中國儲能網(wǎng)訊:近期,鋰鹽、鋰礦各領(lǐng)風(fēng)騷,價格分別突破50萬元/噸和5000美元/噸,其中后者的拍賣價更是達(dá)到6988美元/噸,距離突破7000美元/噸僅一步之遙。
鋰離子電池似乎正走上了“鋰成本失控”的道路上。
短期來看,由于供需錯配導(dǎo)致的高鋰價難以回調(diào)至低價區(qū)間,而恰逢其時出現(xiàn)的高性價比鈉離子電池,究竟只是充當(dāng)鋰價過高時期的“救火隊員”,還是將成本長期與鋰離子電池競爭的有力對手?
華爾街見聞·見智研究對此作了對比和分析。
01鋰電池正走在”成本失控”的道路上
今年1-8月,雖然期間面臨疫情、高溫限電等不利因素的影響,但是我國新能源汽車行業(yè)依舊保持高景氣度。
累計新能源汽車銷量高達(dá)386萬輛,同比增長1.1倍,期間新能源汽車產(chǎn)月銷量(破60萬輛)、動力電池裝機量(首破50GWh)、新能源汽車滲透率(新能源乘用車滲透率已破30%)更是屢創(chuàng)新高。
但值得注意的是,隨之而來的不僅是上述量級的提升,還有原材料價格的激增,以及所帶來的整體成本的增加。
鎳鈷鋰同為動力電池最為重要的上游資源,其中鎳和鈷的價格今年都是處于沖高回落的典型。
在分別創(chuàng)下35萬元/噸和60萬元/噸左右的高價以后都出現(xiàn)較大幅度的回調(diào),目前回調(diào)至35萬元/噸和17.5萬元/噸左右(相比年初,鈷價已經(jīng)轉(zhuǎn)負(fù),但鎳價依然為正,考慮到鈷的用量較少且無鈷化趨勢明顯,總體成本相比年初依舊是增加)。
而占比更高的鋰顯然走向了“漲不是目的,不停漲才是”的方向。
這也給動力電池帶來了更大的成本壓力,畢竟鎳鈷僅在三元鋰電池會使用,而鋰則是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池通用(磷酸鐵鋰電池裝機量已經(jīng)連續(xù)13個月超過三元電池,且持續(xù)拉開與三元電池裝機量的差距,目前比例在6:4)。
碳酸鋰在3月底首破50萬元/噸以后,出現(xiàn)了長達(dá)近4個月的回調(diào)和震蕩,持續(xù)穩(wěn)定在45萬元/噸-47萬元/噸左右。但自8月份以后再次恢復(fù)漲勢,并在9月中旬再次突破50萬元/噸。
鋰精礦同樣也從年初的1200美元/噸漲至如今突破5000美元/噸,最新一輪的皮爾巴拉鋰精礦拍賣價格更是高達(dá)6988美元/噸,距離突破7000美元/噸僅一步之遙。
即使目前暫不考慮鎳鈷的影響,僅看鋰所帶來的成本壓力,目前的兩大體系中1GWh磷酸鐵鋰電池需要使用520噸碳酸鋰左右,而三元鋰電池使用的量同樣較多,1GWh三元鋰電池需要使用620噸碳酸鋰左右。
所以,碳酸鋰的單價每漲價10萬元,動力電池每GWh成本就會增加5200萬元-6200萬元左右,年初至今碳酸鋰價格增加了22萬元左右,動力電池成本就增加了1.15萬元-1.36萬元左右。
02鈉離子電池的出現(xiàn)恰逢其時
嚴(yán)格來說,鈉離子電池的確是鋰離子電池成本激增嚴(yán)重后不得已推出的產(chǎn)物。
從電池的多個重要指標(biāo)如循環(huán)壽命(鈉離子電池3000次,磷酸鐵鋰電池4000-5000次)和能量密度(鈉離子電池145Wh/kg,磷酸鐵鋰電池170Wh/kg)等都只能說接近鋰離子電池而不是超過。
所以,鈉離子電池不存在替代鋰離子電池的問題,更無法在如中高端電動車等需要使用三元鋰電池的領(lǐng)域與鋰離子電池競爭。
但是在如今鋰價超過50萬元/噸的現(xiàn)實下,鈉離子電池的確具備不小的性價比,在儲能、二輪車和低速電動車等對于電池性能要求不高的領(lǐng)域的確有了競爭力。
成本的確有優(yōu)勢
以目前對于鈉離子電池在產(chǎn)業(yè)鏈的完善后的成本估算來看,碳酸鋰價格除非跌回至10萬元/噸-15萬元/噸的區(qū)間并長期穩(wěn)定,否則鈉離子電池的性價比依舊較鋰離子電池較大,因為越是對于電池性能要求不高的領(lǐng)域,對于成本的敏感度越高。
目前來看,鈉離子電池和鋰離子電池同樣需要使用四大材料及相關(guān)輔料,其中隔膜變化不大,降本點其實就是圍繞去鋰化來進(jìn)行,主要在以下幾點:
首先,正極材料源頭來看,碳酸鈉的市場均價尚不足3000元/噸,僅為2750元/噸左右,相比50萬元/噸的碳酸鋰具有幾個量級的差距,且原材料來源豐富,不必考慮后續(xù)因為需求激增而如鋰一般價格大幅度提升至難以接受;
碳酸鈉純堿前驅(qū)體價格在3000元/噸左右,同樣與15萬元/噸左右的鋰電池前驅(qū)體有較大差距。
其次,電解液目前的使用的六氟磷酸鋰是通過碳酸鋰、氫氟酸及五氟化磷合成,其中每噸六氟磷酸鋰要使用0.25噸碳酸鋰,換而言之,碳酸鋰每漲價10萬元,六氟磷酸鋰的成本就會增加2.5萬元。
而鈉離子電池的電解液使用六氟磷酸鈉,避免了高價鋰的使用。
最后,除了以上的去鋰化的兩種,集流體中負(fù)極集流體從銅箔改用鋁箔,銅價今年有所回落,但是依舊保持6萬元/噸左右的高價,而鋁價基本上維持在2萬元/噸左右的價格,所以負(fù)極集流體的變動也將使得鈉離子電池成本受益。
量產(chǎn)進(jìn)度持續(xù)推進(jìn)
自從去年7月寧德時代在發(fā)布會上首次推出鈉離子電池,這個新型電池就引起了市場的廣泛關(guān)注,當(dāng)時寧德時代給出的產(chǎn)業(yè)商業(yè)化時間是2023年。
目前來看,該規(guī)劃并非“PPT造電池”,而是真有其事。所謂“時勢造電池“,目前整個鈉離子電池各個領(lǐng)域皆有可喜的量產(chǎn)進(jìn)度的推進(jìn):
鈉離子電池方面來看:
寧德時代第一代鈉離子電池在去年7月已經(jīng)發(fā)布,目前是普魯士白和層狀氧化物兩條路線并進(jìn),2023年將實現(xiàn)商業(yè)化落地;
中科海納主打?qū)訝钛趸锫肪€,今年2GWh的鈉離子電池產(chǎn)能將有望率先完全落地;
立方能源則普魯士藍(lán)和層狀氧化物并進(jìn),在今年二季度已經(jīng)開始進(jìn)入小批量生產(chǎn)鈉離子電池軟包電池。
鈉離子材料方面來看:
各大廠商的進(jìn)展則更加迅猛,電解液方面,多氟多已經(jīng)基本實現(xiàn)六氟磷酸鈉的商業(yè)化落地;
正極材料方面,容百和當(dāng)升的鈉離子電池正極產(chǎn)品也在各自的發(fā)布會上得到展出,將在明年二季度前形成投產(chǎn),美聯(lián)新材的普魯士藍(lán)正極材料50噸中試生產(chǎn)線已投產(chǎn);
負(fù)極材料方面,軟碳、硬碳和無煙煤均是目前材料廠商的布局方向,貝特瑞、華陽股份和中科海納等對此均有布局,但是目前來看軟碳,硬碳價格依舊超過目前鋰離子電池負(fù)極材料石墨。