中國儲能網(wǎng)訊：2024年以來，光伏組件價格不斷爆出新低，風電整機價格也持續(xù)下探，激烈的“價格戰(zhàn)”給新能源行業(yè)的未來蒙上一層陰云。
下半年，價格戰(zhàn)似更趨白熱化。10月21日，光伏組件中標再現(xiàn)超低價，華潤電力沂源西里150兆瓦農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目光伏組件中標公示顯示，第一中標候選公司為通威股份有限公司，投標價格11016萬元，單價0.612元/瓦，如果扣除運費，設備單價跌破0.6元。
回顧往昔，光伏風電企業(yè)曾靠著不服輸?shù)摹耙靶浴本裰纹鹦袠I(yè)的快速崛起，但在進入平價時代完全市場化競爭的背景下，曾經(jīng)的野蠻生長逐漸演變?yōu)椤皟?nèi)卷”式競爭，制約著光伏風電行業(yè)前進的腳步。
頑癥——惡性競爭引發(fā)大面積虧損
國家能源局四季度新聞發(fā)布會公開數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國可再生能源發(fā)電新增裝機2.1億千瓦，同比增長21%，其中，風電新增3912萬千瓦，太陽能發(fā)電新增更是達到1.61億千瓦，光伏風電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)勢頭凸顯。
然而擴產(chǎn)的背后是否另有隱患？業(yè)內(nèi)對此不無擔憂。
今年7月，金風科技集團金風環(huán)保有限公司總經(jīng)理潘晉在北大國發(fā)院EMBA論壇分享了一組數(shù)據(jù)：2012年，光伏組件價格高達9元/瓦，逆變器價格約為2元/千瓦；而時至今日，光伏組件價格已降至約0.7元/瓦，逆變器更是低至0.15元/千瓦左右，價格降低了約90%。
不僅是光伏，從公開的招標信息中不難發(fā)現(xiàn)，過去幾年間，陸上風機平均招標價格從約3000元/千瓦腰斬至約1500元/千瓦，海上風機價格從約7000元/千瓦降至約3000元/千瓦。
當前，風電與光伏設備的價格下滑趨勢仍在延續(xù)，這種下降幅度已遠遠超越了技術(shù)革新所帶來的成本降低范疇，惡性競爭已廣泛蔓延并成為常態(tài)。
“由于今年行業(yè)的發(fā)展增量和前兩年速度相比有明顯下降，但是生產(chǎn)的規(guī)模仍然明顯上升，所以在這個時候出現(xiàn)了供需的錯配，價格自然而然就下去了；下去之后由于內(nèi)卷程度的加劇，每一個環(huán)節(jié)基本上都虧損?！蓖ㄍ瘓F董事局主席劉漢元道出了當前光伏企業(yè)普遍面臨的價格困境。
有分析指出，當下光伏產(chǎn)能出清慢于預期，許多光伏企業(yè)在虧損、現(xiàn)金流緊張的情況下仍然堅持生產(chǎn)，是基于景氣度短期內(nèi)有望反轉(zhuǎn)的判斷。不具備成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢的部分二三線企業(yè)面臨淘汰壓力。
“更激烈的競爭環(huán)境，是今年光伏行業(yè)面臨的難題之一?！睎|方日升全球市場總監(jiān)莊英宏預測。
近期大部分光伏企業(yè)披露了三季報，從盈利情況來看，第三季度不少光伏行業(yè)上市公司業(yè)績走低，甚至同比盈轉(zhuǎn)虧。在已經(jīng)發(fā)布了三季報的88家上市公司中，雖有57家企業(yè)實現(xiàn)了盈利，然而，也有31家企業(yè)出現(xiàn)了虧損，而利潤同比出現(xiàn)負增長的企業(yè)比例更是超過了七成。
虧損的不止于上述光伏上市公司。
記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2024年第三季度，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的降價趨勢依然持續(xù)。其中，硅料由于前期價格已經(jīng)經(jīng)歷了較大幅度的下跌，并且已經(jīng)跌破成本線，因此其價格在本季度內(nèi)變動相對較小，甚至呈現(xiàn)出“跌無可跌”的狀態(tài)。與此同時，P型硅片也因前期價格的大幅下滑，在第三季度價格觸底。相比之下，N型硅片價格則繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢，特別是210毫米/130微米規(guī)格的單晶N型硅片，其價格自今年以來已經(jīng)減半，成為今年跌幅最為顯著的產(chǎn)品。
再來看一組中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)：2023年全國光伏行業(yè)總產(chǎn)值（不包括逆變器）超過1.75萬億元。2024年上半年，國內(nèi)多晶硅料、硅片價格下跌幅度超過40%，電池片、組件價格下跌超15%。
放眼海外市場，情況同樣不容樂觀。
“今年7月份，我國太陽能電池出口數(shù)量同比增長了30%左右，但以美元計價的金額來算，下降了31.2%，我們多賣了東西，反而少收了錢?！鼻迦A大學經(jīng)管學院院長白重恩指出，“太陽能電池產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是一個盈利很好的產(chǎn)業(yè)，業(yè)內(nèi)說全行業(yè)年盈利大概是3000億人民幣，但到今年全行業(yè)虧損大概是1000億人民幣，短短一段時間就有這么巨大的變化。”
這就意味著，產(chǎn)品項目建得越多、賣得越多，虧得越多。
“殺價”的并非只有“賣方市場”，處于業(yè)主地位的新能源電站電場運營商也應為如今大面積虧損的風電光伏現(xiàn)狀“埋單”。作為甲方，運營商為緩解新能源電站收益率持續(xù)下滑的情況，在招投標過程中，通過較高的價格權(quán)重等方式過分追求低價，已是業(yè)內(nèi)不爭的事實。
自救——“反卷”能不能靠“計劃”
面對愈演愈烈的競價風波，一場回歸理性的反內(nèi)卷行業(yè)“保衛(wèi)戰(zhàn)”已悄然打響。
廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強認為，從光伏企業(yè)的股價角度來看，目前價格已接近底部。而對于產(chǎn)能問題，這取決于光伏企業(yè)的團結(jié)方式，會有一輪限產(chǎn)和淘汰，見底應該不會太久。
上述的“團結(jié)方式”，當前正在光伏風電業(yè)內(nèi)不斷“發(fā)酵”。
10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會，16家企業(yè)就“強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”達成共識；無獨有偶，10月16日，在2024北京國際風能大會暨展覽會上，金風科技、遠景能源等12家整機企業(yè)共同簽署了《中國風電行業(yè)維護市場公平競爭環(huán)境自律公約》，公開承諾要反不正當競爭，反壟斷，無正當理由不得以低于成本價格銷售產(chǎn)品。
“持續(xù)的低價惡性競爭不斷侵蝕著風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基，阻礙風電高質(zhì)量開發(fā)，對風電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及整個經(jīng)濟社會發(fā)展都會產(chǎn)生不利影響?！睋?jù)中國可再生能源學會風能專委會介紹，協(xié)會確立了公約訂立的原則，制定有效的程序和細則，成立公約執(zhí)行管理委員會和紀律監(jiān)督委員會，依法制定低價惡性競爭行為的認定標準及罰則，依現(xiàn)行法律法規(guī)來規(guī)范市場競爭中的各類行為，重點解決低價惡性競爭、對競爭對手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等問題。
何為自律？正泰新能源董事長陸川認為，自律分為兩個層次：一是企業(yè)需自我約束，合理控制擴張速度與定價，避免“價格戰(zhàn)”導致的虧損加?。欢切袠I(yè)包括協(xié)會與主管部門等，進一步推動組織產(chǎn)能布局與價格機制等方面的引導性方案，以加速行業(yè)穿越當前嚴峻周期。
除了行業(yè)自律共識之外，一些光伏龍頭正在醞釀漲價策略。據(jù)悉，作為頗具代表性的光伏企業(yè)天合光能自10月24日起對其部分組件價格進行上調(diào)，漲價幅度為0.03元/瓦。隆基綠能、晶科能源、通威股份、晶澳科技等行業(yè)龍頭企業(yè)也緊隨其后，組件出貨價格紛紛向上微調(diào)0.01元/瓦至0.03元/瓦不等。
“各家企業(yè)最近都在小幅提價，基本要求就是不能低于成本銷售，第一步先做到不虧錢，后續(xù)能否大幅提價取決于供需關(guān)系。一些廠商正密切關(guān)注市場動向，其內(nèi)部小容量采購合同的單價也已上調(diào)約0.01元/瓦?；谛袠I(yè)‘反內(nèi)卷’會議所達成的共識，各企業(yè)正共同努力促進產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步回歸合理區(qū)間。”業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
中國光伏行業(yè)協(xié)會此前發(fā)布通告稱，組件低于成本投標中標涉嫌違法，測算出0.68元/瓦的成本是當前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。
中國光伏行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責人表示，當前在“雙碳”目標引領(lǐng)和國家政策的大力支持下，我國光伏裝機保持穩(wěn)健增長，無論是集中式還是分布式開發(fā)量都保持在較高水平，光伏組件是需要穩(wěn)定運行20—25年的產(chǎn)品，相比價格，質(zhì)量才是最關(guān)鍵的考量因素。簡言之，光伏行業(yè)未來應走的是優(yōu)質(zhì)發(fā)展之路而絕非殺價競爭之路。
記者查閱《中華人民共和國招標投標法》相關(guān)規(guī)定發(fā)現(xiàn)，中標合同必須高于成本。協(xié)會規(guī)定的不低于0.68元/瓦標準雖然不具有法律強制性，但可作為企業(yè)和招標方在制定投標報價和招標方案時的重要參考依據(jù)，對于引導光伏市場走向良性發(fā)展意義重大。
對于“最低成本”的得出方式，中國光伏行業(yè)協(xié)會解釋，考慮當前行業(yè)嚴重供過于求，企業(yè)為消化庫存正在極限經(jīng)營，上述成本測算并未將折舊納入，因此實際上是低于真實生產(chǎn)成本的，更低于包含三費（銷售費用、管理費用、財務費用）的全成本。
繼中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布“最低成本”價格之后，市場開始關(guān)注0.68元/瓦限價倡議的實施效果。據(jù)記者了解，中節(jié)能、國家電投等大項目的組件投標價格已反彈至0.68元/瓦以上。10月22日，中節(jié)能太陽能股份有限公司2024年度光伏組件框架協(xié)議采購開標，13家參投企業(yè)綜合報價均價0.694元/瓦，不低于0.68元/瓦標準。
但接下來對于0.68元/瓦的限價“紅線”各家企業(yè)能否不越雷池，現(xiàn)在定論為時尚早，行業(yè)內(nèi)部還須持續(xù)關(guān)注，共同發(fā)力。
與產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的漲價策略不同的是，近期國內(nèi)部分多晶硅項目開始減產(chǎn)。對此，國際半導體行業(yè)協(xié)會（SEMI）中國光伏標委會聯(lián)合秘書長、中國光伏行業(yè)協(xié)會咨詢專家呂錦標表示，由于硅料項目分布全國各地，部分項目面臨枯水期電價上升的壓力。在全行業(yè)虧現(xiàn)金流的情況下，龍頭企業(yè)的確會調(diào)整負荷，減少供應，平衡供需，推動價格回歸合理區(qū)間。
良藥——政策引領(lǐng)下的向“新”而行
政策引領(lǐng)，精準發(fā)力。自今年初以來，多項旨在促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策相繼出臺，明確表明了我國支持行業(yè)朝著高效、環(huán)保及可持續(xù)路徑邁進的決心。
今年7月，工業(yè)和信息化部公布修訂后的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見稿），提出引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。10月9日，國家能源局發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法（征求意見稿）》，旨在為分布式光伏發(fā)電的開發(fā)建設提供完整、系統(tǒng)的管理框架，以促進其高質(zhì)量發(fā)展。
系列政策規(guī)定的出臺明確了行業(yè)高效、綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向，為光伏系統(tǒng)優(yōu)化產(chǎn)能配置，有效助力解決供需不平衡問題提供了準確有力的引導。
政策對產(chǎn)業(yè)進行統(tǒng)籌性的規(guī)劃及引導，加快產(chǎn)業(yè)集聚，積極引導行業(yè)更好整合，才能讓行業(yè)盡快走向一個有序、健康的發(fā)展軌道。對此，天合光能董事長高紀凡表示：“國家與行業(yè)結(jié)合起來，可以改變現(xiàn)有局面，扭轉(zhuǎn)乾坤，再為光伏產(chǎn)業(yè)構(gòu)建新的十年黃金期?！?
陸川也認為，光伏發(fā)電需求上升，但碰到了電網(wǎng)消納等問題，除了光伏企業(yè)自身加強自律外，還需要政府的政策和宏觀引導，才能讓行業(yè)更快地走出低谷。
10月30日，國家發(fā)展改革委、國家能源局等六部門發(fā)布《關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》，提及“加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設”“推動既有建筑屋頂加裝光伏系統(tǒng)，推動有條件的新建廠房、新建公共建筑應裝盡裝光伏系統(tǒng)”“在具備條件的農(nóng)村地區(qū)積極發(fā)展分散式風電和分布式光伏發(fā)電”。
有業(yè)內(nèi)專家判斷政策轉(zhuǎn)向跡象已逐漸清晰，各地區(qū)政府、央企積極響應，隨著各地區(qū)政策細則落地、各能源集團風光大基地項目規(guī)劃出臺，分布式與集中式光伏需求有望兩旺。
行業(yè)發(fā)展，技術(shù)先行。要帶動整個光伏、風電新能源行業(yè)完全走出內(nèi)卷困境，以技術(shù)創(chuàng)新突破產(chǎn)品局限性，不斷釋放市場潛能仍是根本解決之道。
此前工業(yè)和信息化部電子信息司副司長王世江就光伏行業(yè)當前形勢給出多條建議，其中一條便是“要苦練內(nèi)功，越是行業(yè)低谷期，越要更加注重技術(shù)創(chuàng)新，更注重產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高標準水平，提升競爭力”。
協(xié)鑫集團董事長朱共山指出：“賣得越多虧得越多，是因為我們這20年，產(chǎn)品同質(zhì)化、模式同質(zhì)化、制造同質(zhì)化、知識產(chǎn)權(quán)不受保護，進的門檻比較低?！?
過去兩年間，光伏行業(yè)發(fā)展在技術(shù)上遭遇了產(chǎn)品路線選擇的分歧與挑戰(zhàn)。盡管傳統(tǒng)的PERC（鈍化發(fā)射極與背面接觸）技術(shù)依然占據(jù)主導地位并被廣泛應用，但諸如HJT（異質(zhì)結(jié)電池）及鈣鈦礦電池等新興技術(shù)已開始逐步滲透市場。這些新技術(shù)展現(xiàn)出了更高的光電轉(zhuǎn)換效率潛力，而在成本控制上尚未建立起明顯的優(yōu)勢。與此同時，光伏發(fā)電的波動性依舊構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個主要障礙，而儲能技術(shù)的進展未能如預期般迅速，這也制約了光伏發(fā)電的穩(wěn)定性和其在市場中的競爭力。
中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢認為，當下的發(fā)展環(huán)境，不僅考驗著企業(yè)的生存能力，也對整個行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提出了更高要求。除了需要攻克體制機制的障礙之外，行業(yè)也需要修煉內(nèi)功，在此過程中，技術(shù)創(chuàng)新就顯得尤為重要。它不僅是企業(yè)突破困境、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵，也是推動整個行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的核心動力。
對此，曹仁賢指出：“唯有對創(chuàng)新保持持久熱情，堅守產(chǎn)品‘第一性’原則，并敏銳洞察市場變化，方能穩(wěn)固創(chuàng)新之基，轉(zhuǎn)化為推動企業(yè)不斷前行的強大力量?！?
當前，我國光伏領(lǐng)軍企業(yè)正在積極參與技術(shù)創(chuàng)新，在鈣鈦礦電池等先進技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)力度，致力于突破新一代高效電池技術(shù)創(chuàng)新瓶頸。
今年10月，隆基發(fā)布全球最高效率組件Hi-MOX10系列。據(jù)隆基綠能相關(guān)負責人介紹，Hi-MOX10組件獨特的電池結(jié)構(gòu)，將使其告別熱斑困擾，每平方米每年可多發(fā)電22千瓦時，同時耐用30年，達到3級抗隱裂標準。
風電方面，國務院國資委秘書長莊樹新此前就公開表示，應鼓勵共鏈企業(yè)聚焦關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、顛覆性技術(shù)，圍繞風電機組、海上輸電、海洋工程、運維等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，聯(lián)合推進產(chǎn)業(yè)鏈上下游補短板、鍛長板，共同提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、供應鏈暢通能力。
近年來，我國風電領(lǐng)域尤其是海上風電規(guī)?；l(fā)展速度加快，已形成能夠支撐每年裝機新增千萬千瓦的海上風電產(chǎn)業(yè)鏈體系。
海上風電領(lǐng)域已經(jīng)構(gòu)建了相對完善的設計制造體系，高壓交流輸電技術(shù)已經(jīng)達到了成熟階段。在技術(shù)創(chuàng)新方面，新型測風儀器以及巖土工程勘測方法取得了顯著的突破。此外，自航式海上風電安裝平臺也經(jīng)歷了迭代升級，運維模式正逐步向更加完善的方向發(fā)展。智能化運維技術(shù)，如采集監(jiān)控、氣象預報以及船舶運維等，已經(jīng)開始初步應用。
風電領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展利好消息不斷。記者獲悉，今年年底前，我國首個國家級海上風電研究與試驗檢測基地即將在福建沿海地區(qū)正式投運，作為國家“十四五”規(guī)劃的重大項目，海上風電試驗基地建成后將進一步提升我國海上風電的研究與試驗驗證能力，對保障風電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展起到高效助推作用。
眾人拾柴火焰高。目前，一些風電行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)正在積極開拓發(fā)展?jié)撃埽c其他領(lǐng)域如海洋牧場、制氫以及光伏等進行融合發(fā)展，并推進相關(guān)的試點示范項目。正如三峽集團董事長劉偉平所說，“我們將會同產(chǎn)業(yè)鏈上下游單位，共建海上風電創(chuàng)新平臺、創(chuàng)新聯(lián)合體、特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，健全供需對接機制、項目共建機制、成果共享機制和生態(tài)共建機制，推動海上風電產(chǎn)業(yè)鏈融合化、集群化、生態(tài)化、規(guī)?；l(fā)展。深化產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈戰(zhàn)略合作，加強產(chǎn)業(yè)對接和產(chǎn)能合作，支持重點項目落地實施，構(gòu)建海上風電開發(fā)利用合作共贏新生態(tài)。”
