中國儲能網(wǎng)訊：近日，全球風(fēng)能理事會發(fā)布《2024年度風(fēng)電市場供應(yīng)側(cè)數(shù)據(jù)報告》（以下簡稱《報告》）指出，2024年，全球風(fēng)電總計實現(xiàn)127吉瓦新增吊裝容量，風(fēng)機(jī)供應(yīng)量刷新歷史最高紀(jì)錄。其中，“中國造”表現(xiàn)尤為突出，全球前15大風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商中有10家都來自中國。
不過，《報告》同時指出，當(dāng)前全球多家風(fēng)電整機(jī)制造商業(yè)績?nèi)匀怀袎?，各國設(shè)置的潛在貿(mào)易壁壘同樣削弱風(fēng)電供應(yīng)鏈韌性，在全球風(fēng)能理事會看來，各國應(yīng)盡快移除可再生能源發(fā)展面前的阻礙，確保全球能源系統(tǒng)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型。
■■風(fēng)機(jī)銷量創(chuàng)歷史新高
《報告》指出，2024年，全球范圍內(nèi)總計有29家風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商完成了23098臺風(fēng)機(jī)吊裝，在風(fēng)電行業(yè)仍受到宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、大宗商品價格上漲以及供應(yīng)鏈中斷等因素困擾的情況下，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。
數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電整機(jī)市場中，有18家設(shè)備供應(yīng)商來自亞太地區(qū)，8家來自歐洲，北美和中東地區(qū)分別有2家和1家。值得注意的是，2024年是歷史上首次全球前四大風(fēng)電整機(jī)制造商都來自中國，整體來看，中國風(fēng)電整機(jī)商在全球市場的影響力正逐年上升。
技術(shù)層面來看，風(fēng)電機(jī)組的大型化趨勢以及技術(shù)路線變更同樣值得關(guān)注?！秷蟾妗窋?shù)據(jù)顯示，在中國陸上風(fēng)電機(jī)組迭代加速、海上機(jī)型不斷突破的情況下，2024年全球新增吊裝風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量約為5.5兆瓦，同比漲幅達(dá)到9%，新增陸上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量首次突破5兆瓦的同時，海上風(fēng)機(jī)平均水平也達(dá)到9.8兆瓦。同時，風(fēng)電機(jī)組技術(shù)路線也在悄然發(fā)生變化，半直驅(qū)技術(shù)市場份額從2023年的25%增長到29.1%，這也意味著，優(yōu)化度電成本、提升設(shè)備可靠性已愈加成為技術(shù)選擇重點。
在全球風(fēng)能理事會首席執(zhí)行官本·巴克威爾看來，創(chuàng)紀(jì)錄的新增裝機(jī)量再次證明，風(fēng)能在推動能源轉(zhuǎn)型、幫助公眾應(yīng)對由化石燃料波動引發(fā)的能源價格飆升方面，正發(fā)揮著關(guān)鍵作用?！叭蚰茉崔D(zhuǎn)型已經(jīng)初現(xiàn)雛形，保證轉(zhuǎn)型速度將至關(guān)重要。如果未來10年行業(yè)能夠持續(xù)擴(kuò)大投資，每年新增380吉瓦風(fēng)電裝機(jī)，就能夠迅速部署風(fēng)能，為能源系統(tǒng)帶來清潔、安全、和豐富的多重好處?！?
■■供應(yīng)鏈仍受多重挑戰(zhàn)
盡管能源轉(zhuǎn)型大勢所趨，但不可忽視的是，業(yè)界普遍認(rèn)為，當(dāng)前風(fēng)電供應(yīng)鏈發(fā)展實則“喜憂參半”，下游需求蓬勃迸發(fā)的同時，宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、電網(wǎng)接入不及時、投資成本上漲以及潛在貿(mào)易風(fēng)險都讓風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿娇简灐?
《報告》指出，2024年，雖然多家風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商的風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)盈利情況得到改善，但超過一半的西方整機(jī)廠商仍處于凈利潤同比下降的困境。
國金證券在其研報中指出，受風(fēng)機(jī)銷售價格下降影響，2024年國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商盈利仍在承壓，風(fēng)電設(shè)備板塊整體營收1920億元，同比下降3.5%，凈利潤也出現(xiàn)不小幅度下滑。同期，以GE Vernova、西門子歌美颯等為代表的西方風(fēng)電整機(jī)商業(yè)績同樣受到挑戰(zhàn)，GE Vernova在2024年較2023年雖實現(xiàn)大額減虧，陸上風(fēng)電板塊實現(xiàn)小幅盈利，但海上風(fēng)電卻因項目執(zhí)行推遲等原因持續(xù)虧損。日本企業(yè)三菱也在近期表示要“重新審視”日本海上風(fēng)電項目，進(jìn)一步評估項目可行性。
不止如此，潛在的供應(yīng)產(chǎn)能短缺風(fēng)險也在“發(fā)酵”。全球風(fēng)能理事會指出，目前，全球風(fēng)電供應(yīng)鏈產(chǎn)能并未跟隨新增風(fēng)電裝機(jī)增速持續(xù)增長，反而部分細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)“掉隊”，葉片、塔筒等多個關(guān)鍵部件技術(shù)和產(chǎn)能都已出現(xiàn)短缺，無法滿足未來風(fēng)電市場需求。尤其在歐美市場，政策反復(fù)、審批瓶頸等因素讓供應(yīng)鏈投資長期出現(xiàn)不足，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)鏈緊張態(tài)勢。
■■亟需多方合力支持
《報告》預(yù)測認(rèn)為，風(fēng)電裝機(jī)增長勢頭不會停止，今年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)刷新年度新增裝機(jī)紀(jì)錄。然而，要想加速實現(xiàn)第二個“十億千瓦”風(fēng)電裝機(jī)，全球風(fēng)能理事會強調(diào)，行業(yè)與政府必須攜手消除結(jié)構(gòu)性障礙，優(yōu)化市場設(shè)計，并建立更加高效的采購機(jī)制。
近年來，多國提出可再生能源供應(yīng)鏈“本土化”等新要求，在全球風(fēng)能理事會看來，市場友好應(yīng)是建設(shè)本土產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵所在，尤其不應(yīng)采取類似關(guān)稅或本土比例等“限制性”以及“破壞性”的政策打亂風(fēng)電供應(yīng)鏈。維斯塔斯在2025年業(yè)績展望中就指出，目前的國際貿(mào)易關(guān)稅水平對積壓訂單的執(zhí)行造成影響，在美國這一情況更為嚴(yán)重。如果不采取相應(yīng)行動，最終可能導(dǎo)致美國電力承購價格上漲。
在業(yè)界看來，盡管市場競爭持續(xù)激烈，但國際市場競爭也將為穩(wěn)定風(fēng)電供應(yīng)鏈帶來好處。市場研究機(jī)構(gòu)DNV研究人員馬庫斯·澤岑認(rèn)為，從不同領(lǐng)域選擇兩到三家供應(yīng)商，就可以通過競爭增強供應(yīng)鏈的彈性。
而在本·巴克威爾看來，各國必須迅速采取行動，去掉條條框框、簡化審批流程，加速電網(wǎng)投資建設(shè)速度，確保市場能夠為可再生能源提供合理回報。要實現(xiàn)既定可再生能源發(fā)展目標(biāo)，行業(yè)必須打通供應(yīng)鏈瓶頸，修正當(dāng)前存在缺陷的市場設(shè)計，并提供項目確定性。目前，產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)做好準(zhǔn)備，只待部署加速。
