中國儲能網(wǎng)訊：發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。近年來，得益于政策支持和技術(shù)進步，我國新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，行業(yè)進入全面市場化拓展期。但新能源汽車出險頻率、案均賠款均高于燃油車，賠付成本過高成為新能源車險經(jīng)營虧損的主要原因。中小險企需要加強對新能源車險發(fā)展路徑和新趨勢的研判分析，強化自身技術(shù)革新和經(jīng)驗積累，在細分賽道上找到新能源車險經(jīng)營的破局之道。
新能源車險市場的演進
和燃油車一樣，我國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展有賴于產(chǎn)業(yè)政策的激勵與引導。而不同于燃油車的是，我國新能源汽車行業(yè)抓住了技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢，轉(zhuǎn)換賽道、彎道超車，從追趕者一躍成為領(lǐng)跑者。目前，消費者已初步感受到電費相較于油費來說成本減少了，但新能源汽車在駕駛安全、充電設施、維修成本等方面，并不能讓消費者的汽車擁有成本（TCO）顯著優(yōu)于燃油車。新能源汽車的技術(shù)能否突破，有效降低TCO，是決定新能源汽車能否完全超過燃油車，全面占領(lǐng)汽車市場的關(guān)鍵因素。
若新能源汽車技術(shù)未能突破，新能源汽車市場規(guī)模在短期內(nèi)仍不能超越燃油車，則無法形成明顯的規(guī)模支撐。此時新能源車險成本壓力重點在后端理賠，新能源汽車車身一體化壓鑄部件、電子傳感器、三電系統(tǒng)等的維修仍存在較大困難，且行業(yè)規(guī)范標準暫未成熟。理賠技術(shù)將成為新能源車險發(fā)展的掣肘，具備新能源汽車理賠技術(shù)優(yōu)勢的主體將長期占據(jù)主要地位。
若新能源汽車技術(shù)可以突破，新能源汽車將快速發(fā)展，車輛規(guī)模和使用量將大幅增加，超越燃油車，新能源車險將跟隨汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，覆蓋整個車險行業(yè)。從中短期來看，新能源車險的發(fā)展路徑類似于燃油車險，規(guī)模支撐先行，汽車理賠成本隨著技術(shù)成熟和標準完善得到壓降，出現(xiàn)效益空間，中小險企參與競爭的機會增加。從更長期來看，隨著自動駕駛技術(shù)的逐漸成熟，車輛操作層面的碰撞風險逐步轉(zhuǎn)移為系統(tǒng)和軟件的技術(shù)風險，風險特征的改變可能會導致出現(xiàn)車險向責任險產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。這也將為保險行業(yè)帶來挑戰(zhàn)和機遇。
新能源車險經(jīng)營模式新趨勢
新能源車企通過新車銷售的直營渠道建設，創(chuàng)造了與車險消費者之間更多的服務觸點，逐步成為掌握客戶資源的主體，直接沖擊了傳統(tǒng)授權(quán)模式下經(jīng)銷商主導的車險銷售，使行業(yè)呈現(xiàn)出更加多樣化的車險經(jīng)營模式。
一是傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道模式。經(jīng)銷商參與的主要為授權(quán)模式和代理模式。授權(quán)模式下，經(jīng)銷商掌握著主要的車主資源，主機廠在車險銷售環(huán)節(jié)的參與度較低；代理模式下，經(jīng)銷商受到主機廠統(tǒng)一的保險框架限制，但在選擇哪家險企合作方面仍保有一定話語權(quán)。傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道模式主要影響的是存量業(yè)務，在該模式下經(jīng)銷商注重傭金利潤，中小險企往往缺乏與之談判的籌碼。
二是主機廠閉環(huán)生態(tài)模式。以特斯拉與比亞迪為代表的部分新能源主機廠加速入局保險行業(yè)，取得保險牌照后自行開展保險經(jīng)營，實現(xiàn)客戶與服務的完全閉環(huán)，無需市場上的險企介入，其他險企基本沒有合作機會。主機廠跨界經(jīng)營的嘗試是否能夠成功仍是一個未知數(shù)，其運營難度也決定了多數(shù)主機廠無法簡單復制，難以在短期內(nèi)實現(xiàn)絕對的閉環(huán)生態(tài)。
三是多方合作的授權(quán)承保代理（MGA）模式。以“蔚小理”為代表的造車新勢力從保險經(jīng)紀牌照入手，選擇保險公司合作。相較于經(jīng)銷商的傭金利潤導向，主機廠則更加注重保險業(yè)務的管理理念、品牌價值、出險體驗，希望通過保險增加服務觸點、滿足用戶需求，將客源留在主機廠的授權(quán)售后體系內(nèi)。在該模式下，中小險企有希望找到切入新能源汽車經(jīng)營的突破口，在某細分領(lǐng)域突破數(shù)據(jù)圍欄，有針對性地積累承保理賠技術(shù)與經(jīng)驗。險企也需強化協(xié)同能力和博弈能力，在合作中保障自己的利益。
中小險企發(fā)揮特色優(yōu)勢
首先，要聚焦細分市場，構(gòu)筑核心優(yōu)勢。深挖客戶特殊需求，提供特色化服務。對于單位客戶，及時把握各用車單位淘汰報廢燃油車，逐步替換為新能源汽車的機會。對于個人客戶，加快挖掘客戶將新能源汽車作為第二輛車的特殊需求，跟進客戶試車、購車、充電、檢測等用車環(huán)節(jié)，創(chuàng)造服務觸點，創(chuàng)新服務方式，提升服務品質(zhì)。把握新能源汽車數(shù)字化特點和其用戶對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的偏好，全面契合車險線上化營銷場景，提供具有互聯(lián)網(wǎng)特色的產(chǎn)品和滿足客戶心理預期的專屬服務。
其次，要夯實管理基礎(chǔ)，做好能力儲備。在承保端，用好數(shù)據(jù)工具，強化分析能力。加強業(yè)務風險篩選，做好核保管控，分地區(qū)、分車系車型進一步了解各類車輛的風險特征、客戶駕駛特征。在銷售端，善于挖掘資源，培養(yǎng)創(chuàng)新能力。積極挖掘客戶試車、購車、充電、檢測等新能源汽車特色需求，積極與車企、渠道對接溝通，探索合作模式。在理賠端，制訂標準規(guī)范，提升專業(yè)能力。加強理賠人員專業(yè)知識與技能的培訓，提升理賠定損質(zhì)量，強化案件防滲漏管理和換修管理。
最后，要謀劃未來布局，強化資源整合。一是把握產(chǎn)業(yè)鏈布局，探索研究產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各主體的合作、競爭態(tài)勢和特殊保險需求，整合非車險和車險承保資源，切入電池廠風險保障需求、電池回收風險保障需求，在綠色能源責任保證險領(lǐng)域和新能源汽車領(lǐng)域形成獨有的聯(lián)合優(yōu)勢。二是融入生態(tài)布局，分析主機廠客戶服務閉環(huán)中的保險需求，強化線上化出單能力，培育協(xié)同續(xù)保能力，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力；捕捉新能源汽車客戶隨著新能源汽車普及與技術(shù)發(fā)展在購車、用車、換車全生命周期中出現(xiàn)的特殊需求，為客戶提供更有針對性、更便捷的新能源汽車專屬服務。三是加速大數(shù)據(jù)布局，加強與第三方科技公司合作，探索適合電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化新能源汽車的保險保障體系；充分利用新能源汽車數(shù)據(jù)網(wǎng)聯(lián)特點，跟進無人駕駛技術(shù)和UBI車險（一種基于駕駛行為的保險）發(fā)展趨勢，完善精算定價模型，深入挖掘駕駛者的駕駛習慣、行駛路線、用車習慣和外部環(huán)境等數(shù)據(jù)特點，提供個性化定價與承保方案。
