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西班牙電池儲(chǔ)能市場正在升溫

作者:中國儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來源:EdgeGrid 發(fā)布時(shí)間:2025-05-22 瀏覽:

中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:今天學(xué)習(xí)的素材來自 Coen Hutters 的 Backup power for Europe - part 3: Spain's BESS market is heating up。

本文是歐洲備用電源系列第三篇:

第1部分:各國電池儲(chǔ)能系統(tǒng)吸引力分析

第2部分:解析英國BESS投資前景

第3部分:聚焦意大利電池儲(chǔ)能機(jī)遇

第4部分:西班牙電池儲(chǔ)能市場正在升溫

需要說明的是Coen撰寫這篇文章在西班牙停電事件前

摘要

風(fēng)能和太陽能發(fā)電能力的顯著增長正在西班牙電網(wǎng)中催生對儲(chǔ)能容量的需求。由于伊比利亞電網(wǎng)與歐盟其他地區(qū)的互聯(lián)能力有限,這一需求進(jìn)一步加劇。

得益于西班牙已安裝的大型水電和熱力儲(chǔ)能系統(tǒng)以及其電網(wǎng)的強(qiáng)韌,西班牙對電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)的需求相對較低。截至目前,BESS缺乏明確的監(jiān)管框架也阻礙了其在西班牙的發(fā)展。盡管如此,已申請的并網(wǎng)容量總和已接近《國家儲(chǔ)能戰(zhàn)略》中設(shè)定的2030年目標(biāo)。

我們預(yù)計(jì)西班牙BESS市場將很快起飛??稍偕茉吹臄U(kuò)張需要額外的儲(chǔ)能容量,而BESS可能發(fā)揮關(guān)鍵作用。監(jiān)管政策草案的推進(jìn)、市場條件的變化以及容量市場的引入,也將增強(qiáng)西班牙BESS市場的潛力。

引言

在本系列關(guān)于電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)的第二和第三部分中,我們展示了英國和意大利BESS市場如何通過高可再生能源滲透率與透明監(jiān)管環(huán)境的結(jié)合實(shí)現(xiàn)快速增長。西班牙BESS市場的現(xiàn)狀證實(shí)了這兩個(gè)因素對吸引市場投資的重要性:盡管西班牙可再生能源滲透率較高,但其監(jiān)管框架滯后,且首個(gè)大型BESS項(xiàng)目尚未建成。截至2025年4月,西班牙BESS裝機(jī)容量僅為60MW,而英國和意大利已分別擁有5.6GW和1GW的在線BESS容量。本文探討西班牙監(jiān)管框架和電力系統(tǒng)的最新進(jìn)展,這些變化將提升BESS投資的市場吸引力。

可再生能源增長推動(dòng)西班牙儲(chǔ)能需求

西班牙2030年的儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)與英國和意大利相似。根據(jù)《國家能源與氣候計(jì)劃》(NECP),西班牙政府計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)22.5GW的儲(chǔ)能容量(見表1)。這一儲(chǔ)能規(guī)模是整合間歇性發(fā)電能力增長所必需的。到2030年,西班牙太陽能發(fā)電容量將從32GW增至76GW,風(fēng)能發(fā)電容量將從32GW增至64GW。伊比利亞半島與歐洲其他地區(qū)的有限互聯(lián)能力進(jìn)一步放大了對靈活性儲(chǔ)能容量的需求。

電網(wǎng)方面,西班牙(及伊比利亞半島)與中歐電網(wǎng)的互聯(lián)能力極低,目前接近3000兆瓦,跨境容量占比僅為1.9%,遠(yuǎn)低于歐盟為2030年設(shè)定的15%目標(biāo)。正在進(jìn)行的比斯開灣海底電纜項(xiàng)目將把互聯(lián)能力提升至5GW,但即便如此,西班牙的互聯(lián)水平仍遠(yuǎn)低于歐洲目標(biāo)。


圖1:伊比利亞半島按能源類型劃分的發(fā)電結(jié)構(gòu)(2015-2050預(yù)測)

表1:已裝機(jī)容量與目標(biāo)容量(按能源類型)


注:伊比利亞半島與法國的互聯(lián)能力 數(shù)據(jù)來源:西班牙NECP、BloombergNEF、RaboResearch 2025

西班牙BESS市場尚未起飛的原因

其他儲(chǔ)能技術(shù)的競爭

就整體儲(chǔ)能裝機(jī)容量而言,西班牙是歐洲領(lǐng)先國家之一(見圖2)。目前,西班牙已安裝6.3GW水電儲(chǔ)能和1GW熱力儲(chǔ)能,其非BESS儲(chǔ)能規(guī)模高于任何其他歐洲國家。因此,西班牙對BESS整合可再生能源的需求不如英國等國緊迫。


圖2:各國按技術(shù)劃分的已安裝儲(chǔ)能容量(GW)

數(shù)據(jù)來源:歐盟能源存儲(chǔ)清單委員會(huì)、RaboResearch 2025

西班牙電網(wǎng)的強(qiáng)韌性

西班牙BESS整合需求較低的另一個(gè)原因是其電網(wǎng)的高韌性(盡管互聯(lián)水平低)。西班牙輸電系統(tǒng)運(yùn)營商(TSO)運(yùn)營著一個(gè)堅(jiān)固的矩陣式電網(wǎng),包括由可再生能源控制中心(CECRE)集中管理的技術(shù)限制系統(tǒng)。CECRE的運(yùn)營流程要求所有1兆瓦以上的發(fā)電機(jī)組實(shí)時(shí)報(bào)告,并可遠(yuǎn)程斷開5MW以上的機(jī)組。因此,盡管西班牙可再生能源滲透率高,但其對波動(dòng)性發(fā)電的削減率始終處于歐洲最低水平(國際能源署數(shù)據(jù)佐證)。

缺乏明確的監(jiān)管框架與市場基礎(chǔ)

除緊迫性不足外,西班牙BESS市場還缺乏關(guān)鍵的監(jiān)管和市場基礎(chǔ)。西班牙主要依賴抽水蓄能和熱力儲(chǔ)能,導(dǎo)致BESS參與能源和輔助服務(wù)市場的規(guī)則缺失,相關(guān)監(jiān)管更新進(jìn)度慢于其他歐洲國家。

此外,西班牙的商戶條件也因低能源套利潛力和缺乏容量補(bǔ)償機(jī)制而缺乏吸引力。西班牙日前電力市場的價(jià)差(見圖3)與英國和意大利相當(dāng),但后兩者需通過容量市場的長期穩(wěn)定收入保障投資回報(bào),而西班牙容量市場的缺失使BESS投資難以獲得有力支撐。


圖3:各國月度平均日前價(jià)差(歐元/MWh)

數(shù)據(jù)來源:Entso-e、RaboResearch 2025

西班牙BESS市場增長的有利條件轉(zhuǎn)變

風(fēng)光發(fā)電容量即將超出電網(wǎng)承載能力

盡管西班牙電網(wǎng)對高比例可再生能源的整合能力強(qiáng),但風(fēng)光發(fā)電的預(yù)期增長將要求短期內(nèi)增加儲(chǔ)能容量以維持電力系統(tǒng)資源充足性。這一挑戰(zhàn)因天然氣電廠的退役計(jì)劃而加劇。西班牙當(dāng)前的電網(wǎng)發(fā)展計(jì)劃旨在“促進(jìn)可再生能源、增強(qiáng)供電穩(wěn)健性并提升供電可靠性”。

2024年負(fù)電價(jià)小時(shí)數(shù)的出現(xiàn)(見圖4)表明西班牙電力系統(tǒng)已接近當(dāng)前可再生能源整合能力的極限。負(fù)電價(jià)是市場發(fā)出的信號,表明該時(shí)段內(nèi)額外(可再生)電力不受歡迎。此前西班牙從未出現(xiàn)負(fù)電價(jià),但2024年其負(fù)電價(jià)小時(shí)數(shù)已超過英國,顯示其可再生能源發(fā)電量遠(yuǎn)超系統(tǒng)消納能力。

根據(jù)西班牙氣候計(jì)劃(見表1),未來五年將有15GW新增儲(chǔ)能投運(yùn)。BESS因建設(shè)周期短而優(yōu)于其他儲(chǔ)能技術(shù)。英國、意大利和德國BESS容量的快速增長證明電池對實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能目標(biāo)的關(guān)鍵作用。

對BESS項(xiàng)目而言,可再生能源的持續(xù)擴(kuò)張(尤其是西班牙低削減率背景下)可能推高批發(fā)市場價(jià)格波動(dòng)。南歐光伏發(fā)電的高容量系數(shù)可能導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)性超過德國和荷蘭。


圖4:各國年度負(fù)電價(jià)小時(shí)數(shù)

數(shù)據(jù)來源:Entso-e、RaboResearch 2025

風(fēng)光項(xiàng)目配套電池可改善商業(yè)模式

除獨(dú)立BESS項(xiàng)目外,與風(fēng)光項(xiàng)目配套的儲(chǔ)能預(yù)計(jì)將顯著增長。電池可通過提高并網(wǎng)利用率改善風(fēng)光項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

在電力購買協(xié)議(PPA)背景下,配套儲(chǔ)能尤為重要。PPA是風(fēng)光項(xiàng)目獲得融資的關(guān)鍵,而西班牙長期是歐洲最大PPA市場。配套儲(chǔ)能的項(xiàng)目能優(yōu)化發(fā)電曲線,從而提升PPA價(jià)格。負(fù)電價(jià)小時(shí)的出現(xiàn)使“發(fā)電+儲(chǔ)能”混合項(xiàng)目比獨(dú)立風(fēng)光項(xiàng)目更具競爭力(盡管該市場仍處于早期階段)。

監(jiān)管框架的關(guān)鍵改革

平衡市場準(zhǔn)入

2019年12月11日,西班牙國家市場與競爭委員會(huì)(CNMC)決議允許BESS參與平衡市場。通過加入歐洲恢復(fù)備用平臺(tái),BESS可提供三類輔助服務(wù):自動(dòng)頻率恢復(fù)備用(aFRR)、手動(dòng)頻率恢復(fù)備用(mFRR)和恢復(fù)備用(RR)。西班牙計(jì)劃于2025年5月加入aFRR平臺(tái)PICASSO。盡管頻率控制備用(FCR)在西班牙非市場化,但對發(fā)電機(jī)組是強(qiáng)制要求。

BESS還可參與非頻率相關(guān)服務(wù),目前包括電壓支撐服務(wù),未來可能開放黑啟動(dòng)服務(wù)。

從小時(shí)級到15分鐘級投標(biāo)間隔

隨著日前市場和連續(xù)交易市場從小時(shí)級轉(zhuǎn)向15分鐘級投標(biāo)間隔(日前市場將于2025年6月12日實(shí)施),BESS的套利機(jī)會(huì)和價(jià)格波動(dòng)性預(yù)計(jì)增加,從而提升其收入潛力。

容量補(bǔ)償機(jī)制

西班牙正在起草容量市場提案,目前處于公眾咨詢階段。提案允許排放因子低于550克CO?/kWh的現(xiàn)有市場參與者(除煤電外)競標(biāo),新項(xiàng)目僅限儲(chǔ)能和可再生能源。現(xiàn)有設(shè)施可簽訂年度合同,新設(shè)施可投標(biāo)相當(dāng)于其技術(shù)壽命一半的長期合同。此類條款旨在增強(qiáng)BESS項(xiàng)目的可融資性。

競標(biāo)機(jī)制將防止現(xiàn)有設(shè)施過度搶占容量,確保新BESS項(xiàng)目獲得必要回報(bào)。盡管具體收入需結(jié)合容量規(guī)模和價(jià)格評估,但預(yù)計(jì)該機(jī)制將形成每年5-10億歐元的市場規(guī)模。

并網(wǎng)準(zhǔn)入

2020年《皇家法令1183號》已將儲(chǔ)能納入并網(wǎng)規(guī)則。目前西班牙政府正在修訂《2014年皇家法令413號》(可再生能源總體框架),擬優(yōu)先允許“配套儲(chǔ)能且儲(chǔ)能容量低于發(fā)電容量”的可再生能源項(xiàng)目并網(wǎng),其次是其他類型項(xiàng)目。

2024年《1號通告》已明確BESS在充放電時(shí)的技術(shù)要求,規(guī)范其與輸配電網(wǎng)絡(luò)的連接流程。

歐洲區(qū)域發(fā)展基金支持

歐盟區(qū)域發(fā)展基金(ERDF)近期批準(zhǔn)支持西班牙儲(chǔ)能部署,首批將資助近100個(gè)項(xiàng)目(總計(jì)約2GW)。相關(guān)草案已完成公眾咨詢。

西班牙BESS項(xiàng)目儲(chǔ)備開始增長

隨著條件改善,西班牙BESS項(xiàng)目儲(chǔ)備逐步增加。2025年3月,英國公司Renewco和Atlantica宣布在西班牙開發(fā)2.2GWBESS項(xiàng)目,其他項(xiàng)目多為風(fēng)光配套儲(chǔ)能。

據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù),當(dāng)前BESS項(xiàng)目儲(chǔ)備約3GW,但西班牙TSO(Red Eléctrica)的并網(wǎng)申請登記顯示總需求已達(dá)22.1GW。若全部實(shí)現(xiàn),將接近2030年國家目標(biāo)。盡管當(dāng)前市場基礎(chǔ)弱于歐洲先進(jìn)市場,但預(yù)計(jì)將顯著改善。風(fēng)光發(fā)電方面,已分配25GW風(fēng)電和65GW光伏容量,另有12GW風(fēng)電和16GW光伏待審批。


圖5:按地區(qū)劃分的儲(chǔ)能并網(wǎng)申請容量(MW)

數(shù)據(jù)來源:Red Eléctrica、RaboResearch 2025

西班牙BESS投資者的未來展望

在落后于其他歐洲主要國家后,西班牙BESS市場未來幾年增長潛力顯著。為支撐翻倍的可再生能源發(fā)電容量,儲(chǔ)能需求明確,且監(jiān)管框架改革接近完成。

西班牙BESS商業(yè)模式將與歐洲其他國家類似:主要收入來自能源套利和頻率服務(wù),容量機(jī)制合約收入將保障投資回報(bào)。具體收入占比需按項(xiàng)目評估,并隨批發(fā)和服務(wù)市場動(dòng)態(tài)變化??蓞⒖加瘸墒焓袌龅慕?jīng)驗(yàn)。

對配套儲(chǔ)能項(xiàng)目,需密切關(guān)注電池對風(fēng)光項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的影響。負(fù)電價(jià)對PPA市場沖擊顯著,而電池能發(fā)揮關(guān)鍵作用,但“發(fā)電+儲(chǔ)能”混合項(xiàng)目的PPA市場仍處于早期階段,其優(yōu)勢尚待驗(yàn)證。

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