建的4GWh儲(chǔ)能電池PACK集成生產(chǎn)線項(xiàng)目也在6月公告終止。此外，儲(chǔ)能項(xiàng)目IPO也陷入停滯，募投項(xiàng)目紛紛折戟。
由此來(lái)看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)按下了減速鍵。
二是區(qū)域分布。在2023年同期，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目排名前列的是江蘇、廣東、安徽、浙江、湖北5省，2024年擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目排名前列的為江蘇、河北、廣東、內(nèi)蒙古、安徽。2024年產(chǎn)能項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)較多的河北、內(nèi)蒙古兩省，均屬于華北地區(qū)。
從全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)來(lái)看，西北、華北地區(qū)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)占全國(guó)超過(guò)50%，其中，西北地區(qū)27.3%，華北地區(qū)27.2%。因此，儲(chǔ)能產(chǎn)能項(xiàng)目或?qū)⒏嗟叵蛟谖鞅薄⑷A北地區(qū)傾斜。
儲(chǔ)能企業(yè)也在持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能出海。其中，遠(yuǎn)景動(dòng)力將在西班牙建設(shè)歐洲首座磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。億緯鋰能也將在馬來(lái)西亞投建儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目。
三是液流電池、鈉電池項(xiàng)目，擴(kuò)產(chǎn)步伐同樣減緩，但相較于鋰電項(xiàng)目更為和緩。液流電池項(xiàng)目多處于擬建、簽約這樣的初期階段，鈉電池項(xiàng)目建設(shè)則相對(duì)更快，多數(shù)項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工。
液流電池在2023年經(jīng)歷了一波產(chǎn)能供不應(yīng)求的階段，在2024年，加快項(xiàng)目落地、加速爬坡產(chǎn)能成為關(guān)鍵。鈉電池在2023年迎來(lái)了產(chǎn)能建設(shè)的小爆發(fā)期，但隨著鋰電池的大降價(jià)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，2024年產(chǎn)業(yè)鏈融資與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程同步放慢。但與鋰電儲(chǔ)能相比，液流電池、鈉電池項(xiàng)目建設(shè)還未到下降周期，隨著技術(shù)的成熟、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)仍有平穩(wěn)增加的空間。
以下是2024鋰電/液流/鈉電儲(chǔ)能產(chǎn)能項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)：
