中國儲能網(wǎng)訊：
11月重點導讀
受市場供需影響，314Ah 和280Ah 電芯價差進一步縮窄，兩者價格基本持平在0.3元/Wh 左右，部分314Ah 電芯廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價。
儲能系統(tǒng)方面，源網(wǎng)側2h儲能系統(tǒng)加權價為0.59元/Wh，環(huán)比10月上漲4%，4h儲能系統(tǒng)加權價為0.445元/Wh，環(huán)比下跌11%。4h系統(tǒng)為單一項目-華能新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設備及服務項目，項目總容量3.2GWh，分三標段且各標段規(guī)模均達GWh 級，導致價格下降明顯。工商業(yè)儲能系統(tǒng)容量在 kWh 至 MWh 間，其中，2h 儲能系統(tǒng)加權報價在1.21元/Wh，4h 儲能系統(tǒng)加權報價0.833元/Wh。
儲能EPC方面，源網(wǎng)側 2h儲能EPC（含儲能系統(tǒng)）項目以山西、廣東及山東等為主，加權價為1.16元/Wh；4h儲能EPC（含儲能系統(tǒng)）項目以河北、青海及新疆三省為主，加權價0.8元/Wh。
本月國內儲能中標規(guī)模共6.11GW/17.676GWh，電網(wǎng)側仍占主流占比達58%；其中新疆、青海、河北三省項目釋放帶動電源側占比由上月14%提升至26%，采招共計完成4.67GWh；用戶側（工商業(yè)儲能）采招共計完成1.7GWh，以重慶、江蘇及廣東三省為主。
本月采招市場以EPC為主，中標單位主要為中能建（4.02GWh）及中國建筑（含聯(lián)合體）（3.02GWh）；儲能系統(tǒng)采招落地主要為華電-新疆天山北麓新能源基地項目（3.2GWh），其中標單位比亞迪、許繼電氣及中車株洲所亦成為本月TOP3儲能系統(tǒng)中標企業(yè)。
價格動態(tài)
1.儲能電芯價格分析
11月，受市場供需影響，280Ah 儲能電芯與314Ah 儲能電芯價差進一步縮窄，兩者價格基本持平。其中，314Ah儲能電芯價格由0.32元/Wh下滑至0.308元/Wh，部分廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價，280Ah電芯價格由0.31元/Wh下滑至0.300元/Wh。據(jù)統(tǒng)計，2024年6月-11月，314Ah電芯價格下降約30%，314Ah電芯滲透率達40%左右。
280Ah、314Ah儲能電芯及碳酸鋰價格走勢（單位：元/Wh，萬元/噸）
注：本月鋰鹽廠利用部分澳洲礦減產(chǎn)公告帶動期貨市場鋰鹽看漲情緒，進行鋰鹽挺價，但碳酸鋰并未出現(xiàn)明顯供需反轉，電芯與材料廠大多以長單方式簽訂采購合同，短期市場價格波動并未傳導至下游電芯成本環(huán)節(jié)。
2.儲能項目中標價格分析
源網(wǎng)側儲能系統(tǒng)價格分析
【2h 儲能系統(tǒng)】
價格區(qū)間為0.495-0.846元/Wh，加權均價為0.59元/Wh，環(huán)比10月上漲4%，小幅上漲主因本月項目規(guī)模相對較小，在百MWh左右。
最低價項目是華潤撫州東鄉(xiāng)光伏發(fā)電二三期20MW/40MWh儲能系統(tǒng)項目，海博思創(chuàng)中標折合單價0.495元/Wh。
最高價項目是淶源260兆瓦光伏發(fā)電項目儲能系統(tǒng)設備采購項目，石家莊恩創(chuàng)商貿有限公司中標折合單價為0.846元/Wh。
本月2h構網(wǎng)交流側儲能系統(tǒng)項目-色達縣 10 萬千瓦高海拔新型儲能實證項目構網(wǎng)型儲能系統(tǒng)設備采購項目，上能電氣中標折合單價 0.669元/Wh，相對跟網(wǎng)型系統(tǒng)價格高13%。
【4h 儲能系統(tǒng)】
價格區(qū)間為0.439-0.451元/Wh，加權均價為0.445元/Wh，環(huán)比下跌11%，主因本月單項目達GWh級。
本月4h儲能系統(tǒng)為單一項目：新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設備及服務項目，其中比亞迪中標標段三1.2GWh，折合中標單價為本月最低價0.439元/Wh，中車株洲所中標標段一1GWh，折合中標單價為本月最高價0.445元/Wh。
2h、4h儲能系統(tǒng)中標價格區(qū)間（元/Wh）
注：此處僅含電源側及電網(wǎng)側以及集采項目；價格為項目披露中標第一候選人報價；加權均價為各項目基于不同容量的報價加權值，消除不同規(guī)模的差異報價；10月1.28元/Wh電芯報價為國能（共和）新能源開發(fā)有限公司海南塔拉儲能電站 25MW/100MWh 組串式構網(wǎng)型儲能系統(tǒng)設備采購項目，許繼電科中標折合單價 1.8 元/Wh
源網(wǎng)側EPC項目價格分析
【2h EPC】
價格區(qū)間為0.602-1.708元/Wh，加權均價為1.16元/Wh，環(huán)比上漲21%，以山西、廣東及山東等省份為主。
最低價項目龍源電力廣西龍源新能源有限公司橫州一體化200MW配套共享儲能項目EPC項目，中能建廣西院中標折合單價0.602元/Wh；
最高價項目陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)500MW/1000MWh獨立儲能電站項目EPC總承包項目，中建筑第二工程局、盛隆電氣集團電力工程、東南海電力設計院聯(lián)合體中標，折合單價為1.708元/Wh。
【4h EPC】
價格區(qū)間為0.617–0.865元/Wh，加權均價為0.779元/Wh，環(huán)比下降11%，以河北、青海及新疆三省為主。
最低價項目是隆發(fā)共和100萬千瓦源網(wǎng)荷儲項目70萬千瓦光伏配套200MW/800MWh儲能EPC總承包項目，中建三局中標折合單價為0.617元/Wh。
最高價項目是威縣清蕓風達100MW/400MWh儲能項目EPC總承包項目，中電建重慶工程中標折合單價為0.865元/Wh
本月4h儲能EPC項目中，河北中標均價為0.85元/Wh，青海中標均價為0.62元/Wh，新疆中標均價為0.8元/Wh。
2h、4h儲能EPC中標價格區(qū)間（元/Wh）
注：此處僅含電源側及電網(wǎng)側項目；價格為項目披露中標第一候選人報價；加權均價為各項目基于不同容量的報價加權值，消除不同規(guī)模的差異報價；此處EPC報價為含系統(tǒng)報價
工商業(yè)儲能中標價格分析能
本月2h工商業(yè)儲能系統(tǒng)價格區(qū)間為0.812 – 1.395元/Wh，加權價為1.21元/Wh，因本月單個項目容量規(guī)模多在MWh左右及以下，整體價格有所上浮。
最低價是湖南迪泰爾綜合能源規(guī)劃設計有限公司芙蓉廣場液冷示范站及儲能項目（0.3MW/0.645MWh），鵬輝能源中標折合單價0.812元/Wh；
最高價是哈爾濱交研交通工程有限責任公司儲能設備采購項目（0.2MW/0.387MWh），哈爾濱智蔚藍網(wǎng)絡科技中標折合單價 1.395元/Wh，此為智能組串式儲能系統(tǒng)。
本月4h工商業(yè)儲能系統(tǒng)為新疆準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新型電力服務有限公司五彩灣新城分布式光伏發(fā)電項目(0.54MW/2.16MWh)，烏魯木齊遠道電力科技中標折合單價0.833元/Wh。
此外，本月2h工商業(yè)儲能EPC中標價格區(qū)間為1.018-1.08元/Wh。
混合儲能中標價格分析
【2h水系液流電池儲能系統(tǒng)】華能西安熱工院科研項目百千瓦級水系有機液流電池儲能裝置項目（0.2MW/0.4MWh），儲能系統(tǒng)采購中標價格4.845元/Wh，中標人為宿遷時代儲能科技。
【2h磷酸鐵鋰及超級電容混合儲能項目（系統(tǒng)采購）】廣州珠江天然氣電廠黑啟動（含F(xiàn)CB功能）及調頻儲能項目設備采購項目，其中磷酸鐵鋰24MW/48MWh，超級電容2MWx5min，項目中標價0.634元/Wh，中標人為智光儲能。華能西安熱工院科研項目百千瓦級水系有機液流電池儲能裝置項目（0.2MW/0.4MWh），儲能系統(tǒng)采購中標價格4.845元/Wh，中標人為宿遷時代儲能科技。
【2h磷酸鐵鋰及全釩液流EPC項目】中廣核新能源云南麻栗坡縣100MW/200MWh儲能項目EPC總承包，其中磷酸鐵鋰99MW/198MWh，全釩液流1MW/2MWh，項目中標價0.772元/Wh，中標人為中電建昆明勘測院。
儲能市場動態(tài)
1.中國儲能市場應用分布
11月國內儲能中標規(guī)模共6.11GW/17.676GWh，其中電網(wǎng)側占比58%，電源側占比由上月14%提升至26%，主要為新疆、青海、河北三省項目釋放；本月集采/框采項目1.046GW，占比達6%，均為儲能直流側系統(tǒng)。
從中標類型看，EPC采招落地規(guī)模達10.447GWh，電網(wǎng)側項目占比88%；儲能系統(tǒng)設備單獨采招規(guī)模達3.769GWh，其中電源側占比92%，主要為新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設備及服務項目貢獻合計容量3.2GWh；本月集采/框采最大項目主要為新源智儲2024年第7批非招標集中采購項目，容量達1GWh，鵬程無限新能源中標，中標單價尚未對外披露。
儲能中標落地規(guī)模- 分應用場景（單位：MWh）
注：獨立儲能及共享儲能計入電網(wǎng)側；此處EPC指涵儲能系統(tǒng)EPC，其他項涵蓋EPC（除甲供）、光儲EPC、風儲EPC、施工、EPC（儲能系統(tǒng)甲供）等類別；用戶側均為工商業(yè)儲能（含園區(qū)/高速公路/農光互補項目等）
2.中國儲能市場區(qū)域分布
11月，儲能采招落地規(guī)模超GWh級省份共4個，分別為新疆4.264GWh、河北2.024GWh、山西1.84GWh、廣東1.231GWh，其次為江蘇850MWh、青海800MWh、重慶700MWh；從省份應用場景看，新疆及青海以電源側項目為主，河北、山西及廣東以電網(wǎng)側項目為主。本月用戶側（工商業(yè)）項目則主要集中在重慶、江蘇、廣東區(qū)域。
儲能中標落地規(guī)模-頭部省份分應用場景（單位：MWh）
注：獨立儲能及共享儲能計入電網(wǎng)側
3.中國儲能企業(yè)中標分析
中標企業(yè)概況
11月，中能建及中國建筑（含聯(lián)合體）EPC中標規(guī)模分別達4.02GWh、3.02GWh，位列EPC中標前2位。比亞迪、許繼電氣及中車株洲所分別中標新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設備及服務項目的三個標段（合計容量3.2GWh），成為本月儲能系統(tǒng)中標排名前3位。
TOP10儲能中標企業(yè)排名（單位：MWh）
注：口徑僅考慮第一中標候選人，不進行項目重復計算；此處其他中，中國建筑（含聯(lián)合體）及中車株洲所的其他項目均為PC項目
中標項目業(yè)主概況
11月采招完成主要以EPC項目為主，國電投EPC（含系統(tǒng)）采招落地規(guī)模達3.1GWh（占總容量74%），其次為華朔能源（(朔州工業(yè)和信息化局控股）2個EPC儲能項目合計1.6GWh、河北交投及國港儲能科技均為1GWh。
此外，華電完成新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)設備及服務項目合計容量為3.2GWh，中標價格區(qū)間為0.439-0.4507元/Wh。
11月儲能中標項目業(yè)主排名（單位：MWh）
