中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：經(jīng)過(guò)近1 0 多年的發(fā)展，中國(guó)大陸鋰電正極材料行業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)規(guī)模，成為全球主要的正極材料生產(chǎn)基地之一。
2011年中國(guó)大陸鋰電正極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)53億元，但還沒(méi)有出現(xiàn)市場(chǎng)占有率超過(guò)15％的行業(yè)巨頭，顯示出鋰電正極材料行業(yè)的集中度并不高。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所調(diào)研結(jié)果顯示，在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的鋰電正極材料市場(chǎng)，鋰電正極材料的前10強(qiáng)座次已發(fā)生微妙變化。從2009年起，連續(xù)三年位居中國(guó)大陸正極材料銷售榜首的當(dāng)升科技，2012年的排名將退居第三。天津巴莫憑借國(guó)際訂單將成為大陸鋰電正極材料的領(lǐng)導(dǎo)廠家。2009年十強(qiáng)門檻2億元2009年，北大先行以2.05億元的銷售額爭(zhēng)得10強(qiáng)最后一席。而當(dāng)升科技則憑借鈷酸鋰產(chǎn)量占當(dāng)年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量15%以上的規(guī)模，高居2009年銷售榜榜首，湖南的瑞翔和杉杉分列第二和第三位。(圖1：2009年銷售額前十大正極材料企業(yè))2010年增長(zhǎng)41%2010年正極材料銷售榜前三甲的排名并沒(méi)有發(fā)生任何變化，但是前十強(qiáng)的平均銷售額由2009年的3.21億元大幅攀升至4.53億元，增幅高達(dá)41％，十強(qiáng)門檻也漲至2.8億元。
主要受益于2010年正極材料價(jià)格從金融危機(jī)時(shí)期的大幅下跌，回升20%左右。例如2010年鈷酸鋰行業(yè)平均價(jià)格接近26萬(wàn)元/噸，導(dǎo)致大部分正極材料企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。(圖2：2010年銷售額前十大正極材料企業(yè))2011年價(jià)格下跌2011年鈷酸鋰和錳酸鋰由于產(chǎn)品需求量增長(zhǎng)幅度較小，而產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致企業(yè)的收入減少。2011年前10強(qiáng)的銷售額整體下滑接近5％，而位列三甲的當(dāng)升科技和湖南杉杉跌幅更是分別達(dá)到21%和19％。
不過(guò)，也并非所有的企業(yè)都處境艱難。鈷酸鋰企業(yè)北大先行因獲得東莞新能源(A T L)和天津力神訂單， 2011年銷售收入逆勢(shì)增長(zhǎng)了36.5%，排名上升至第四位。
值得注意的是，銷售額前10強(qiáng)的企業(yè)均為鈷酸鋰和鎳鈷(錳)酸鋰企業(yè)，而大部分錳酸鋰和磷酸鐵鋰企業(yè)銷售收入低于1億元，這也顯示出四大主要正極材料的發(fā)展不均。
2011年，盡管大陸正極材料企業(yè)整體產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)25％，但由于價(jià)格下跌，市場(chǎng)規(guī)模卻萎縮近2％。(圖3：2011年銷售額前十大正極材料企業(yè))天津巴莫強(qiáng)勢(shì)崛起2012年，主要受智能手機(jī)、平板電腦、電動(dòng)自行車等應(yīng)用市場(chǎng)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，鋰電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，相應(yīng)地帶動(dòng)正極材料產(chǎn)量的增長(zhǎng)，但正極材料價(jià)格卻延續(xù)了2011年的下跌走勢(shì)，最終結(jié)果是正極材料市場(chǎng)規(guī)模僅有小幅增長(zhǎng)。
在正極材料企業(yè)中，天津巴莫的增長(zhǎng)情況無(wú)疑最引人注目，預(yù)計(jì)2012年天津巴莫的銷售額接近6.5億元，將取代當(dāng)升科技成為銷售榜榜首。這主要得益于巴莫自身研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，獲得了韓國(guó)三星、LG的巨額訂單，出口量躍居全國(guó)第一，直接促使公司收入大幅增加。
天津巴莫從2011年7月份開(kāi)始大批量給三星SDI供應(yīng)鈷酸鋰，每月約200噸，湖南瑞翔也接近這個(gè)規(guī)模。北大先行則受益于ATL和力神的蘋果訂單，產(chǎn)量隨之增長(zhǎng)。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計(jì)，2012年湖南瑞翔將位居天津巴莫之后，北大先行排名第五。(圖4：2012年預(yù)計(jì)銷售額前十大正極材料企業(yè))縱觀前10強(qiáng)企業(yè)，預(yù)計(jì)2012年其銷售收入情況將嚴(yán)重分化。天津巴莫、湖南杉杉、湖南瑞翔、北大先行的銷售收入將呈現(xiàn)5%以上的增長(zhǎng)；當(dāng)升科技、盟固利電源將萎縮10%以上；廈門鎢業(yè)則依賴鎳鈷(錳)酸鋰大幅增長(zhǎng)，銷售收入同比上升。
從除鈷酸鋰外的其他正極材料表現(xiàn)來(lái)看，鎳鈷(錳)酸鋰由于市場(chǎng)需求還沒(méi)有達(dá)到飽和狀態(tài)，所以龍頭企業(yè)2012年的銷售收入保持20%以上的增長(zhǎng)速度；錳酸鋰則由于市場(chǎng)需求增速大幅下降，企業(yè)2012年的銷售額基本維持不變；磷酸鐵鋰由于面臨電動(dòng)汽車需求持續(xù)萎靡，價(jià)格下跌的局面，所以企業(yè)的銷售收入也基本維持不變。
未來(lái)增長(zhǎng)趨緩高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計(jì)，在未來(lái)2-3年內(nèi)，主要正極材料企業(yè)的銷售額仍然增長(zhǎng)乏力。主要原因在于，一是未來(lái)兩年內(nèi)，鋰電池難以在儲(chǔ)能領(lǐng)域和純電動(dòng)汽車方面獲得大規(guī)模應(yīng)用，而小型數(shù)碼電池的市場(chǎng)需求逐漸飽和，直接導(dǎo)致上游材料的需求增長(zhǎng)有限；二是價(jià)格方面難以大幅上漲，預(yù)計(jì)價(jià)格繼續(xù)處于下降通道屬大概率事件，另外隨著正極材料企業(yè)新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，將加劇供需失衡的情況，也抑制了價(jià)格的上漲。
2009-2012鋰電正極材料企業(yè)銷售額前10強(qiáng)的榜單顯示出很強(qiáng)的穩(wěn)定性，盡管排名有所不同，但是有9家企業(yè)同時(shí)登上2012與2009榜單。同時(shí)，前10強(qiáng)的銷售總額占我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)模的比重也維持在83％左右。這都顯示出最近幾年內(nèi)我國(guó)正極材料的競(jìng)爭(zhēng)格局并未發(fā)生根本性的變化，而中小企業(yè)要想躋身10強(qiáng)困難重重。(圖5：2009-2012正極材料企業(yè)10強(qiáng)平均銷售額及預(yù)期)
