中國儲能網(wǎng)訊：6月中旬，中國移動在其采購與招標網(wǎng)站上公布了本年度4G（TD-LTE）網(wǎng)絡工程的主設備集中采購招標公告。公告稱，中國移動此次集中采購涉及全國31個省市，采購規(guī)模約為20.7萬個基站。
4G時代來臨加快了鋰電池在通信儲能領(lǐng)域的應用步伐，掌握渠道優(yōu)勢的傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭們紛紛興建通信用鋰電池項目。
據(jù)公開資料顯示，2012年全國電信固定資產(chǎn)投資額達到3600多億元。有分析人士稱，按蓄電池投資占比大約3%計算，2012年國內(nèi)通信后備蓄電池市場規(guī)模大概在100億元左右。
長期以來鉛酸電池都占據(jù)了通信后備電池市場的絕大部分市場份額。據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)通信基站用鋰電池的市場規(guī)模為5億元，約占整個通信基站儲能電池的5%左右。
一位熟悉移動運營商通信基站行業(yè)的人士向《高工鋰電》透露，在LTE網(wǎng)絡建設中，電源主要采用直流遠供與小型電源結(jié)合的方式，在使用固定型大容量電池的同時，還將對鋰離子等具有高能量密度的新型電池產(chǎn)生旺盛需求。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為，4G移動時代的來臨將加快鋰電池在通信基站儲能領(lǐng)域應用步伐。與此同時國內(nèi)三大移動運營公司設備采購渠道的高壁壘無疑讓眾多鋰電池廠商望而卻步。
拐點初現(xiàn)
隨著4G牌照發(fā)放日期漸近，3G移動網(wǎng)絡普及率也越來越高，很多人相信，鋰電池大規(guī)模應用在通信基站后備電源領(lǐng)域的拐點已經(jīng)到來。
“3G、4G網(wǎng)絡基站具備耗電量小、分布式、基礎(chǔ)設施體積小等特點，鋰電池非常適合用于這些領(lǐng)域?！蹦隙茧娫囱芯吭焊痹洪L李小平向《高工鋰電》表示，通信基站相對于電動汽車行業(yè)，對電池沒有特別高的比能量要求，而且電池是固定式的，當前的各類鋰電池都能夠滿足需求。
有關(guān)資料顯示，2009年～2012年期間，國內(nèi)通信基站數(shù)量從114萬個增長到225萬個，增長97.4%；其中，3G基站總數(shù)從31萬個增長到86萬個，增長177.4%?？梢钥闯?，3G/4G網(wǎng)絡的建設已成為運營商們的建設重點，2G通信基站增長量明顯小于3G，未來的網(wǎng)絡將趨向于3G和4G。
值得關(guān)注的是，根據(jù)工信部發(fā)布的2012年全年電信業(yè)統(tǒng)計公報，2012新增3G用戶數(shù)量首次超過1億戶，3G時代的拐點正逐漸向我們走來。
GBII預計，2015年國內(nèi)通信基站數(shù)量將達到385個，其中3G/4G的基站數(shù)量將達到210萬個；3G、4G通信基站的占比從2012年的38.2%增長到54.5%。
GBII分析師李振強表示，受益于3G、4G基站建設，隨著鋰電池價格下降，相比鉛酸電池的性價比提高，鋰電池在通信基站的應用將逐漸增長，預計到2015年通信鋰電池市場規(guī)模將增長到25億元。
李小平還透露，目前包括移動、聯(lián)通在內(nèi)的通信運營商方面已經(jīng)確定擬用磷酸鐵鋰電池作為3G、4G網(wǎng)絡基站儲能電池，“這個行業(yè)在未來相當長的一段時間內(nèi)，應該是以磷酸鐵鋰電池為主?！?
“按照運營商每年將10%的鉛酸電池替換成磷酸鐵鋰電池計算，每年給鋰電池市場提供的空間就是幾百億元?！鄙钲谑形痔噩旊姵赜邢薰井a(chǎn)品部總監(jiān)徐從敏表示，隨著新的網(wǎng)絡制式的普及，通信業(yè)對電池容量、存放空間、循環(huán)壽命等要求都會提高，這些都迫使通信基站進行鋰電替代。
渠道壁壘
通信配套設備行業(yè)的高壁壘導致通信鋰電池市場高度集中，傳統(tǒng)鉛酸通信電池企業(yè)如今紛紛興建鋰電項目，無疑是想憑借渠道優(yōu)勢搶得市場先機。
據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計，2012年雙登集團占全國通信鋰電池市場份額的20%，比亞迪占12%，中興派能占10%，南都電源占6.4%，環(huán)宇賽爾占5.6%。以上為通信鋰電池市場中的前五名企業(yè)，他們已經(jīng)占據(jù)了這塊市場54%的市場份額。
據(jù)熟悉通信配套行業(yè)的人士透露，通訊設備供應商一般入圍有效期為三年。由于通信運營商對配套設備產(chǎn)品規(guī)格的一致性、供應商售后服務等要求很高，導致主要入圍供應商中途被更換的可能性也很小。這種情況同樣存在于通信鋰電池采購環(huán)節(jié)中。
“傳統(tǒng)鉛酸電池企業(yè)在通信用后備電源領(lǐng)域已經(jīng)掌握了先期渠道優(yōu)勢，即使未來鋰電池逐步成為通信市場的主流，這些鉛酸電池企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型生產(chǎn)的鋰電池產(chǎn)品顯然更具備競爭優(yōu)勢。”一位參與過運營商通信后備電源招投標的鋰電池企業(yè)負責人這樣對《高工鋰電》表示。
2012年南都電源通信產(chǎn)品營收15.7億元，占比公司總營收的50%以上。據(jù)了解，南都電源目前是國內(nèi)規(guī)模最大的通信用閥控密封鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)之一，市場份額穩(wěn)居行業(yè)第三。
雖然以閥控密封鉛酸蓄電池為主打的通信后備電源一直都是南都電源公司的支柱性業(yè)務，但是南都電源顯然已經(jīng)提前意識到通信用鋰電池誘人的市場前景。
早于2010年，南都電源便投資興建了“年產(chǎn)4000萬Ah通信用磷酸亞鐵鋰電池技術(shù)改造項目”，經(jīng)過兩年時間的建設該項目已經(jīng)于2011年12月底完工，項目總投資7618萬元。在當年為籌建該項目發(fā)布的《可行性研究報告》中，南都電源方面預計項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入3.5億元。
之后2011年初，南都電源又擬用超募資金總投資13億元興建新型動力及儲能電池生產(chǎn)線項目，分別建成年產(chǎn)800MWh動力型鋰離子電池、1000MWh動力高能閥控蓄電池、2000MWh儲能用高能閥控蓄電池、400MWh儲能用鋰離子電池的生產(chǎn)線，項目計劃建設周期36個月。
據(jù)了解，早于2010年國內(nèi)通信運營商便已經(jīng)開始在通信基站中試用鋰離子電池，南都電源也因此在數(shù)年前便早早布局這一市場。
但由于通信用鋰電池市場起步晚于預期，這也讓南都電源承受了產(chǎn)能閑置的壓力。
根據(jù)南都電源財報顯示，年產(chǎn)4000萬Ah通信用磷酸亞鐵鋰電池項目于2011年年底建設完工后，2012年實際產(chǎn)出非常小；另外，原本計劃于2013年年底完成建設投產(chǎn)的“新型動力及儲能電池生產(chǎn)線項目”也被順延至2014年底完成。
進入今年以來，南都電源公司的鋰電池產(chǎn)品已經(jīng)隨著通信后備電源市場的逐漸打開而迅速增長。李小平表示，目前公司通信用鋰電池產(chǎn)品出貨量增長明顯，“現(xiàn)在很多訂單都做不過來?！?
據(jù)GBII調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度南都電源的通信后備用鋰離子電池實現(xiàn)銷售1884.3萬元，同比增長249.2%。
與南都電源一樣，包括雙登集團、圣陽股份(002580.SZ)、超威電源(00951.HK)等老牌鉛酸電池企業(yè)也紛紛擴建鋰電池生產(chǎn)線。對于選擇進入這塊市場的“后來者”鋰電池企業(yè)，他們不得不面臨著該領(lǐng)域森嚴的渠道壁壘。
“渠道優(yōu)勢是進入運營商供應商體系的核心，鋰電池也不例外?！睋?jù)國內(nèi)一家專門做動力與儲能電池的企業(yè)內(nèi)部人士向《高工鋰電》表示，磷酸鐵鋰電池作為通信儲能電池使用在技術(shù)性能上已經(jīng)沒有太大問題，“有關(guān)系”則成為能否進入這一領(lǐng)域的關(guān)鍵。
