中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年一季度，盡管國(guó)際環(huán)境愈加變亂交織，但中國(guó)外貿(mào)展現(xiàn)出了強(qiáng)大韌性，一季度出口規(guī)模突破6萬億元，增長(zhǎng)6.9%。其中新能源產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)亮眼，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、鋰電池、電動(dòng)汽車出口分別增長(zhǎng)43.2%、18.8%、8.2%。
澳大利亞成為一季度海外最大增長(zhǎng)亮點(diǎn)
儲(chǔ)能方面，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2025年第一季度，中國(guó)新增59個(gè)海外儲(chǔ)能訂單，總規(guī)模82.39GWh，其中儲(chǔ)能鋰電池7.54GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)（含直流側(cè)）73.77GWh，此外還有部分液流電池、固態(tài)電池和EPC總承包訂單。
圖 2025年Q1中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能出海訂單規(guī)模Top10國(guó)家
其中，與澳大利亞簽訂儲(chǔ)能訂單規(guī)模最大，共計(jì)25.7GWh，容量占比31.19%。2025Q1寧德時(shí)代、南都電源、阿特斯、天合儲(chǔ)能等均簽訂了澳大利亞儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目訂單，其中寧德時(shí)代與Quinbrook合作推出的全球首款8小時(shí)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能電池EnerQB將在澳大利亞全境落地總規(guī)模達(dá)3GW/24GWh的項(xiàng)目集群。
中東儲(chǔ)能訂單規(guī)模21.31GWh，其中規(guī)模最大的是阿聯(lián)酋阿布扎比RTC 5.2GW光伏+19GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，寧德時(shí)代為首選供應(yīng)商，將提供19GWh TENER儲(chǔ)能系統(tǒng)，Larsen & Toubro和中國(guó)電建集團(tuán)被選為該項(xiàng)目的首選工程、采購(gòu)和施工 (EPC) 承包商，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的工程建設(shè)與交付。此外，躍動(dòng)新能源、上能電氣、天合儲(chǔ)能、中能建浙江火電、昆宇電源、晶科能源均于2025Q1簽訂或交付了中東相關(guān)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
美國(guó)儲(chǔ)能訂單共5個(gè)，其中南都電源1個(gè)，阿特斯4個(gè),其中4個(gè)項(xiàng)目披露了規(guī)模，共計(jì)562.6MW/2580MWh，容量占比3.13%。2025年3月，南都電源與某全球最大軟件公司之一的合作再獲突破，繼2月底成功中標(biāo)其1.2億元人民幣美國(guó)數(shù)據(jù)中心鋰電設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目后，該客戶于近日追加2.4億元人民幣訂單，該項(xiàng)目暫未披露儲(chǔ)能規(guī)模。
圖 2025年Q1中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能出海訂單區(qū)域分布
根據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，寧德時(shí)代海外新增儲(chǔ)能訂單規(guī)模高達(dá)43.3GWh，占比超過一半，其中包括 EnerQB澳大利亞3GW/24GWh項(xiàng)目集群、阿聯(lián)酋阿布扎比RTC 5.2GW光伏+19GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目、與淘科新能源（TAOKE）簽署300MWh的蓄電池采購(gòu)合同、與DHL集團(tuán)簽署戰(zhàn)略協(xié)議等。
海辰儲(chǔ)能與三星物產(chǎn)簽署全球合作協(xié)議，未來將在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)約10GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目合作。
國(guó)軒高科在日本與多家能源企業(yè)簽署銷售框架協(xié)議，達(dá)成超7GWh的合作。
阿特斯儲(chǔ)能先后于CIP Infrastructure Fund、Aypa Power等公司簽訂了供應(yīng)協(xié)議和長(zhǎng)期服務(wù)協(xié)議，主要提供SolBank 3.0儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目總規(guī)模1.8GW/5.54GWh，其中美國(guó)項(xiàng)目2.58GWh、英國(guó)1GW/2GWh、澳大利亞240MW/960MWh。
圖 2025年Q1中國(guó)供應(yīng)商儲(chǔ)能出海訂單規(guī)模
預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池對(duì)美出口下滑超80%
從鋰電池來看，中國(guó)鋰離子電池出口第一大市場(chǎng)為美國(guó)，但美國(guó)對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的打壓從2022年的IRA法案就開始了。2024年，中國(guó)對(duì)美直接出口動(dòng)力電池僅占總量1.4%（2024年為1.8GWh），且美國(guó)車企受IRA法案限制更傾向于日韓供應(yīng)鏈，關(guān)稅戰(zhàn)帶來的沖擊相對(duì)較小。
相較于動(dòng)力電池，關(guān)稅戰(zhàn)對(duì)儲(chǔ)能影響程度更大。2024年，中國(guó)鋰電池對(duì)美出口額達(dá)153億美元（占出口總額25%），其中儲(chǔ)能電池占比57%。在關(guān)稅戰(zhàn)背景下，部分訂單可能轉(zhuǎn)移至日韓企業(yè)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2025年對(duì)美出口量同比下滑超80%。
由于美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)90%依賴中國(guó)磷酸鐵鋰電池（LFP），本土產(chǎn)能不足（自供率不足20%），短期內(nèi)難以替代。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)美國(guó)本土電池產(chǎn)能建設(shè)需3-5年，制造成本為中國(guó)的2-3倍，且依賴進(jìn)口原材料（如鋰、鈷）。關(guān)稅戰(zhàn)推高電池成本后，新能源車平價(jià)拐點(diǎn)可能推遲，儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性受損。一部分美國(guó)儲(chǔ)能集成商（如Fluence）嘗試通過本地組裝規(guī)避部分關(guān)稅，但整體成本仍顯著上升。
目前，韓國(guó)三星SDI、LG新能源等正在加快LFP電池布局，試圖填補(bǔ)中國(guó)產(chǎn)能缺口。據(jù)了解，美國(guó)是韓國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)最大的出口市場(chǎng)，用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的鋰離子電池韓國(guó)出口額從2023年的17.5億美元增至2024年的21.9億美元。
相比占據(jù)主導(dǎo)地位的中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)（平均37美元至49美元/kWh），韓國(guó)主要電池公司的單價(jià)為100美元至150美元，并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但如今情況看上去有了“新的變化”。有韓企指出，雖然由于從材料到電池制造的垂直整合，韓國(guó)企業(yè)幾乎不可能與中國(guó)企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力相匹配，但高達(dá)173.4%的潛在關(guān)稅將使韓企能夠在美國(guó)市場(chǎng)上與中企形成有效競(jìng)爭(zhēng)。
三星SDI表示，由于中美地緣政治緊張局勢(shì)加劇，對(duì)韓國(guó)ESS電池的需求將會(huì)增加。據(jù)悉，美國(guó)公司已經(jīng)開始更頻繁地與 LG Energy Solution 和SK On 等韓國(guó)公司接觸，美國(guó)各地當(dāng)?shù)劁N售部門的訂單查詢和請(qǐng)求激增。這一轉(zhuǎn)變?yōu)轫n國(guó)電池制造商提供了機(jī)會(huì)，他們正在加速大規(guī)模生產(chǎn)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池。
LG 能源解決方案計(jì)劃在今年下半年在美國(guó)密歇根州的工廠建立并運(yùn)營(yíng)一條專用于這些電池的生產(chǎn)線，LG Chem還與韓國(guó)企業(yè) SK Innovations 拋開歷史分歧，簽署協(xié)議，前者將向后者的北美工廠供應(yīng)電池隔膜。同樣，SK On的目標(biāo)是在今年內(nèi)獲得供應(yīng)合同，并在北美建立生產(chǎn)設(shè)施。
雖然日韓企業(yè)在美國(guó)本土的產(chǎn)能擴(kuò)張（如LG的100GWh北美工廠）可能部分緩解供應(yīng)壓力，但在短期內(nèi)，其產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)成熟度難以替代中國(guó)供應(yīng)鏈，美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目將面臨成本飆升或延期風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，美國(guó)政府加征關(guān)稅的貿(mào)易大棒仍在繼續(xù)揮舞。近日，美國(guó)政府警告稱，由于中國(guó)對(duì)美國(guó)產(chǎn)品征收125%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅，美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的關(guān)稅可能從目前的145%升至245%。
雖然美國(guó)總統(tǒng)特朗普在關(guān)稅問題上表示“不著急”，但外界認(rèn)為美國(guó)已在關(guān)稅戰(zhàn)中陷入困境。美聯(lián)社指出，關(guān)稅戰(zhàn)可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，特朗普最近也暗示可能降低對(duì)華關(guān)稅以達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。
著名機(jī)構(gòu)摩根士丹利表示，若當(dāng)前美國(guó)超過100%的對(duì)華關(guān)稅長(zhǎng)期維持，將嚴(yán)重?cái)_亂雙邊貿(mào)易并拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。在基準(zhǔn)情形下，預(yù)計(jì)中美將在未來數(shù)月重啟談判，并在年底前分階段將新增關(guān)稅平均稅率降至34%。為緩解供應(yīng)鏈壓力并推動(dòng)協(xié)議，美國(guó)或于1-2個(gè)月內(nèi)取消因芬太尼問題加征的20%關(guān)稅，并將對(duì)等關(guān)稅稅率由125%下調(diào)至60%，年底前隨著更多豁免出臺(tái)，平均關(guān)稅有望進(jìn)一步下行。
綜合來看，中美關(guān)稅戰(zhàn)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的影響主要集中在出口成本上升、市場(chǎng)份額可能被日韓部分替代、美國(guó)本土供應(yīng)鏈建設(shè)困難，短期內(nèi)不可避免會(huì)對(duì)中國(guó)鋰電和儲(chǔ)能產(chǎn)品出口造成負(fù)面影響，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略需聚焦技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和全球化布局，以“技術(shù)+市場(chǎng)+韌性”三大支柱突破關(guān)稅壁壘，實(shí)現(xiàn)從“產(chǎn)品輸出”向“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出”的升級(jí)。
新興市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大
近幾年來，亞非拉等新興市場(chǎng)在能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，新能源裝機(jī)需求開始加速釋放。在過去三年中，中國(guó)對(duì)巴西、墨西哥、巴基斯坦和東南亞的新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)。2024年，這些新興市場(chǎng)已經(jīng)占中國(guó)總出口額（按美元計(jì)）的三分之一到二分之一。
從應(yīng)用場(chǎng)景上看，雖然分布式儲(chǔ)能正在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，但隨著可再生能源目標(biāo)的不斷提高，以及對(duì)電網(wǎng)現(xiàn)代化和抵御極端天氣的需求不斷增長(zhǎng)，大儲(chǔ)依然是全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主要類型。如中國(guó)由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)+電力市場(chǎng)化建設(shè)”，美國(guó)通過市場(chǎng)價(jià)差和稅收激勵(lì)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，歐洲通過電力市場(chǎng)改革和輔助服務(wù)機(jī)制推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。
在東南亞，越南政府于2025年4月15日正式批準(zhǔn)修訂后的《國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃第八版》（PDP8），至2030年將投資約1363億美元，大幅提升可再生能源比重，并將裝機(jī)總?cè)萘刻嵘?36GW較上一版本增長(zhǎng)50%。太陽能將成為第一大電力來源2030年預(yù)計(jì)占比超25%，超越煤電，彰顯其實(shí)現(xiàn)低碳能源系統(tǒng)的決心。
同時(shí)，越南工業(yè)與貿(mào)易部（MOIT）已于2025年4月10日簽發(fā)數(shù)項(xiàng)決議，正式批準(zhǔn)2025年水電、天然氣熱電及太陽能發(fā)電的電價(jià)框架，并在太陽能政策中首次引入儲(chǔ)能系統(tǒng)與地區(qū)差異化定價(jià)機(jī)制。其中要求儲(chǔ)能系統(tǒng)最小儲(chǔ)能容量為太陽能電站裝機(jī)容量的10%；充放電時(shí)間為2小時(shí)；至少5%的年發(fā)電量須用于為儲(chǔ)能系統(tǒng)充電。
雖然越南當(dāng)前仍面臨電價(jià)回報(bào)率偏低、儲(chǔ)能成本高、匯率風(fēng)險(xiǎn)大等現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，但隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和政策體系的不斷完善，越南正逐步嶄露其作為東南亞綠色能源核心樞紐的潛力。
從其他細(xì)分市場(chǎng)看，印度市場(chǎng)推出強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，在補(bǔ)貼及政府主導(dǎo)的招投標(biāo)等政策的驅(qū)動(dòng)下，大型新能源配儲(chǔ)（電源側(cè)）及電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目有望加速釋放。德國(guó)市場(chǎng)隨著輔助服務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入以及盈利模式的多元化，工商儲(chǔ)裝機(jī)滲透率有望逐步提升，大儲(chǔ)裝機(jī)需求也有望開始陸續(xù)啟動(dòng)。智利在容量機(jī)制、現(xiàn)貨市場(chǎng)、能源招投標(biāo)等多項(xiàng)利好因素驅(qū)動(dòng)下，以光儲(chǔ)為主的大儲(chǔ)裝機(jī)需求2025年有望持續(xù)高速增長(zhǎng)。沙特阿拉伯市場(chǎng)在能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，招投標(biāo)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備將支撐大儲(chǔ)裝機(jī)需求，制氫項(xiàng)目亦催生大量配儲(chǔ)需求。
無論是廣袤的非洲，還是離網(wǎng)型島國(guó)，這些區(qū)域的電力不足，也不穩(wěn)定，不僅影響了當(dāng)?shù)孛裆灿绊懥酥匈Y企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)活動(dòng)，尤其是礦業(yè)開發(fā)等高耗能領(lǐng)域。這些電力匱乏或者電力不穩(wěn)定的地區(qū)，非常適合光伏及儲(chǔ)能系統(tǒng)的推廣，而且對(duì)比柴油發(fā)電機(jī)，除了環(huán)保因素，也很容易實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，具有更好的成本承受力和更短的投資回收期。
目前，我們已經(jīng)有一些國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)針對(duì)海島地區(qū)電力供應(yīng)不穩(wěn)定等痛點(diǎn)，推出了構(gòu)網(wǎng)型微電網(wǎng)系統(tǒng)解決方案，通過主動(dòng)構(gòu)建穩(wěn)定的電壓和頻率支撐，為海島提供可靠的電力供應(yīng)，并解決新能源發(fā)電的波動(dòng)性和間歇性問題。
值得注意的是，新興市場(chǎng)地區(qū)的電力系統(tǒng)跟歐美成熟市場(chǎng)有所不同，中東地區(qū)氣候環(huán)境惡劣，東南亞地區(qū)的“離網(wǎng)”需求明顯，非洲及拉美地區(qū)的分布式能源及儲(chǔ)能需求更加突出。這些都是非常典型的區(qū)域市場(chǎng)特性，也注定是中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)深耕細(xì)作的努力方向。
戶儲(chǔ)利好：澳大利亞今年將推出100萬套家庭及社區(qū)儲(chǔ)能系統(tǒng)補(bǔ)貼計(jì)劃
在2025年5月3日大選前夕，澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony?Albanese）宣布了一項(xiàng)規(guī)模達(dá)23億澳元（約合13.9億美元）的“更便宜家用電池計(jì)劃”（Cheaper Home Batteries Program），旨在補(bǔ)貼家庭安裝太陽能儲(chǔ)能電池的成本，降低居民電費(fèi)支出。Albanese與氣候變化和能源部長(zhǎng)Chris Bowen在周日聲明中表示，家庭、小型企業(yè)和社區(qū)設(shè)施將有資格獲得電池安裝成本30%的折扣，典型系統(tǒng)（11.5 kWh）可節(jié)省約4,000澳元。
該補(bǔ)貼方總額為23億澳元，納入2025–26財(cái)年預(yù)算，方案規(guī)定每戶家庭限補(bǔ)一套“虛擬電廠（VPP）就緒”電池系統(tǒng)，容量在5–50?kWh（可用容量）之間；但用戶可實(shí)際安裝系統(tǒng)容量高達(dá)100?kWh。小型企業(yè)和社區(qū)設(shè)施也可申請(qǐng)。若聯(lián)邦大選后工黨獲勝，補(bǔ)貼將從7月1日起生效，且可追溯至當(dāng)日之前已安裝但未啟用的系統(tǒng)。已安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的用戶也可再獲一次補(bǔ)貼——無論是首次安裝還是增裝第二套，均可申請(qǐng)。
該補(bǔ)貼機(jī)制通過澳大利亞現(xiàn)有“小規(guī)?？稍偕茉从?jì)劃”（SRES）發(fā)放，與屋頂光伏補(bǔ)貼同框?？膳c各州現(xiàn)有補(bǔ)貼（如新南威爾士、維多利亞、西澳等）疊加使用，且不限總量，鼓勵(lì)多套房產(chǎn)多套系統(tǒng)安裝。具體補(bǔ)貼約為每可用千瓦時(shí)370澳元（約合30%裝機(jī)成本），扣除相關(guān)管理費(fèi)后發(fā)放。隨著市場(chǎng)成本下降，補(bǔ)貼比例將逐年遞減，至2030年結(jié)束。
數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞擁有全球最高的屋頂太陽能普及率，安裝量已突破400萬套。已有屋頂太陽能的家庭年電費(fèi)最高可節(jié)省1100澳元，而新安裝"太陽能+電池"系統(tǒng)的家庭年節(jié)省可達(dá)2300澳元——相當(dāng)于普通家庭電費(fèi)的90%。
目前，澳大利亞已有三分之一家庭安裝了光伏組件，但只有約1/40配備了儲(chǔ)能電池，市場(chǎng)潛力巨大。
反對(duì)黨雖尚未公布具體方案，但承諾會(huì)提出類似家用電池補(bǔ)貼政策。這一補(bǔ)貼計(jì)劃若能落地，預(yù)計(jì)到2030年可實(shí)現(xiàn)超過100萬套家庭及社區(qū)儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝，不僅為居民帶來實(shí)實(shí)在在的電費(fèi)減免，也將推動(dòng)澳大利亞邁向清潔能源未來提供強(qiáng)大助力。
