智能電網(wǎng)投資終于不再滯留于概念本身了。前天，國家電網(wǎng)表示2011年我國智能電網(wǎng)進(jìn)入全面建設(shè)階段。昨天，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為智能電網(wǎng)投資利在長遠(yuǎn)，并對(duì)行業(yè)投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了解讀。
規(guī)劃
今年智能電網(wǎng)全面建設(shè)
3月2日，國家電網(wǎng)在全國兩會(huì)召開前夕拋出了重磅炸彈，將一直處于宏觀規(guī)劃的智能電網(wǎng)工程推向可以用數(shù)字衡量的全面建設(shè)階段。
具體來看，在推動(dòng)電動(dòng)汽車規(guī)模化應(yīng)用方面，國家電網(wǎng)2011年將在環(huán)渤海和長三角兩個(gè)區(qū)域建設(shè)跨城際的智能充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)預(yù)測，我國2015年電動(dòng)汽車應(yīng)用規(guī)模將達(dá)到50萬輛。為適應(yīng)電動(dòng)汽車發(fā)展要求，國家電網(wǎng)將在“十二五”期間建設(shè)充換電站2351座，充電樁22萬個(gè)，初步建成覆蓋公司經(jīng)營區(qū)域的智能充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
在新能源發(fā)電接納方面，國家電網(wǎng)表示，今年智能電網(wǎng)將接納風(fēng)電容量2000萬千瓦左右，經(jīng)營區(qū)域內(nèi)風(fēng)電容量達(dá)到5000萬千瓦。到2015年，將基本建成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，國家電網(wǎng)智能化程度達(dá)到國際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)接入風(fēng)電1億千瓦和光伏發(fā)電500萬千瓦的目標(biāo)。
在智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)方面，國家電網(wǎng)制定了15項(xiàng)智能變電站標(biāo)準(zhǔn)，形成了世界首個(gè)智能變電站系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。另外，智能用電也是堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)。國家電網(wǎng)透露，今年將完成25個(gè)智能小區(qū)/樓宇建設(shè)。
節(jié)能減排方面，國家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部主任王益民日前表示，2020年，堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建成后，可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排量約16.5億噸，可使2020年二氧化碳排放強(qiáng)度比2005年下降8.8%，對(duì)實(shí)現(xiàn)我國2020年碳減排目標(biāo)的貢獻(xiàn)率可達(dá)20%-23%。
市場
先揚(yáng)后抑志在長遠(yuǎn)
昨天，滬深股市呈現(xiàn)上不能攻破、下不能擊穿的震蕩整理行情，但多方最終不抵空方強(qiáng)悍，滬指以下跌10.83點(diǎn)收?qǐng)?，跌幅?.37%，六連陽行情終結(jié);深成指跌182.11點(diǎn)，跌幅1.41%。
在此行情下，消息面利好的智能電網(wǎng)最終并未能成為板塊中的翹楚。在大盤指數(shù)尚顯堅(jiān)挺的早盤，智能電網(wǎng)板塊高開高走，逾七成個(gè)股呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其中以率先漲停的金智科技、奧特迅、華智控股為領(lǐng)頭羊。午盤后，智能電網(wǎng)板塊逐漸隨著大盤的疲軟而急轉(zhuǎn)直下，除了以上三只股票仍堅(jiān)守漲停板外，其余多只股票都在早盤沖高之后逐漸回落。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，截至昨天收盤，板塊全部60只個(gè)股中，僅有12只收陽，其余全部向空方俯首稱臣。
對(duì)于這種轉(zhuǎn)瞬即逝的行情，業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，前期智能電網(wǎng)概念已經(jīng)歷了多番概念性的炒作，盡管國家電網(wǎng)本次的計(jì)劃對(duì)于實(shí)際推進(jìn)智能電網(wǎng)的進(jìn)程有指導(dǎo)意義，但由于從計(jì)劃制定到相關(guān)企業(yè)實(shí)際受益仍需較長時(shí)間才能體現(xiàn)，目前來看，智能電網(wǎng)板塊的投資價(jià)值在于中長期，而非短線炒作。
策略
智能變電站成新建電站主流
大同證券投資顧問付永翀認(rèn)為，七大環(huán)節(jié)中，用電和配電環(huán)節(jié)將成為智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈蛋糕中最為豐厚的部分。其中，智能變電站將成為新建變電站的主流。二級(jí)市場方面，如許繼電器、國電南瑞、國電南自等個(gè)股可以重點(diǎn)關(guān)注。另外，在節(jié)能減排的背景下，節(jié)能變壓器的市場需求也將隨著智能電網(wǎng)的建設(shè)而逐漸擴(kuò)大，可關(guān)注節(jié)能變壓器原材料生產(chǎn)企業(yè)安泰科技。
特高壓市場大競爭緩和
付永翀認(rèn)為，作為輸電環(huán)節(jié)主要設(shè)備，我國特高壓供應(yīng)商較為集中，市場基本呈現(xiàn)多頭壟斷局面，預(yù)計(jì)市場競爭比較緩和，相關(guān)設(shè)備制造商的盈利較有保障。此外，相關(guān)設(shè)備制造商在特高壓試點(diǎn)項(xiàng)目中已經(jīng)積累了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，隨著訂單規(guī)模的上升，盈利能力將進(jìn)一步提升，甚至超過這些企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。上市公司方面，可以關(guān)注特變電工、平高電氣等。
電動(dòng)汽車充電設(shè)施迎發(fā)展
從推動(dòng)電動(dòng)汽車規(guī)?；瘧?yīng)用方面分析，平安證券金融大街營業(yè)部高級(jí)投資顧問黃亭懿認(rèn)為，對(duì)于市場上相應(yīng)的一些涉及電動(dòng)汽車充電設(shè)施企業(yè)會(huì)形成比較大的利好。作為新能源汽車的配套設(shè)施，電動(dòng)汽車充電設(shè)施也將迎來長期的快速發(fā)展期，加之國家電網(wǎng)在此領(lǐng)域的大力推進(jìn)，行業(yè)內(nèi)相關(guān)個(gè)股無疑會(huì)迎來業(yè)績爆發(fā)的好時(shí)期，上市公司方面如奧特迅、動(dòng)力源等公司可以進(jìn)行關(guān)注。
智能電表招標(biāo)優(yōu)者勝出
付永翀認(rèn)為，在用電環(huán)節(jié)，城鎮(zhèn)居民智能電表的改裝將是電網(wǎng)改造的一個(gè)大工程。智能電表是集電能計(jì)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互等功能于一體的新型電表，方便用戶準(zhǔn)確了解家庭的用電情況，制定科學(xué)用電計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)智能、低碳的生活方式。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，智能電表企業(yè)的選取一般是通過招標(biāo)進(jìn)行，因此技術(shù)先進(jìn)、能形成規(guī)模效應(yīng)的龍頭企業(yè)或?qū)⒃谡袠?biāo)中優(yōu)先勝出。
隨著今年大規(guī)模的智能電表的招標(biāo)逐漸開始，相應(yīng)的企業(yè)應(yīng)該會(huì)有所表現(xiàn)，例如浩寧達(dá)、科陸電子等。
電力光纖貫穿始終
國家電網(wǎng)表示，今年將推廣建設(shè)6.2萬戶電力光纖到戶，這代表我國的通訊信息平臺(tái)將進(jìn)入大規(guī)模提速建設(shè)的時(shí)期。國信證券新興產(chǎn)業(yè)小組分析師陳健認(rèn)為，通訊信息平臺(tái)是支撐堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的重要手段，貫穿其他六個(gè)環(huán)節(jié)。隨著電力光纖到戶工程的逐漸開展，相關(guān)企業(yè)必將從中收益，個(gè)股方面可關(guān)注中天科技、亨通光電、中興通訊等公司受益。
