中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:近日,艾羅能源披露,為進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局,擬在桐廬經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)及智慧能源系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目,計(jì)劃總投資不低于10.5億元。
2023年下半年以來(lái),海外戶(hù)儲(chǔ)需求放緩。有業(yè)內(nèi)人士分析,隨著戶(hù)儲(chǔ)紅利消退,專(zhuān)注戶(hù)儲(chǔ)領(lǐng)域企業(yè)正尋求市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn),逐步將業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展至其他儲(chǔ)能領(lǐng)域細(xì)分賽道。
■■ 業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑
近年來(lái),歐洲等地區(qū)能源結(jié)構(gòu)向光伏等清潔能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程不斷推進(jìn),并針對(duì)戶(hù)用儲(chǔ)能行業(yè)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策,對(duì)行業(yè)的發(fā)展起了重要作用。隨著地緣沖突帶來(lái)的能源危機(jī)影響深遠(yuǎn),能源價(jià)格迅速攀升,歐洲市場(chǎng)戶(hù)儲(chǔ)需求大增,2022年成為戶(hù)儲(chǔ)崛起元年。行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2021—2023年全球戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)由4.7GWh升至16.1GWh。
艾羅能源、派能科技等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)及時(shí)搶抓機(jī)遇。艾羅能源2020年、2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入僅分別為3.89億元、8.33億元,2022年、2023年則分別大幅升至46.12億元、44.73億元。今年上半年,因行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈以及受到渠道庫(kù)存積壓的影響,艾羅能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.84億元,同比大降53.41%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.03億元,同比大降89.44%。
派能科技亦如此。2024年上半年,派能科技營(yíng)業(yè)總收入8.59億元,同比下降66.39%,歸母凈利潤(rùn)1987.67萬(wàn)元,同比下降97.13%。“報(bào)告期內(nèi),公司受到宏觀(guān)環(huán)境變化,部分國(guó)家和地區(qū)補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡,海外下游企業(yè)持續(xù)去庫(kù)存,家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)需求較上年同期階段性放緩的影響,導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷(xiāo)售量同比下降?!迸赡芸萍荚?024半年報(bào)中表示。
2023年,隨著原材料和電池進(jìn)入跌價(jià)周期,2023年第二季度以來(lái),歐洲戶(hù)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了激烈的去庫(kù)存周期,出貨量大幅下行。
■■ 拓展細(xì)分市場(chǎng)
受海外戶(hù)儲(chǔ)需求放緩影響,戶(hù)儲(chǔ)紅利持續(xù)下滑,以海外戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)為主的儲(chǔ)能企業(yè)需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士指出,在戶(hù)儲(chǔ)盤(pán)子縮小、競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下,當(dāng)前在大儲(chǔ)賽道分一杯羹也并不容易。目前,派能科技、錦浪科技等在內(nèi)的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)都已推出工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品。
艾羅能源認(rèn)為,隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)成本端價(jià)格持續(xù)優(yōu)化,電力市場(chǎng)化進(jìn)程加快等因素的疊加,工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品利用峰谷電價(jià)差能夠?yàn)橛脩?hù)提供更好的能源使用經(jīng)濟(jì)性。“歐洲的電力市場(chǎng)比較發(fā)達(dá),工商業(yè)儲(chǔ)能能夠在動(dòng)態(tài)電價(jià),VPP,輔助服務(wù)(集中英國(guó)市場(chǎng))等方向盈利,公司比較看好這個(gè)產(chǎn)品對(duì)未來(lái)的貢獻(xiàn)?!?
“海外工商儲(chǔ)產(chǎn)品盈利能力較好,和家儲(chǔ)產(chǎn)品差不多。”派能科技表示,公司今年在海外工商儲(chǔ)能市場(chǎng)出貨量比去年有所增加,工商儲(chǔ)產(chǎn)品出貨增速超過(guò)了家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品。工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)作為新的增長(zhǎng)點(diǎn),在電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的降低、電力穩(wěn)定性需求的增加、峰谷電價(jià)差的擴(kuò)大以及電價(jià)政策的調(diào)整下,歐美地區(qū)及發(fā)展中國(guó)家對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求顯著增長(zhǎng)。此外,各國(guó)政府和電力運(yùn)營(yíng)商正在積極探索分布式儲(chǔ)能通過(guò)聚合參與電力服務(wù)和電力交易的新模式,為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。
■■ 新興市場(chǎng)崛起
雖然需求放緩,但歐洲市場(chǎng)仍是全球戶(hù)儲(chǔ)主要市場(chǎng)之一。值得注意的是,今年以來(lái),東南亞、南非等部分新興市場(chǎng)逐漸崛起,已成為戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
“目前,國(guó)內(nèi)戶(hù)儲(chǔ)賽道企業(yè)主要在歐洲市場(chǎng)和東南亞、南非等新興市場(chǎng)發(fā)力,美國(guó)市場(chǎng)則更多以貼牌代工形式進(jìn)入。產(chǎn)品力、渠道布局和服務(wù)能力構(gòu)成戶(hù)儲(chǔ)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,主要企業(yè)經(jīng)過(guò)多年積累,在各自的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)已具有一定口碑?!毙袠I(yè)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(xún)認(rèn)為,2024年全球戶(hù)儲(chǔ)增長(zhǎng)放緩,但不同市場(chǎng)需求呈現(xiàn)分化,新興市場(chǎng)增速好于歐洲市場(chǎng)。布局更側(cè)重新興市場(chǎng)、在新興市場(chǎng)市占率領(lǐng)先的企業(yè)仍有望獲得亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
艾羅能源近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,全面布局儲(chǔ)能市場(chǎng),深挖每一類(lèi)需求。一是持續(xù)開(kāi)發(fā)新品,儲(chǔ)備增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)歐洲之外區(qū)域的市場(chǎng)開(kāi)拓。未來(lái),公司將持續(xù)關(guān)注下游應(yīng)用市場(chǎng)需求的動(dòng)態(tài)變化,繼續(xù)加大對(duì)新興市場(chǎng)的關(guān)注及市場(chǎng)拓展力度。
“在家庭儲(chǔ)能市場(chǎng),部分歐洲國(guó)家受到庫(kù)存壓力和部分地區(qū)政策變動(dòng)等因素影響,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求增速明顯放緩。但由于電力供應(yīng)不穩(wěn)定和電價(jià)高企等原因,如東南亞等新興市場(chǎng)需求仍具增長(zhǎng)潛力?!迸赡芸萍荚诎肽陥?bào)中表示。
此外,有業(yè)內(nèi)人士指出,歐洲戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)拐點(diǎn)將至。目前,歐洲戶(hù)儲(chǔ)去庫(kù)預(yù)計(jì)已經(jīng)進(jìn)入尾聲,在2023年下半年低基數(shù)下今年下半年有望企穩(wěn)回升。同時(shí),2024年,歐洲大儲(chǔ)占比有望提升,接力戶(hù)儲(chǔ)增量。
東海證券研究所認(rèn)為,儲(chǔ)能電站收益模式正不斷豐富,隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降、電站經(jīng)濟(jì)性有望提升,未來(lái)大儲(chǔ)端或?qū)⒊蔀闅W洲儲(chǔ)能市場(chǎng)重要增長(zhǎng)來(lái)源。