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需求疲軟沖擊韓國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)

作者:周明陽(yáng) 來源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 發(fā)布時(shí)間:2025-03-21 瀏覽:

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當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月14日,韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭三星SDI股價(jià)突然暴跌,盤中一度大跌超7%,股價(jià)創(chuàng)下近5年來最低,2025年年內(nèi)累計(jì)跌幅擴(kuò)大至29.3%。這一暴跌一方面源于投資者對(duì)三星SDI發(fā)行新股籌集資金的激進(jìn)計(jì)劃持悲觀態(tài)度,另一方面反映了市場(chǎng)對(duì)韓國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的擔(dān)憂情緒。

近期以來,韓國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不容樂觀。韓國(guó)三大電池企業(yè)三星SDI、LG新能源和SK On發(fā)布的2024年四季度財(cái)報(bào)合計(jì)錄得8416億韓元(約合42億元人民幣)的營(yíng)業(yè)虧損,其中三星SDI單季虧損2567億韓元,LG新能源和SK On分別虧損2255億韓元、3594億韓元。三星SDI的困境尤為突出,其2024年動(dòng)力電池裝車量同比下滑10.6%,市場(chǎng)份額降至3.3%,落后于LG新能源(10.8%)和SK On(4.4%)。

多重因素造成韓國(guó)三大電池巨頭在2024年四季度大幅虧損。首先是歐美電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求疲軟。歐洲和北美是韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的核心市場(chǎng),據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)數(shù)據(jù),2024年歐盟市場(chǎng)純電動(dòng)汽車銷量達(dá)144.2萬輛,同比下降5.9%。美國(guó)2024年電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)7.3%,遠(yuǎn)低于全球平均水平。特斯拉、美國(guó)通用汽車等多家車企銷量下滑,紛紛下調(diào)電動(dòng)汽車銷量目標(biāo),推遲或削減電動(dòng)化投資計(jì)劃,進(jìn)一步削弱了電池需求的增長(zhǎng)動(dòng)力。

其次是技術(shù)商業(yè)化滯后。韓國(guó)企業(yè)在三元鋰電池、4680大圓柱電池等領(lǐng)域擁有技術(shù)儲(chǔ)備,但部分前沿技術(shù)成果遲遲未能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。此外,雖然三元鋰電池能量密度更高,續(xù)航能力更強(qiáng),但是隨著磷酸鐵鋰電池的技術(shù)迭代,在能量密度、動(dòng)力等指標(biāo)方面已經(jīng)不比三元鋰電池遜色多少,并解決了部分冬季“掉電”問題,也支持4C超充。韓國(guó)企業(yè)在磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)型上進(jìn)展緩慢,錯(cuò)失了中低端市場(chǎng)機(jī)遇。

再次是成本與產(chǎn)能壓力。近年來,新能源車企面臨成本壓力,作為新能源汽車主要成本之一的動(dòng)力電池也面臨嚴(yán)格的成本考驗(yàn),相較生產(chǎn)成本更高的三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池更符合當(dāng)下市場(chǎng)需求。加之韓國(guó)企業(yè)在歐美新建工廠導(dǎo)致固定成本激增,但需求不足使工廠利用率驟降。例如,2024年三季度,LG新能源電池工廠平均利用率僅為60%,較上年同期的73%明顯下降。SK On的產(chǎn)能利用率更是從2023年的95%大幅減少至46%。

面對(duì)韓國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的下行壓力,韓國(guó)政府正在考慮以現(xiàn)金形式直接補(bǔ)償本土建廠的企業(yè)。相關(guān)企業(yè)也加大投資力度,創(chuàng)造新增長(zhǎng)點(diǎn),抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。此次三星SDI計(jì)劃通過發(fā)行1180萬股股票籌集2萬億韓元,投資與通用汽車的合資工廠,擴(kuò)大其在匈牙利的電池工廠的產(chǎn)能,并在韓國(guó)建立全固態(tài)電池生產(chǎn)線。LG新能源所屬的LG集團(tuán)于2024年3月底宣布未來5年投資計(jì)劃,到2028年將在本土市場(chǎng)投資100萬億韓元,部分資金用于加強(qiáng)電池技術(shù)等核心業(yè)務(wù)。

目前,韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)將技術(shù)重心放在以46系列為代表的大圓柱電池上,在日前舉行的韓國(guó)最大規(guī)模電池行業(yè)展覽會(huì)上,韓國(guó)三大電池企業(yè)均展示了各自在46系列圓柱形電池領(lǐng)域的最新成果。大圓柱電池在能量密度、輸出功率和生產(chǎn)效率上有顯著提升,但從長(zhǎng)期看韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)仍需在技術(shù)落地、市場(chǎng)多元化與供應(yīng)鏈韌性上實(shí)現(xiàn)突破,才能將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

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