中國儲能網(wǎng)訊:發(fā)電第一大省山東正遭遇電改以來的最大挑戰(zhàn)?,F(xiàn)貨試點箭在弦上的關(guān)鍵時期,山東電力市場將會走向何方?
2018年12月27日,山東電力交易中心日前發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布山東省2019年年度電力直接交易(雙邊協(xié)商)結(jié)果的公告》。48家統(tǒng)調(diào)發(fā)電企業(yè)、6家電力用戶、70家售電公司達成交易電量約1281億千瓦時。
在山東于2018年開放四大行業(yè)無門檻進入電力市場后,山東電力交易市場的規(guī)模快速擴大。相比于2018年的565億度,2019年年度雙邊協(xié)商交易量增長了127%。
然而規(guī)模數(shù)字的增長并沒有能夠為山東電力交易市場帶來更多的繁榮和活躍度。與2018年的46家統(tǒng)調(diào)發(fā)電企業(yè)、15家電力用戶、68家售電公司相比,2019年參與年度雙邊協(xié)商的市場主體幾乎沒有發(fā)生變化。
數(shù)字背后的數(shù)字更為觸目驚心。山東注冊售電公司數(shù)量高達900多家,位居全國首位。這也就意味著僅不到十分之一的注冊售電公司依然在參與市場交易,參與度之低,令人咋舌。
這并非是山東市場暴露出的唯一問題。自山東開放售電市場以來,少數(shù)央企發(fā)電集團下屬售電公司一直都占據(jù)著據(jù)大部分售電市場份額。這一問題至今未能有所緩解。而山東曾經(jīng)是全國唯一允許售電公司參與省外交易的地區(qū),然而2018年的3條跨省交易線路縮水到了2019年的1條?,F(xiàn)貨交易時間日漸逼近,山東省現(xiàn)貨交易規(guī)則依然未見蹤影。
山東省電力交易市場正面臨著改革以來最大的挑戰(zhàn)。享能匯此番深入山東市場,力求還原山東電力市場面臨的一系列困境,尋求解決之道。
火電占優(yōu)
發(fā)電為山東省做出了巨大的貢獻。2018年,山東省全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值76469.7億元。支撐著這一龐大經(jīng)濟體量的正是位居全國第三的全社會用電量。2018 年度,山東省全社會用電量6083.88 億千瓦時,同比增長5.75%。
然而在獨立售電公司的嚴重,發(fā)電卻成為市場中看起來“無法逾越”的大山。
“山東省注冊售電公司900多家,真正參與市場交易的70多家。”一位山東民營售電公司的人士對享能匯說,“央企發(fā)電集團基本把售電市場的蛋糕分走了七八成。基本就是二八定律的情景?!?
在2019年年度雙邊協(xié)商成交的1281億度電量中,發(fā)電企業(yè)售電公司拿下了788億度電,占比約62%。在售電公司代理電量排行榜中排名前10的公司,就有8家屬于發(fā)電集團售電公司。
(數(shù)據(jù)來源:享能匯整理)
獨立售電公司們有理由嫉妒。因為央企發(fā)電集團在山東的電力供給上已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢。
2018年,山東省直調(diào)公用電廠(含泰抽電站、興達熱電、海陽核電、八角熱電)發(fā)電量 2839.85 億千瓦時,風電場發(fā)電量 213.55 億千瓦時,光伏發(fā)電量(含分布式光伏)136.83 億千瓦時,自備電廠發(fā)電量完成 1945.33 億千瓦時。
截至 2018 年底,山東電網(wǎng)直調(diào)電廠共 61 座、機組 192臺,裝機總?cè)萘?6422萬千瓦。在直調(diào)公用電廠中,除少數(shù)抽水蓄能、核電外,幾乎全部是燃煤發(fā)電機組。
事實上,除少數(shù)新能源(水電)發(fā)電裝機較高的省份外,火電在任何省份都是占據(jù)了發(fā)電端的主導地位。但與廣東、浙江等其他用電大省不同的是,山東缺少強勢的本土火電企業(yè)。
在2019年年度雙邊協(xié)商中,中國華能集團有限公司(以下簡稱華能)旗下的發(fā)電廠所占市場份額高達39.6%,在它之后分別是華電集團的30.3%,大唐山東能源的6.1%,國電能源的6.8%。這些企業(yè)無一不是央企發(fā)電巨頭。
而本土火電企業(yè)里市場份額均較少,比如兗礦僅占1.1%。
(數(shù)據(jù)來源:享能匯整理)
目前,山東省的風電、光伏、核電等新能源尚未參與市場交易,山東省內(nèi)龐大的自備電廠也不參與電力市場交易。這也就意味著全山東省電力市場交易的規(guī)模上限大約在2800億千瓦時左右。根據(jù)《關(guān)于2019年山東省電力交易工作安排的通知》,2019年全省市場交易電量規(guī)模不低于1600億千瓦時。
在山東電力市場潛力一步步被挖掘的同時,發(fā)電企業(yè)也一步步確立了自己在山東市場的優(yōu)勢。
多重優(yōu)勢
讓獨立售電公司心生羨慕的,不僅僅是央企發(fā)電集團龐大的發(fā)電資產(chǎn)。
“央企發(fā)電集團在山東的公司相互之間關(guān)系還挺不錯。有的公司在山東沒火電資產(chǎn),也能談下來不錯的電價。這個優(yōu)勢是任何民營售電公司都很難具備的?!?
相比于獨立售電公司,發(fā)售一體企業(yè)能夠以最接近成本價的價格向用戶提供大量、穩(wěn)定的電量。這對于絕大多數(shù)的用戶來說,是無法拒絕的條件。
一位售電公司人士對享能匯說:“至少在目前的階段,用戶對于售電公司最大的訴求就是低價、穩(wěn)定。而這兩點,相比于獨立售電公司,發(fā)電集團售電公司明顯更占優(yōu)勢?!?
擁有火電資產(chǎn)、掌握優(yōu)惠的價格,還只是發(fā)電集團綜合優(yōu)勢的一部分。
“發(fā)電集團在山東不是只有售電公司負責相關(guān)業(yè)務?!鄙鲜霭l(fā)電企業(yè)人士說,“每個電廠都配有銷售人員。這些人在電廠當?shù)囟加凶銐蚨嗟年P(guān)系,無形中擴展了發(fā)電企業(yè)的市場能力?!?
地方政府也會更偏向電廠。目前,山東省售電公司更多地集中在濟南、青島等大城市。而火電廠則分布在山東各地。對于地方政府來說,電廠賣出更多的電,就意味著更多的稅收,當?shù)仄髽I(yè)能夠降本增效。相較之下,售電公司給地方政府帶來的利益似乎就單薄了一些。
重壓下的火電
看起來似乎發(fā)電企業(yè)占盡了天時、地利、人和。為何發(fā)電企業(yè)在山東卻表現(xiàn)的如此強勢,甚至讓人發(fā)出了“壟斷”的質(zhì)疑呢?火電板塊的虧損和國資委業(yè)績考核帶來的雙重壓力不容忽視。
根據(jù)東方財富網(wǎng)報道,兩年多來,煤炭價格持續(xù)保持較高水平,煤電行業(yè)當前虧損面已接近一半。其中,五大發(fā)電集團2017年火電板塊虧損132億元,預計2018年全年火電板塊虧損額將在140億元左右,虧損面將超過50%。
在國資委2018年公布的2017年度中央企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果中,擁有火電主業(yè)的發(fā)電集團全部進入A級企業(yè)名單:華潤(集團)有限公司(第5名)、國家能源投資集團有限責任公司(第24名)、中國華電集團有限公司(第42名)、中國華能集團有限公司(第44名)、國家電力投資集團有限公司(第46名)、中國大唐集團有限公司(第47名)。
但是從名單中不難看出,華潤業(yè)務板塊眾多且均有較好收益,國家能源投資集團繼承了原神華集團在煤炭板塊的大量資產(chǎn)。真正以火電為主導的華電、華能、國電投和大唐在A級名單中都排名靠后。
無論是出于企業(yè)自身角度考量還是為了應對火電虧損或是國資委業(yè)績考核,發(fā)電集團在山東的行為都有著充分的理由。更重要的是,由于隸屬于央企,山東省政府對于各發(fā)電企業(yè)在山東的市場行為缺乏較強的行政約束力。
本輪改革至今,在電力市場供大于求的基本面下,工商業(yè)電價有了較為明顯的降幅。毫無疑問,發(fā)電端的“寡頭化”是不利于改革繼續(xù)推進的。
(數(shù)據(jù)來源:享能匯整理)
售電改革大潮發(fā)展至現(xiàn)在,電力交易中的價差已經(jīng)被無限壓縮。在改革的第一波紅利逐漸退散,發(fā)電企業(yè)逐漸發(fā)揮出自身優(yōu)勢的情況下,獨立售電公司紛紛陷入盈利困局。
也正是在這種局面下,少數(shù)獨立售電公司開始異軍突起,依托自身在市場開拓、大數(shù)據(jù)技術(shù)、跨區(qū)交易等方面的優(yōu)勢開始在山東市場上與發(fā)售一體公司進行合作與競爭。
究竟這些獨立售電公司如何八仙過海各顯神通的。