中國儲能網(wǎng)訊：工業(yè)和信息化部等十一部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項的通知》，強調(diào)優(yōu)化布局算力基礎(chǔ)設(shè)施。受益于智能算力需求量快速增長，智能算力成為主流算力，推動相關(guān)公司盈利能力顯著提升。
《通知》中提到，各地要實施差異化能耗、用地等政策，引導(dǎo)大型及超大型數(shù)據(jù)中心、智能計算中心、超算中心在樞紐節(jié)點部署。支持?jǐn)?shù)據(jù)中心集群與新能源基地協(xié)同建設(shè)，推動算力基礎(chǔ)設(shè)施與能源、水資源協(xié)調(diào)發(fā)展。此外，還強調(diào)加強本地數(shù)據(jù)中心規(guī)劃，合理布局區(qū)域性樞紐節(jié)點，逐步提升智能算力占比。
近年來，智能算力作為發(fā)展重點被多次提及。去年10月印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》中提到，到2025年，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%。今年2月，國資委在中央企業(yè)人工智能專題推進會中提到，加快建設(shè)一批智能算力中心。
今年以來，全國多地發(fā)布相關(guān)行動計劃，規(guī)劃智能算力供給規(guī)模。例如，《北京市算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施方案（2024-2027年）》中提到，到2025年智能算力供給規(guī)模達到45EFLOPS。江蘇省和河北省等省份也陸續(xù)發(fā)布智能算力建設(shè)相關(guān)目標(biāo)。
根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2024年算力發(fā)展趨勢洞察報告》，未來3年，中國算力規(guī)模將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。預(yù)計到2026年，中國算力規(guī)模將超過360EFLOPS，3年復(fù)合增長率達到20%。此外，為了滿足AI大模型等帶來的爆發(fā)式算力需求，未來智能算力和超算算力占比將持續(xù)提升。預(yù)計到2026年，中國智能算力和超算算力占比之和將達40%。
開源證券認為，人工智能生成內(nèi)容（AIGC）拉動下中國AI投資規(guī)模有望呈現(xiàn)快速增長的趨勢，互聯(lián)網(wǎng)、運營商等下游行業(yè)需求旺盛，智算項目密集落地；另一方面，發(fā)展國產(chǎn)算力勢在必行，以華為昇騰、海光、寒武紀(jì)為代表的國產(chǎn)算力正在崛起。
據(jù)證券時報報道，我國算力布局正在加速，多家公司盈利持續(xù)提升。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中，智能算力相關(guān)上市公司共有53家，上半年合計實現(xiàn)歸母凈利潤178.31億元，較去年同期增加53.09億元，同比增長42.49%，盈利能力明顯上升。
從單家公司來看，21家公司歸母凈利潤同比增長，4家扭虧為盈，6家同比減虧，包括光模塊龍頭中際旭創(chuàng)在內(nèi)，5家上半年歸母凈利潤同比增長在100%以上。
中際旭創(chuàng)半年報顯示，上半年實現(xiàn)歸母凈利潤23.58億元，同比增長284.26%。公司表示，光模塊作為算力環(huán)節(jié)中國產(chǎn)化程度高，技術(shù)儲備前沿的核心產(chǎn)品，在算力持續(xù)升級及需求大幅增長等因素的驅(qū)動下，將迎來快速增長。
從最新滾動市盈率來看，工業(yè)富聯(lián)估值最低，為16.62倍。公司半年報顯示，2024年第二季度單季，公司云計算收入占總體收入達55%，云計算收入同比增長超70%，環(huán)比增長超30%；AI服務(wù)器收入同比增長超270%，環(huán)比增長超60%，占整體服務(wù)器營收比重提升為46%，占比持續(xù)逐季提升。
